Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Eaton Corp. plc, ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton1 | ÷ | Capital total de los accionistas de Eaton1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 21.04% | = | 100 | × | 4,087) | ÷ | 19,425) |
| 31 dic 2024 | 20.52% | = | 100 | × | 3,794) | ÷ | 18,488) |
| 31 dic 2023 | 16.90% | = | 100 | × | 3,218) | ÷ | 19,036) |
| 31 dic 2022 | 14.45% | = | 100 | × | 2,462) | ÷ | 17,038) |
| 31 dic 2021 | 13.06% | = | 100 | × | 2,144) | ÷ | 16,413) |
| 31 dic 2020 | 9.44% | = | 100 | × | 1,410) | ÷ | 14,930) |
| 31 dic 2019 | 13.75% | = | 100 | × | 2,211) | ÷ | 16,082) |
| 31 dic 2018 | 13.32% | = | 100 | × | 2,145) | ÷ | 16,107) |
| 31 dic 2017 | 17.30% | = | 100 | × | 2,985) | ÷ | 17,253) |
| 31 dic 2016 | 12.90% | = | 100 | × | 1,922) | ÷ | 14,897) |
| 31 dic 2015 | 13.03% | = | 100 | × | 1,979) | ÷ | 15,186) |
| 31 dic 2014 | 11.36% | = | 100 | × | 1,793) | ÷ | 15,786) |
| 31 dic 2013 | 11.08% | = | 100 | × | 1,861) | ÷ | 16,791) |
| 31 dic 2012 | 8.07% | = | 100 | × | 1,217) | ÷ | 15,086) |
| 31 dic 2011 | 18.07% | = | 100 | × | 1,350) | ÷ | 7,469) |
| 31 dic 2010 | 12.62% | = | 100 | × | 929) | ÷ | 7,362) |
| 31 dic 2009 | 5.65% | = | 100 | × | 383) | ÷ | 6,777) |
| 31 dic 2008 | 16.75% | = | 100 | × | 1,058) | ÷ | 6,317) |
| 31 dic 2007 | 19.22% | = | 100 | × | 994) | ÷ | 5,172) |
| 31 dic 2006 | 23.14% | = | 100 | × | 950) | ÷ | 4,106) |
| 31 dic 2005 | 21.31% | = | 100 | × | 805) | ÷ | 3,778) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas Ordinarios
- Se observa un crecimiento general en la utilidad neta desde 2005 hasta 2023. Inicialmente, la utilidad experimenta un aumento constante, alcanzando un máximo en 2023. Sin embargo, se identifica una disminución notable en 2009, seguida de una recuperación gradual. En 2024 y 2025 se mantiene un nivel similar al de 2023.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una tendencia ascendente a lo largo del período, con un incremento considerable entre 2008 y 2012. Posteriormente, se observa una estabilización relativa, con fluctuaciones menores. En 2024 y 2025 se mantiene un nivel similar al de 2023.
- Retorno sobre el Capital (ROE)
- El ROE presenta variaciones significativas a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene en niveles elevados, superando el 20% en algunos años. En 2009, el ROE experimenta una caída drástica, reflejando la disminución de la utilidad neta. A partir de 2010, el ROE muestra una recuperación, aunque con fluctuaciones. En los últimos años analizados (2021-2025), el ROE se mantiene en un rango entre el 13% y el 21%, mostrando una tendencia al alza en los últimos años.
La relación entre la utilidad neta y el capital total de los accionistas, reflejada en el ROE, indica que la entidad ha sido capaz de generar retornos consistentes sobre la inversión de los accionistas, aunque con variaciones influenciadas por factores económicos y operativos. La disminución del ROE en 2009 coincide con la reducción de la utilidad neta, lo que sugiere una sensibilidad del indicador a los resultados financieros. El crecimiento sostenido del capital total de los accionistas, combinado con la recuperación del ROE en los últimos años, indica una mejora en la eficiencia en la utilización del capital.
