Stock Analysis on Net
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Humana Inc. (NYSE:HUM)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Humana Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2024 7.74% = 2.72% × 2.85
30 jun 2024 10.26% = 3.42% × 3.00
31 mar 2024 12.34% = 3.97% × 3.11
31 dic 2023 15.31% = 5.29% × 2.89
30 sept 2023 17.79% = 5.39% × 3.30
30 jun 2023 20.07% = 5.98% × 3.35
31 mar 2023 18.79% = 5.69% × 3.30
31 dic 2022 18.33% = 6.52% × 2.81
30 sept 2022 17.27% = 5.53% × 3.12
30 jun 2022 20.29% = 6.71% × 3.02
31 mar 2022 19.81% = 6.55% × 3.02
31 dic 2021 18.24% = 6.61% × 2.76
30 sept 2021 16.44% = 5.90% × 2.79
30 jun 2021 16.72% = 6.52% × 2.56
31 mar 2021 26.23% = 9.95% × 2.64
31 dic 2020 24.53% = 9.63% × 2.55
30 sept 2020 26.34% = 10.79% × 2.44
30 jun 2020 24.29% = 9.11% × 2.67
31 mar 2020 21.16% = 7.55% × 2.80

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

Humana Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Ratio de rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2024 7.74% = 1.19% × 2.28 × 2.85
30 jun 2024 10.26% = 1.54% × 2.21 × 3.00
31 mar 2024 12.34% = 1.84% × 2.16 × 3.11
31 dic 2023 15.31% = 2.36% × 2.24 × 2.89
30 sept 2023 17.79% = 2.97% × 1.81 × 3.30
30 jun 2023 20.07% = 3.45% × 1.73 × 3.35
31 mar 2023 18.79% = 3.28% × 1.74 × 3.30
31 dic 2022 18.33% = 3.03% × 2.15 × 2.81
30 sept 2022 17.27% = 3.07% × 1.80 × 3.12
30 jun 2022 20.29% = 3.52% × 1.91 × 3.02
31 mar 2022 19.81% = 3.52% × 1.86 × 3.02
31 dic 2021 18.24% = 3.54% × 1.87 × 2.76
30 sept 2021 16.44% = 3.31% × 1.78 × 2.79
30 jun 2021 16.72% = 3.13% × 2.08 × 2.56
31 mar 2021 26.23% = 4.78% × 2.08 × 2.64
31 dic 2020 24.53% = 4.43% × 2.17 × 2.55
30 sept 2020 26.34% = 5.67% × 1.90 × 2.44
30 jun 2020 24.29% = 5.00% × 1.82 × 2.67
31 mar 2020 21.16% = 3.89% × 1.94 × 2.80

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Humana Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de carga tributaria × Ratio de carga de intereses × Ratio de margen EBIT × Ratio de rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2024 7.74% = 0.71 × 0.75 × 2.25% × 2.28 × 2.85
30 jun 2024 10.26% = 0.72 × 0.80 × 2.66% × 2.21 × 3.00
31 mar 2024 12.34% = 0.73 × 0.83 × 3.01% × 2.16 × 3.11
31 dic 2023 15.31% = 0.75 × 0.87 × 3.63% × 2.24 × 2.89
30 sept 2023 17.79% = 0.78 × 0.89 × 4.26% × 1.81 × 3.30
30 jun 2023 20.07% = 0.83 × 0.90 × 4.62% × 1.73 × 3.35
31 mar 2023 18.79% = 0.79 × 0.90 × 4.60% × 1.74 × 3.30
31 dic 2022 18.33% = 0.79 × 0.90 × 4.29% × 2.15 × 2.81
30 sept 2022 17.27% = 0.78 × 0.90 × 4.34% × 1.80 × 3.12
30 jun 2022 20.29% = 0.80 × 0.91 × 4.80% × 1.91 × 3.02
31 mar 2022 19.81% = 0.85 × 0.91 × 4.55% × 1.86 × 3.02
31 dic 2021 18.24% = 0.86 × 0.91 × 4.52% × 1.87 × 2.76
30 sept 2021 16.44% = 0.88 × 0.91 × 4.14% × 1.78 × 2.79
30 jun 2021 16.72% = 0.78 × 0.92 × 4.37% × 2.08 × 2.56
31 mar 2021 26.23% = 0.74 × 0.95 × 6.81% × 2.08 × 2.64
31 dic 2020 24.53% = 0.72 × 0.94 × 6.52% × 2.17 × 2.55
30 sept 2020 26.34% = 0.73 × 0.96 × 8.17% × 1.90 × 2.44
30 jun 2020 24.29% = 0.73 × 0.95 × 7.24% × 1.82 × 2.67
31 mar 2020 21.16% = 0.76 × 0.93 × 5.49% × 1.94 × 2.80

