Stock Analysis on Net
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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Walt Disney Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 jun 2025 10.58% = 5.88% × 1.80
29 mar 2025 8.54% = 4.55% × 1.88
28 dic 2024 5.51% = 2.85% × 1.93
28 sept 2024 4.94% = 2.53% × 1.95
29 jun 2024 4.75% = 2.41% × 1.97
30 mar 2024 1.71% = 0.87% × 1.97
30 dic 2023 2.96% = 1.51% × 1.96
30 sept 2023 2.37% = 1.15% × 2.07
1 jul 2023 2.31% = 1.11% × 2.09
1 abr 2023 4.21% = 2.01% × 2.09
31 dic 2022 3.45% = 1.64% × 2.10
1 oct 2022 3.31% = 1.54% × 2.14
2 jul 2022 3.40% = 1.54% × 2.21
2 abr 2022 2.92% = 1.31% × 2.23
1 ene 2022 3.43% = 1.52% × 2.26
2 oct 2021 2.25% = 0.98% × 2.30
3 jul 2021 1.30% = 0.56% × 2.33
3 abr 2021 -5.28% = -2.25% × 2.34
2 ene 2021 -5.89% = -2.45% × 2.40
3 oct 2020 -3.43% = -1.42% × 2.41
27 jun 2020 -1.28% = -0.53% × 2.42
28 mar 2020 5.95% = 2.61% × 2.28
28 dic 2019 11.56% = 5.16% × 2.24

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28).

Desagregación de ROE en tres componentes

Walt Disney Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Ratio de rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 jun 2025 10.58% = 12.22% × 0.48 × 1.80
29 mar 2025 8.54% = 9.47% × 0.48 × 1.88
28 dic 2024 5.51% = 6.07% × 0.47 × 1.93
28 sept 2024 4.94% = 5.44% × 0.47 × 1.95
29 jun 2024 4.75% = 5.31% × 0.46 × 1.97
30 mar 2024 1.71% = 1.90% × 0.46 × 1.97
30 dic 2023 2.96% = 3.36% × 0.45 × 1.96
30 sept 2023 2.37% = 2.65% × 0.43 × 2.07
1 jul 2023 2.31% = 2.56% × 0.43 × 2.09
1 abr 2023 4.21% = 4.74% × 0.42 × 2.09
31 dic 2022 3.45% = 3.93% × 0.42 × 2.10
1 oct 2022 3.31% = 3.80% × 0.41 × 2.14
2 jul 2022 3.40% = 3.87% × 0.40 × 2.21
2 abr 2022 2.92% = 3.46% × 0.38 × 2.23
1 ene 2022 3.43% = 4.22% × 0.36 × 2.26
2 oct 2021 2.25% = 2.96% × 0.33 × 2.30
3 jul 2021 1.30% = 1.77% × 0.31 × 2.33
3 abr 2021 -5.28% = -7.73% × 0.29 × 2.34
2 ene 2021 -5.89% = -8.15% × 0.30 × 2.40
3 oct 2020 -3.43% = -4.38% × 0.32 × 2.41
27 jun 2020 -1.28% = -1.58% × 0.34 × 2.42
28 mar 2020 5.95% = 6.88% × 0.38 × 2.28
28 dic 2019 11.56% = 13.80% × 0.37 × 2.24

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28).

Desagregación de ROA en dos componentes

Walt Disney Co., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Ratio de rotación de activos
28 jun 2025 5.88% = 12.22% × 0.48
29 mar 2025 4.55% = 9.47% × 0.48
28 dic 2024 2.85% = 6.07% × 0.47
28 sept 2024 2.53% = 5.44% × 0.47
29 jun 2024 2.41% = 5.31% × 0.46
30 mar 2024 0.87% = 1.90% × 0.46
30 dic 2023 1.51% = 3.36% × 0.45
30 sept 2023 1.15% = 2.65% × 0.43
1 jul 2023 1.11% = 2.56% × 0.43
1 abr 2023 2.01% = 4.74% × 0.42
31 dic 2022 1.64% = 3.93% × 0.42
1 oct 2022 1.54% = 3.80% × 0.41
2 jul 2022 1.54% = 3.87% × 0.40
2 abr 2022 1.31% = 3.46% × 0.38
1 ene 2022 1.52% = 4.22% × 0.36
2 oct 2021 0.98% = 2.96% × 0.33
3 jul 2021 0.56% = 1.77% × 0.31
3 abr 2021 -2.25% = -7.73% × 0.29
2 ene 2021 -2.45% = -8.15% × 0.30
3 oct 2020 -1.42% = -4.38% × 0.32
27 jun 2020 -0.53% = -1.58% × 0.34
28 mar 2020 2.61% = 6.88% × 0.38
28 dic 2019 5.16% = 13.80% × 0.37

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28).