Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Microsoft Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Desde mediados de 2020, el margen bruto ha mostrado una tendencia de crecimiento gradual, alcanzando niveles cercanos al 69% hacia finales de 2023. La recuperación y estabilización en estos valores sugieren una mejora en la eficiencia en la producción y en la gestión de costos, con una tendencia al alza que se mantiene en niveles relativamente estables en los últimos períodos analizados.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen operativo ha evidenciado un incremento sostenido desde 2020, alcanzando alrededor del 45% en 2023. La tendencia muestra un fortalecimiento en la rentabilidad operativa, con incrementos constantes que reflejan una gestión eficiente de los costos operativos y un incremento en las actividades rentable.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto también ha experimentado una tendencia de crecimiento desde 2020, llegando a aproximadamente 36% en 2023. A pesar de fluctuaciones menores, mantiene una trayectoria ascendente que indica una mejora en la rentabilidad final tras costos, gastos e impuestos, consolidándose en niveles elevados en los últimos períodos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra un aumento desde cerca del 37% en 2019 a un pico cercano al 44.7% en 2021, seguido de una tendencia a la baja que continúa hasta alrededor del 30% en el año 2024. La caída en este indicador sugiere una disminución en la eficiencia del uso del patrimonio para generar beneficios, posiblemente influida por cambios en la estructura de capital o en las circunstancias económicas del período.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA ha presentado un crecimiento desde aproximadamente 14.7% en 2019 hasta cerca del 21% en 2021, para posteriormente estabilizarse en torno al 17%-17.5% en los últimos años. La tendencia indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, aunque con cierta estabilización en niveles superiores, lo que podría reflejar la maduración de la cartera de activos o cambios en la estrategia de inversión.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Microsoft Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Margen bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen brutoQ4 2025
+ Margen brutoQ3 2025
+ Margen brutoQ2 2025
+ Margen brutoQ1 2025)
÷ (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Evaluación de tendencias en márgenes y rentabilidad
-
El análisis de los datos revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos, con aumentos sostenidos a lo largo de los períodos considerados. Desde aproximadamente 33,055 millones de dólares en el trimestre final de 2019, los ingresos incrementaron de manera constante, alcanzando cerca de 76,441 millones en el primer trimestre de 2025, mostrando un crecimiento de casi el 130% en este período.
Por otro lado, el margen bruto como porcentaje de utilidad en relación con los ingresos muestra una tendencia de estabilidad relativa, manteniéndose en niveles cercanos al 68%, con ligeras fluctuaciones. A partir de 67.78% en el trimestre de septiembre de 2019, el margen se incrementó paulatina y sostenidamente hasta alcanzar aproximadamente 69.89% en marzo de 2024, lo que indica mejoras en la eficiencia de la operación o en la estructura de costos.
El margen bruto en términos absolutos, en millones de dólares, también refleja un crecimiento constante. Desde 22,649 millones en septiembre de 2019, ha alcanzado cifras superiores a los 52,427 millones en junio de 2025, lo que confirma el aumento en la rentabilidad operacional relativa y la ampliación de la base de beneficios.
Este comportamiento sugiere que, pese al aumento general en los ingresos, la relación entre costos y beneficios se mantiene bastante estable, fortaleciendo la posición de rentabilidad de la empresa en los períodos analizados.
Ratio de margen de beneficio operativo
Microsoft Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025)
÷ (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Solidez de resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa una recuperación y aumento sostenido a partir del cuarto trimestre de 2019, alcanzando niveles superiores en los trimestres posteriores. En particular, tras una estabilización en los primeros trimestres de 2020, la cifra continúa en ascenso, llegando a máximos en el último período considerado. Esta tendencia indica una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad para generar beneficios a partir de las operaciones principales.
