Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Walt Disney Co., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Capital total de los accionistas de Disney1 | |
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| 28 sept 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct 2005 | = | 100 | × | ÷ |
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1 US$ en millones
El análisis de la utilidad neta atribuible a la empresa muestra una tendencia general de crecimiento en el período comprendido entre 2005 y 2015, alcanzando un pico en 2015 con 8,382 millones de dólares. Durante estos años, se observa un incremento sostenido, especialmente en los años 2011 a 2015, donde la utilidad superó los 9,000 millones de dólares, reflejando una fase de rendimiento financiero favorable.
Desde 2016, se evidencia una caída significativa en la utilidad neta, llegando a valores negativos en 2019 (\-2,864 millones) posiblemente atribuible a eventos extraordinarios o a cambios en la estructura de costos. Sin embargo, en 2020 comienza una recuperación, alcanzando nuevamente los 3,145 millones en 2022, y posteriormente un nuevo aumento hasta los 4,972 millones en 2024, indicando una recuperación o mejora en las operaciones y resultados financieros recientes.
En relación con el capital total de los accionistas, se observa una tendencia de crecimiento persistente a lo largo de todo el período analizado, empezando en 26,210 millones en 2005 y alcanzando 100,696 millones en 2024. Este incremento constante refleja una política de acumulación de valor y una expansión del patrimonio de la compañía con el tiempo.
El retorno sobre el patrimonio (ROE) presenta una evolución que indica un incremento sostenido desde niveles cercanos al 9.66% en 2005, llegando a un pico de 25.83% en 2015. A partir de entonces, se aprecian fluctuaciones, con una marcada disminución en 2016 y 2017, y valores negativos en 2018 (\-3.43%), lo que corresponde a los años en que la utilidad neta experimentó pérdidas. Posteriormente, se observa una recuperación parcial, con valores pequeños positivamente en 2019 y 2020, y una tendencia de recuperación en los años posteriores, alcanzando casi 5% en 2024.
En resumen, la empresa muestra un ciclo de crecimiento en utilidades hasta 2015, seguido por un período de volatilidad y pérdidas en años posteriores, pero con signos de recuperación y crecimiento sostenido en el patrimonio, que puede reflejar una estrategia de reposicionamiento y adaptación a cambios en el mercado o en su estructura interna.
Comparación con la competencia
Walt Disney Co., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
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| 30 sept 2023 | ||||||
| 1 oct 2022 | ||||||
| 2 oct 2021 | ||||||
| 3 oct 2020 | ||||||
| 28 sept 2019 | ||||||
| 29 sept 2018 | ||||||
| 30 sept 2017 | ||||||
| 1 oct 2016 | ||||||
| 3 oct 2015 | ||||||
| 27 sept 2014 | ||||||
| 28 sept 2013 | ||||||
| 29 sept 2012 | ||||||
| 1 oct 2011 | ||||||
| 2 oct 2010 | ||||||
| 3 oct 2009 | ||||||
| 27 sept 2008 | ||||||
| 29 sept 2007 | ||||||
| 30 sept 2006 | ||||||
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Comparativa con el sector industrial: Medios de comunicación y entretenimiento
Walt Disney Co., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: medios de comunicación y entretenimiento
| Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | |
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| 1 oct 2016 | ||
| 3 oct 2015 | ||
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| 28 sept 2013 | ||
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Comparación con la industria: Servicios de comunicación
Walt Disney Co., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: servicios de comunicación
| Walt Disney Co. | Servicios de comunicación | |
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| 27 sept 2014 | ||
| 28 sept 2013 | ||
| 29 sept 2012 | ||
| 1 oct 2011 | ||
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