Stock Analysis on Net
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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Intuitive Surgical Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 14.39% = 12.64% × 1.14
30 jun. 2024 14.23% = 12.57% × 1.13
31 mar. 2024 14.24% = 12.56% × 1.13
31 dic. 2023 13.51% = 11.64% × 1.16
30 sept. 2023 12.10% = 10.31% × 1.17
30 jun. 2023 12.00% = 10.25% × 1.17
31 mar. 2023 11.70% = 10.05% × 1.16
31 dic. 2022 11.98% = 10.19% × 1.17
30 sept. 2022 11.97% = 10.39% × 1.15
30 jun. 2022 11.93% = 10.47% × 1.14
31 mar. 2022 13.58% = 12.02% × 1.13
31 dic. 2021 14.32% = 12.58% × 1.14
30 sept. 2021 14.80% = 13.06% × 1.13
30 jun. 2021 14.97% = 13.20% × 1.13
31 mar. 2021 11.56% = 10.17% × 1.14
31 dic. 2020 10.90% = 9.50% × 1.15
30 sept. 2020 11.38% = 9.92% × 1.15
30 jun. 2020 13.00% = 11.24% × 1.16
31 mar. 2020 16.30% = 14.02% × 1.16
31 dic. 2019 16.69% = 14.17% × 1.18
30 sept. 2019 — = — × 1.18
30 jun. 2019 — = — × 1.17
31 mar. 2019 — = — × 1.17

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Intuitive Surgical Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 14.39% = 28.51% × 0.44 × 1.14
30 jun. 2024 14.23% = 27.65% × 0.45 × 1.13
31 mar. 2024 14.24% = 27.16% × 0.46 × 1.13
31 dic. 2023 13.51% = 25.24% × 0.46 × 1.16
30 sept. 2023 12.10% = 22.14% × 0.47 × 1.17
30 jun. 2023 12.00% = 21.38% × 0.48 × 1.17
31 mar. 2023 11.70% = 20.40% × 0.49 × 1.16
31 dic. 2022 11.98% = 21.25% × 0.48 × 1.17
30 sept. 2022 11.97% = 22.52% × 0.46 × 1.15
30 jun. 2022 11.93% = 24.05% × 0.44 × 1.14
31 mar. 2022 13.58% = 27.84% × 0.43 × 1.13
31 dic. 2021 14.32% = 29.85% × 0.42 × 1.14
30 sept. 2021 14.80% = 30.78% × 0.42 × 1.13
30 jun. 2021 14.97% = 31.43% × 0.42 × 1.13
31 mar. 2021 11.56% = 25.78% × 0.39 × 1.14
31 dic. 2020 10.90% = 24.33% × 0.39 × 1.15
30 sept. 2020 11.38% = 24.45% × 0.41 × 1.15
30 jun. 2020 13.00% = 26.07% × 0.43 × 1.16
31 mar. 2020 16.30% = 30.11% × 0.47 × 1.16
31 dic. 2019 16.69% = 30.80% × 0.46 × 1.18
30 sept. 2019 — = — × — × 1.18
30 jun. 2019 — = — × — × 1.17
31 mar. 2019 — = — × — × 1.17

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en dos componentes

Intuitive Surgical Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2024 12.64% = 28.51% × 0.44
30 jun. 2024 12.57% = 27.65% × 0.45
31 mar. 2024 12.56% = 27.16% × 0.46
31 dic. 2023 11.64% = 25.24% × 0.46
30 sept. 2023 10.31% = 22.14% × 0.47
30 jun. 2023 10.25% = 21.38% × 0.48
31 mar. 2023 10.05% = 20.40% × 0.49
31 dic. 2022 10.19% = 21.25% × 0.48
30 sept. 2022 10.39% = 22.52% × 0.46
30 jun. 2022 10.47% = 24.05% × 0.44
31 mar. 2022 12.02% = 27.84% × 0.43
31 dic. 2021 12.58% = 29.85% × 0.42
30 sept. 2021 13.06% = 30.78% × 0.42
30 jun. 2021 13.20% = 31.43% × 0.42
31 mar. 2021 10.17% = 25.78% × 0.39
31 dic. 2020 9.50% = 24.33% × 0.39
30 sept. 2020 9.92% = 24.45% × 0.41
30 jun. 2020 11.24% = 26.07% × 0.43
31 mar. 2020 14.02% = 30.11% × 0.47
31 dic. 2019 14.17% = 30.80% × 0.46
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.