Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Humana Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Ingresos netos atribuibles a Humana1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 15.31% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 16,262) |
| 31 dic 2022 | 18.33% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 15,311) |
| 31 dic 2021 | 18.24% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 16,080) |
| 31 dic 2020 | 24.53% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 13,728) |
| 31 dic 2019 | 22.49% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 12,037) |
| 31 dic 2018 | 16.56% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 10,161) |
| 31 dic 2017 | 24.87% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 9,842) |
| 31 dic 2016 | 5.75% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 10,685) |
| 31 dic 2015 | 12.33% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 10,346) |
| 31 dic 2014 | 11.89% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 9,646) |
| 31 dic 2013 | 13.21% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 9,316) |
| 31 dic 2012 | 13.81% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 8,847) |
| 31 dic 2011 | 17.60% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 8,063) |
| 31 dic 2010 | 15.88% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 6,924) |
| 31 dic 2009 | 18.00% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 5,776) |
| 31 dic 2008 | 14.52% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 4,457) |
| 31 dic 2007 | 20.69% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 4,029) |
| 31 dic 2006 | 15.96% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 3,054) |
| 31 dic 2005 | 12.47% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 2,474) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Ingresos netos atribuibles a Humana
- - Se observa una tendencia de crecimiento significativo en los ingresos netos desde 2005 hasta 2017, con picos destacados en 2010 y 2017. En 2010, los ingresos superaron los 1,000 millones de dólares, alcanzando aproximadamente 1,099 millones, y en 2017 se registró un máximo de 2,707 millones de dólares. Sin embargo, después de 2017, se presenta una tendencia a la baja, con una caída en 2018 hasta 2,489 millones, y en 2019 la cifra disminuye a 2,806 millones. Durante los años 2020 a 2023, los ingresos muestran fluctuaciones pero en general una tendencia estable en torno a los 2,489 millones en 2023, sin alcanzar niveles históricos previos.
- Capital contable
- - El capital contable refleja un crecimiento sostenido desde 2005, con incrementos constantes en el período, alcanzando un pico en 2016 con 16,080 millones de dólares. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2017, seguido de una recuperación y nuevo aumento en 2018 hasta 15,311 millones, aunque sin volver a los niveles máximos de 2016. A partir de 2018, el capital contable continúa en una tendencia de crecimiento, alcanzando los 16,262 millones en 2023. Esto indica una solidez financiera en términos de patrimonio para el período analizado.
- ROE (Return on Equity)
- - El índice de retorno sobre el patrimonio muestra una considerable fluctuación a lo largo del período. En 2005 y 2006, el ROE se sitúa en torno al 12.5% y 16%, con una tendencia de aumento hasta 2007, llegando a un 20.69%. Posteriormente, en 2008 y 2009, se observa una desaceleración, con valores por debajo del 15%. Desde 2010 en adelante, el ROE presenta altibajos, alcanzando picos importantes en 2016 con un 24.87%, y nuevamente en 2017 con un 22.49%. Sin embargo, en 2018 y 2019, el indicador disminuye ligeramente, situándose en torno al 18%. La tendencia general en los últimos años indica una recuperación del ROE, manteniéndose en niveles cercanos a un 15-18%, lo que refleja una rentabilidad variable pero en términos relativos estable.
Comparación con la competencia
Humana Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 15.31% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% | 25.22% |
| 31 dic 2022 | 18.33% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
| 31 dic 2021 | 18.24% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 31 dic 2020 | 24.53% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 31 dic 2019 | 22.49% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
| 31 dic 2018 | 16.56% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
| 31 dic 2017 | 24.87% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 31 dic 2016 | 5.75% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 31 dic 2015 | 12.33% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 31 dic 2014 | 11.89% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 31 dic 2013 | 13.21% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 31 dic 2012 | 13.81% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 31 dic 2011 | 17.60% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 31 dic 2010 | 15.88% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 31 dic 2009 | 18.00% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 31 dic 2008 | 14.52% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 31 dic 2007 | 20.69% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 31 dic 2006 | 15.96% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 31 dic 2005 | 12.47% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
Humana Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| Humana Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 15.31% | 17.13% |
| 31 dic 2022 | 18.33% | 18.40% |
| 31 dic 2021 | 18.24% | 17.28% |
| 31 dic 2020 | 24.53% | 15.80% |
| 31 dic 2019 | 22.49% | 15.85% |
| 31 dic 2018 | 16.56% | 13.28% |
| 31 dic 2017 | 24.87% | 12.21% |
| 31 dic 2016 | 5.75% | 10.70% |
| 31 dic 2015 | 12.33% | 11.84% |
| 31 dic 2014 | 11.89% | 13.81% |
| 31 dic 2013 | 13.21% | 14.22% |
| 31 dic 2012 | 13.81% | 17.99% |
| 31 dic 2011 | 17.60% | 17.02% |
| 31 dic 2010 | 15.88% | 17.62% |
| 31 dic 2009 | 18.00% | 19.50% |
| 31 dic 2008 | 14.52% | 17.63% |
| 31 dic 2007 | 20.69% | 20.02% |
| 31 dic 2006 | 15.96% | 16.70% |
| 31 dic 2005 | 12.47% | 16.22% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
Humana Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Humana Inc. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 15.31% | 19.40% |
| 31 dic 2022 | 18.33% | 24.82% |
| 31 dic 2021 | 18.24% | 25.44% |
| 31 dic 2020 | 24.53% | 16.70% |
| 31 dic 2019 | 22.49% | 23.30% |
| 31 dic 2018 | 16.56% | 21.27% |
| 31 dic 2017 | 24.87% | 13.77% |
| 31 dic 2016 | 5.75% | 18.53% |
| 31 dic 2015 | 12.33% | 18.52% |
| 31 dic 2014 | 11.89% | 19.17% |
| 31 dic 2013 | 13.21% | 18.81% |
| 31 dic 2012 | 13.81% | 18.20% |
| 31 dic 2011 | 17.60% | 15.90% |
| 31 dic 2010 | 15.88% | 14.85% |
| 31 dic 2009 | 18.00% | 20.14% |
| 31 dic 2008 | 14.52% | 20.29% |
| 31 dic 2007 | 20.69% | 17.87% |
| 31 dic 2006 | 15.96% | 20.49% |
| 31 dic 2005 | 12.47% | 18.28% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).