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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

Walt Disney Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
2 oct. 2021 2.25% = 0.98% × 2.30
3 oct. 2020 -3.43% = -1.42% × 2.41
28 sept. 2019 12.44% = 5.70% × 2.18
29 sept. 2018 25.83% = 12.78% × 2.02
30 sept. 2017 21.74% = 9.37% × 2.32
1 oct. 2016 21.71% = 10.20% × 2.13

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).


Desagregación de ROE en tres componentes

Walt Disney Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
2 oct. 2021 2.25% = 2.96% × 0.33 × 2.30
3 oct. 2020 -3.43% = -4.38% × 0.32 × 2.41
28 sept. 2019 12.44% = 15.89% × 0.36 × 2.18
29 sept. 2018 25.83% = 21.20% × 0.60 × 2.02
30 sept. 2017 21.74% = 16.29% × 0.58 × 2.32
1 oct. 2016 21.71% = 16.88% × 0.60 × 2.13

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).


Desagregación de ROE en cinco componentes

Walt Disney Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
2 oct. 2021 2.25% = 0.99 × 0.57 × 5.29% × 0.33 × 2.30
3 oct. 2020 -3.43% = × × -0.79% × 0.32 × 2.41
28 sept. 2019 12.44% = 0.78 × 0.92 × 22.04% × 0.36 × 2.18
29 sept. 2018 25.83% = 0.88 × 0.95 × 25.14% × 0.60 × 2.02
30 sept. 2017 21.74% = 0.67 × 0.96 × 25.23% × 0.58 × 2.32
1 oct. 2016 21.71% = 0.65 × 0.98 × 26.64% × 0.60 × 2.13

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).


Desagregación de ROA en dos componentes

Walt Disney Co., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
2 oct. 2021 0.98% = 2.96% × 0.33
3 oct. 2020 -1.42% = -4.38% × 0.32
28 sept. 2019 5.70% = 15.89% × 0.36
29 sept. 2018 12.78% = 21.20% × 0.60
30 sept. 2017 9.37% = 16.29% × 0.58
1 oct. 2016 10.20% = 16.88% × 0.60

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Walt Disney Co., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
2 oct. 2021 0.98% = 0.99 × 0.57 × 5.29% × 0.33
3 oct. 2020 -1.42% = × × -0.79% × 0.32
28 sept. 2019 5.70% = 0.78 × 0.92 × 22.04% × 0.36
29 sept. 2018 12.78% = 0.88 × 0.95 × 25.14% × 0.60
30 sept. 2017 9.37% = 0.67 × 0.96 × 25.23% × 0.58
1 oct. 2016 10.20% = 0.65 × 0.98 × 26.64% × 0.60

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Walt Disney Co., descomposición del ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
2 oct. 2021 2.96% = 0.99 × 0.57 × 5.29%
3 oct. 2020 -4.38% = × × -0.79%
28 sept. 2019 15.89% = 0.78 × 0.92 × 22.04%
29 sept. 2018 21.20% = 0.88 × 0.95 × 25.14%
30 sept. 2017 16.29% = 0.67 × 0.96 × 25.23%
1 oct. 2016 16.88% = 0.65 × 0.98 × 26.64%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).