Comparación con la competencia
Eaton Corp. plc, ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 21.04% | 40.98% | 41.67% | 46.60% | 34.01% | 74.65% | 10.32% |
| 31 dic 2024 | 20.52% | — | 55.37% | 33.90% | 30.64% | 84.26% | 7.94% |
| 31 dic 2023 | 16.90% | — | 53.02% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 31 dic 2022 | 14.45% | — | 42.25% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 dic 2021 | 13.06% | — | 39.37% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 dic 2020 | 9.44% | — | 19.56% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 dic 2019 | 13.75% | — | 41.77% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 dic 2018 | 13.32% | 3,085.55% | 43.79% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 dic 2017 | 17.30% | 2,309.01% | 5.50% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 dic 2016 | 12.90% | 599.14% | -0.51% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 dic 2015 | 13.03% | 81.70% | 14.19% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 dic 2014 | 11.36% | 62.85% | 22.06% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 dic 2013 | 11.08% | 30.82% | 18.21% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 dic 2012 | 8.07% | 66.47% | 32.40% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 dic 2011 | 18.07% | 114.31% | 38.25% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 dic 2010 | 12.62% | 119.56% | 24.94% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 dic 2009 | 5.65% | 61.65% | 10.24% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 dic 2008 | 16.75% | — | 58.44% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 dic 2007 | 19.22% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 dic 2006 | 23.14% | 46.74% | 51.57% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 dic 2005 | 21.31% | 23.26% | 33.85% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Eaton Corp. plc, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Eaton Corp. plc | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 21.04% | 26.79% |
| 31 dic 2024 | 20.52% | 18.15% |
| 31 dic 2023 | 16.90% | 27.89% |
| 31 dic 2022 | 14.45% | 13.39% |
| 31 dic 2021 | 13.06% | 8.48% |
| 31 dic 2020 | 9.44% | 4.42% |
| 31 dic 2019 | 13.75% | 18.11% |
| 31 dic 2018 | 13.32% | 11.28% |
| 31 dic 2017 | 17.30% | 10.13% |
| 31 dic 2016 | 12.90% | 20.08% |
| 31 dic 2015 | 13.03% | 10.42% |
| 31 dic 2014 | 11.36% | 18.16% |
| 31 dic 2013 | 11.08% | 15.14% |
| 31 dic 2012 | 8.07% | 17.58% |
| 31 dic 2011 | 18.07% | 19.63% |
| 31 dic 2010 | 12.62% | 15.88% |
| 31 dic 2009 | 5.65% | 13.47% |
| 31 dic 2008 | 16.75% | 24.97% |
| 31 dic 2007 | 19.22% | 22.64% |
| 31 dic 2006 | 23.14% | 22.16% |
| 31 dic 2005 | 21.31% | 17.27% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Eaton Corp. plc, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Eaton Corp. plc | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 21.04% | 27.59% |
| 31 dic 2024 | 20.52% | 23.51% |
| 31 dic 2023 | 16.90% | 27.70% |
| 31 dic 2022 | 14.45% | 15.38% |
| 31 dic 2021 | 13.06% | 15.38% |
| 31 dic 2020 | 9.44% | 0.24% |
| 31 dic 2019 | 13.75% | 14.56% |
| 31 dic 2018 | 13.32% | 17.95% |
| 31 dic 2017 | 17.30% | 18.24% |
| 31 dic 2016 | 12.90% | 21.69% |
| 31 dic 2015 | 13.03% | 16.11% |
| 31 dic 2014 | 11.36% | 19.68% |
| 31 dic 2013 | 11.08% | 16.40% |
| 31 dic 2012 | 8.07% | 17.20% |
| 31 dic 2011 | 18.07% | 20.10% |
| 31 dic 2010 | 12.62% | 16.41% |
| 31 dic 2009 | 5.65% | 12.84% |
| 31 dic 2008 | 16.75% | 20.74% |
| 31 dic 2007 | 19.22% | 20.36% |
| 31 dic 2006 | 23.14% | 32.16% |
| 31 dic 2005 | 21.31% | 7.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).