Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Humana Inc., ratios de valoración actuales
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Humana Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Durante el período analizado, la relación P/E mostró fluctuaciones, comenzando en 18.1 en 2019 y disminuyendo a 14.48 en 2020. Posteriormente, experimentó un aumento significativo en 2021 a 18.34 y un incremento aún mayor en 2022, alcanzando 22.52. Finalmente, en 2023, la relación disminuyó a 17.64, aunque aún se mantiene por encima de los niveles de 2019 y 2020. Esta tendencia puede reflejar cambios en las expectativas del mercado respecto a las utilidades futuras, así como variaciones en la percepción del valor de la acción en relación con sus beneficios netos.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP mostró una disminución considerable en 2020, bajando de 15.35 en 2019 a 9.78, indicando una menor valoración en relación con los ingresos operativos. Sin embargo, en 2021, volvió a subir a 17.08, superando los niveles previos, y se mantuvo relativamente estable en 2022 con un valor de 16.63. En 2023, se observó una disminución significativa a 10.94, reflejando una posible reevaluación del mercado o cambios en los márgenes operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S experimentó cierta estabilidad en los primeros años, con valores cercanos a 0.76 en 2019 y 0.64 en 2020, seguido de una ligera subida en 2021 y 2022, alcanzando 0.65 y 0.68 respectivamente. En 2023, se produjo una caída notable a 0.42, lo cual puede indicar una descapitalización relativa del valor de mercado respecto a los ingresos, o una percepción negativa del mercado en relación con las ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El valor P/BV mostró una tendencia a la baja desde 2019, donde era 4.07, hasta 2020 con un valor de 3.55 y 2021 con 3.34. En 2022, experimentó un incremento a 4.13, probablemente debido a una percepción positiva o al aumento en el valor contable de los activos. Sin embargo, en 2023, la relación redujo notablemente a 2.7, reflejando una disminución en la valoración de mercado respecto al valor en libros, lo que puede estar asociado a cambios en la valoración diferencial entre mercado y base contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Humana Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Humana (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Ingresos netos atribuibles a Humana ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Humana Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general ascendente desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de 505.69 US$ en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una caída significativa, situándose en 363.98 US$, por debajo del nivel de 2022 y de los valores anteriores. Esta fluctuación puede reflejar cambios en las percepciones del mercado o en las condiciones específicas de la empresa durante el último año analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia de crecimiento entre 2019 y 2020, alcanzando un máximo de 26.13 US$ en 2020. Luego, experimenta una ligera disminución en 2021, situándose en 23.16 US$, y continúa en descenso en 2022 y 2023, con valores de 22.45 US$ y 20.63 US$ respectivamente. La disminución en el EPS en 2022 y 2023 puede indicar una reducción en la rentabilidad de la empresa o efectos derivados de variaciones en los ingresos o costos.
- Ratio P/E
- El ratio P/E refleja una tendencia de fluctuación, comenzando en 18.1 en 2019, disminuyendo a 14.48 en 2020, y luego incrementándose a 18.34 en 2021. En 2022, el ratio alcanza su valor más alto en el período analizado de 22.52, indicando que las acciones estaban relativamente sobrevaloradas en comparación con las ganancias en ese año. En 2023, existe una reducción significativa hasta 17.64, lo que podría señalar una reevaluación del mercado, una disminución en el precio de la acción, o cambios en las expectativas respecto a la rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Humana Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Humana Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia del precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de incremento desde diciembre de 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en diciembre de 2022 con un valor de 505.69 dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una caída significativa, situándose en 363.98 dólares, lo que representa una disminución respecto al máximo alcanzado en 2022. La fluctuación sugiere un ciclo de crecimiento seguido por una marcada corrección en el precio.
- Comportamiento del beneficio operativo por acción (BPA)
- El beneficio operativo por acción presenta fluctuaciones a lo largo del período, con un incremento notable de 24.16 dólares en 2019 a 38.69 dólares en 2020. Después, se observa una caída en 2021 a 24.86 dólares, seguida de una recuperación en 2022 a 30.41 dólares, y finalmente un aumento moderado en 2023 a 33.26 dólares. La tendencia indica cierta volatilidad en la rentabilidad operacional por acción, aunque en general mantiene una tendencia de recuperación en los últimos años.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo por acción)
- El ratio P/OP refleja una caída significativa de 15.35 en 2019 a 9.78 en 2020, sugiriendo una valoración relativamente más baja respecto a los beneficios operativos en ese año. Luego, se presenta un aumento en 2021 a 17.08, indicando que la acción pasó a ser sobrevalorada en relación a su beneficio operativo. En 2022, el ratio se mantiene elevado en 16.63, aunque ligeramente menor que en 2021, y en 2023 registra un descenso considerable a 10.94. Este patrón sugiere una fluctuación en las expectativas del mercado respecto a los beneficios futuros y la valoración relativa de la empresa, con una tendencia a la normalización en 2023 tras un periodo de sobrevaloración en 2021 y 2022.
Relación precio/ingresos (P/S)
Humana Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos externos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos externos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Humana Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta un incremento sostenido desde finales de 2019 hasta finales de 2022, alcanzando su punto más alto en esa fecha con 505.69 US$. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, situándose en 363.98 US$, lo que puede indicar una corrección del valor de mercado o cambios en las percepciones de los inversionistas.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Desde 487.39 US$ en 2019, se incrementan año con año, alcanzando 872.79 US$ en 2023. Este patrón refleja una expansión en las ingresos generados por cada acción en circulación, lo cual puede interpretarse como un crecimiento en la rentabilidad o eficiencia operativa.
- P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S presenta una tendencia decreciente en el período, comenzando en 0.76 en 2019 y disminuyendo a 0.42 en 2023. La reducción de este ratio, en conjunto con el incremento en ventas por acción, puede indicar que el valor de mercado relativo a las ventas ha bajado, posiblemente reflejando una percepción de menor crecimiento futuro, un aumento en las ventas sin un incremento proporcional en la valoración del mercado, o cambios en las condiciones del mercado o en la valoración del sector en el que opera la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Humana Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Humana Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2022, alcanzando un pico en ese año con un valor de 505.69 dólares. Sin embargo, en diciembre de 2023 se observa una caída significativa, situándose en 363.98 dólares, por debajo del nivel de 2022. Este comportamiento puede indicar una fluctuación en la valoración de mercado relacionada con cambios internos o externos a la empresa durante ese período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia general de incremento a lo largo de los años analizados, pasando de 91.12 dólares en 2019 a 134.78 dólares en 2023. Aunque hubo una ligera disminución entre 2021 y 2022 (de 126.98 a 122.51 dólares), el aumento en el valor contable en general refleja una acumulación de patrimonio en la empresa y un incremento en sus activos netos por acción durante el período considerado.
- P/BV (Ratio precio a valor contable)
- El ratio P/BV muestra una variabilidad significativa a lo largo de los años. En 2019, fue de 4.07, disminuyendo a lo largo de 2020 y 2021, alcanzando un valor de 3.34 en 2021, lo que indica una relativa menor valoración del precio de mercado en comparación con el valor en libros. Luego, en 2022, el ratio se incrementa notablemente a 4.13, sugiriendo que el mercado valoró la acción de manera más favorable en relación con su patrimonio. Sin embargo, en 2023 se reduce a 2.7, indicando una mayor decrecimiento en la valoración relativa del precio respecto al valor contable, parcialmente alineada con la caída en el precio de la acción observada en ese mismo año.