Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Disney
- Se observó un incremento sostenido en el valor de mercado desde el 28 de septiembre de 2019 hasta el 3 de octubre de 2020, alcanzando un máximo en ese período. Sin embargo, a partir de esa fecha, se evidenció una disminución significativa en 2022, con un valor que cae notablemente en comparación con los años anteriores. Posteriormente, en 2023, se presentó una ligera recuperación, aunque sin arribar a los niveles máximos previos, y se mantuvo estable en 2024 con una tendencia alcista respecto al año anterior, aunque aún debajo del pico alcanzado en 2020.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia relativamente estable en los primeros años, con pequeños aumentos en 2020 y 2021, seguido de una ligera disminución en 2024. La variación es moderada, sugiriendo una gestión conservadora en la inversión de activos, con un leve decrecimiento al cierre del período analizado, lo que podría reflejar decisiones de reducción de inversión o cambios en la estructura de financiamiento.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado (MVA) presenta un patrón de crecimiento hasta 2021, alcanzando niveles cercanos a los máximos históricos. Sin embargo, en 2022 se produjo un drástico descenso en este indicador, disminuyendo a menos de una tercera del valor previo. Este descenso puede indicar una percepción reducida del valor de mercado adicional generado por la empresa, posiblemente asociado a pérdidas en valor percibido o a eventos adversos en esa fecha. En 2023, el MVA muestra una ligera recuperación, y continúa en esa tendencia en 2024, llegando a niveles superiores a los del año anterior, pero sin recuperar completamente los máximos de 2020 y 2021.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Walt Disney Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró una tendencia general al alza desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 179,102 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se evidenció una disminución significativa, bajando a 59,670 millones, posiblemente relacionada con cambios en el mercado o en las expectativas de los inversores. En 2023, se observó una recuperación moderada a 58,367 millones, y en 2024 continúa la recuperación, alcanzando los 83,687 millones. Estas fluctuaciones sugieren sensibilidad del valor de mercado a factores externos o internos, con una recuperación parcial en el período más reciente.
- Capital invertido
- El capital invertido por la empresa se mantuvo relativamente estable en el período 2019-2021, con ligeras variaciones, registrando aproximadamente 169,000 a 173,000 millones de dólares. En 2022, hubo una ligera disminución a 173,977 millones, y en 2023 a 173,764 millones, pero en 2024 se presentó una reducción significativa a 166,066 millones. La tendencia indica una gestión del capital relativamente estable en los años previos a 2024, donde se observa una disminución, posiblemente debido a reducción de inversiones o desinversiones estratégicas.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. Desde 2019 hasta 2021, el ratio se mantuvo en niveles superiores al 96%, alcanzando un máximo en 2021 con 103.57%, indicando que el valor de mercado superaba significativamente la inversión de capital en esos años. En 2022 y 2023, el ratio cayó drásticamente a aproximadamente 34%, lo cual implica que el valor de mercado en relación con el capital invertido se redujo considerablemente. La recuperación en 2024 a 50.39% señala una mejora en la relación, aunque todavía por debajo de niveles anteriores a 2022, sugiriendo una recuperación parcial de la percepción del mercado respecto a la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Walt Disney Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa un crecimiento significativo del valor añadido de mercado desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 en aproximadamente 179.102 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 y 2023 se produce una fuerte caída, situándose en 59.670 millones en 2022 y 58.367 millones en 2023. Posteriormente, en 2024, se registra una recuperación, alcanzando alrededor de 83.687 millones de dólares. Este patrón indica una desviación temporal en el valor de mercado, posiblemente vinculada a factores externos o internos específicos de esos años.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 70.704 millones en 2019, experimentan una disminución en 2020 hasta 64.920 millones, pero se recuperan en los años siguientes, alcanzando 67.865 millones en 2021, y superando los 84.532 millones en 2022. Los datos de 2023 y 2024 reflejan un aumento continuo, culminando en 91.261 millones en 2024, lo que sugiere una mejora progresiva en la rentabilidad y generación de ingresos tras la caída en 2020.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período. Se inicia en un 231.16% en 2019, aumenta notablemente en 2020, alcanzando un 272.21%, y mantiene un nivel alto en 2021 con un 263.91%. En 2022 y 2023, el ratio disminuye abruptamente a tasas de aproximadamente 70.59% y 65.59%, respectivamente, reflejando una reducción en la efectividad relativa del valor añadido en relación con el valor de mercado. Sin embargo, en 2024 se produce una recuperación drástica, alcanzando un 91.7%, lo que indica una mejoría en la eficiencia de generación de valor respecto al valor de mercado en el último año.