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

Humana Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Ratio de rotación de activos
30 sept 2024 2.72% = 1.19% × 2.28
30 jun 2024 3.42% = 1.54% × 2.21
31 mar 2024 3.97% = 1.84% × 2.16
31 dic 2023 5.29% = 2.36% × 2.24
30 sept 2023 5.39% = 2.97% × 1.81
30 jun 2023 5.98% = 3.45% × 1.73
31 mar 2023 5.69% = 3.28% × 1.74
31 dic 2022 6.52% = 3.03% × 2.15
30 sept 2022 5.53% = 3.07% × 1.80
30 jun 2022 6.71% = 3.52% × 1.91
31 mar 2022 6.55% = 3.52% × 1.86
31 dic 2021 6.61% = 3.54% × 1.87
30 sept 2021 5.90% = 3.31% × 1.78
30 jun 2021 6.52% = 3.13% × 2.08
31 mar 2021 9.95% = 4.78% × 2.08
31 dic 2020 9.63% = 4.43% × 2.17
30 sept 2020 10.79% = 5.67% × 1.90
30 jun 2020 9.11% = 5.00% × 1.82
31 mar 2020 7.55% = 3.89% × 1.94

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Humana Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de carga tributaria × Ratio de carga de intereses × Ratio de margen EBIT × Ratio de rotación de activos
30 sept 2024 2.72% = 0.71 × 0.75 × 2.25% × 2.28
30 jun 2024 3.42% = 0.72 × 0.80 × 2.66% × 2.21
31 mar 2024 3.97% = 0.73 × 0.83 × 3.01% × 2.16
31 dic 2023 5.29% = 0.75 × 0.87 × 3.63% × 2.24
30 sept 2023 5.39% = 0.78 × 0.89 × 4.26% × 1.81
30 jun 2023 5.98% = 0.83 × 0.90 × 4.62% × 1.73
31 mar 2023 5.69% = 0.79 × 0.90 × 4.60% × 1.74
31 dic 2022 6.52% = 0.79 × 0.90 × 4.29% × 2.15
30 sept 2022 5.53% = 0.78 × 0.90 × 4.34% × 1.80
30 jun 2022 6.71% = 0.80 × 0.91 × 4.80% × 1.91
31 mar 2022 6.55% = 0.85 × 0.91 × 4.55% × 1.86
31 dic 2021 6.61% = 0.86 × 0.91 × 4.52% × 1.87
30 sept 2021 5.90% = 0.88 × 0.91 × 4.14% × 1.78
30 jun 2021 6.52% = 0.78 × 0.92 × 4.37% × 2.08
31 mar 2021 9.95% = 0.74 × 0.95 × 6.81% × 2.08
31 dic 2020 9.63% = 0.72 × 0.94 × 6.52% × 2.17
30 sept 2020 10.79% = 0.73 × 0.96 × 8.17% × 1.90
30 jun 2020 9.11% = 0.73 × 0.95 × 7.24% × 1.82
31 mar 2020 7.55% = 0.76 × 0.93 × 5.49% × 1.94

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Humana Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Ratio de carga tributaria × Ratio de carga de intereses × Ratio de margen EBIT
30 sept 2024 1.19% = 0.71 × 0.75 × 2.25%
30 jun 2024 1.54% = 0.72 × 0.80 × 2.66%
31 mar 2024 1.84% = 0.73 × 0.83 × 3.01%
31 dic 2023 2.36% = 0.75 × 0.87 × 3.63%
30 sept 2023 2.97% = 0.78 × 0.89 × 4.26%
30 jun 2023 3.45% = 0.83 × 0.90 × 4.62%
31 mar 2023 3.28% = 0.79 × 0.90 × 4.60%
31 dic 2022 3.03% = 0.79 × 0.90 × 4.29%
30 sept 2022 3.07% = 0.78 × 0.90 × 4.34%
30 jun 2022 3.52% = 0.80 × 0.91 × 4.80%
31 mar 2022 3.52% = 0.85 × 0.91 × 4.55%
31 dic 2021 3.54% = 0.86 × 0.91 × 4.52%
30 sept 2021 3.31% = 0.88 × 0.91 × 4.14%
30 jun 2021 3.13% = 0.78 × 0.92 × 4.37%
31 mar 2021 4.78% = 0.74 × 0.95 × 6.81%
31 dic 2020 4.43% = 0.72 × 0.94 × 6.52%
30 sept 2020 5.67% = 0.73 × 0.96 × 8.17%
30 jun 2020 5.00% = 0.73 × 0.95 × 7.24%
31 mar 2020 3.89% = 0.76 × 0.93 × 5.49%

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).