- Incremento en ingresos
- Los ingresos presentan un crecimiento constante y acelerado en el tiempo, con incrementos significativos en cada período sucesivo. Desde los aproximadamente 33 mil millones en el cierre de 2019, los ingresos aumentan progresivamente, alcanzando cerca de 76 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2025. La tendencia indica un crecimiento sostenido en la generación de ventas, reflejando potencialmente la expansión de mercado y/o incremento en la demanda de los productos y servicios ofrecidos.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde aproximadamente un 37% en el segundo trimestre de 2020 hasta superar el 45% en los últimos trimestres del período analizado. Esta mejora indica un aumento en la eficiencia de la gestión operativa, una mejor relación entre el resultado de explotación y los ingresos, y una posible optimización en costos y gastos operativos. La desaparición de la caída en márgenes en ciertos trimestres y su posterior crecimiento constante reflejan una gestión eficiente y una mayor rentabilidad de las operaciones.
- Patrones generales
- Se observa una tendencia clara de mejoría en los principales indicadores financieros analizados, con incremento en ingresos, resultado de explotación y márgenes de beneficio operativo. La estructura revela una empresa que, tras ciertos periodos de estabilización, ha logrado sostener un crecimiento acelerado y consistente, evidenciado en los márgenes de rentabilidad y en la expansión de los ingresos. Estos patrones sugieren una posición financiera sólida y una gestión efectiva para aumentar su rentabilidad en el período considerado.
Ratio de margen de beneficio neto
Microsoft Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025)
÷ (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observaciones generales sobre los ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 33,055 millones de US$ en septiembre de 2019, los ingresos aumentaron de manera constante hasta superar los 76,441 millones de US$ en marzo de 2025. Este incremento refleja una expansión continua en la actividad comercial y/o en la oferta de productos y servicios, evidenciando una tendencia favorable en la generación de ingresos en el período evaluado.
- Comparación de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta un comportamiento de aumento progresivo, con algunos periodos de estabilización. En septiembre de 2019, la utilidad neta fue de aproximadamente 10,678 millones de US$, alcanzando alrededor de 27,233 millones en marzo de 2025. Se observa un crecimiento constante, con aumentos significativos en algunos trimestres, lo que podría indicar mejoras en la eficiencia operativa o en la rentabilidad de las ventas realizadas durante los períodos analizados. La tendencia general señala una recuperación y expansión en la rentabilidad a largo plazo.
- Estabilidad y tendencia del margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra una tendencia ascendente, comenzando en cifras cercanas al 30 %, alcanzando niveles cercanos o superiores al 36 % en los últimos períodos. Se puede notar un incremento en la rentabilidad relativa de la empresa, con un patrón de mejoramiento progresivo que indica una gestión eficiente de costos y una mayor capacidad para convertir los ingresos en utilidad neta. Aunque existen fluctuaciones leves, la tendencia general es de expansión del margen, soportando la solidez de la rentabilidad en el tiempo.
- Análisis sintético
- En conjunto, los datos reflejan una empresa en etapa de crecimiento sostenido, tanto en términos de ingresos como de utilidad neta. La mejora en los márgenes de beneficio sugiere que no solo ha aumentado la escala de operaciones, sino que también ha logrado mantener o mejorar la eficiencia operativa. La convergencia de estos patrones indica una posición financiera relativamente sólida, con tendencia favorable en la generación de beneficios y en la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Microsoft Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10.678 millones de dólares en el tercer trimestre de 2019, hay un incremento sostenido, alcanzando valores superiores a 25.824 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Se observa que, después de ciertos períodos de estabilización, como en los trimestres intermedios de 2021 y 2022, la utilidad continúa creciendo de forma constante hacia los últimos trimestres, evidenciando una tendencia favorable en la rentabilidad de la operación.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia notable de incremento a través del período, comenzando desde 106,061 millones de dólares en el tercer trimestre de 2019 y alcanzando 343,479 millones en el primer trimestre de 2025. Este crecimiento refleja una acumulación sostenida de reservas y utilidades retenidas, así como posibles emisiones de acciones o revaloraciones de activos. La relación entre utilidad neta y el incremento en el capital subraya una política financiera que favorece la expansión del patrimonio mediante las ganancias generadas.
- Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE muestra una tendencia alcista, alcanzando picos cercanos a 44.67% en el segundo trimestre de 2021 y posteriormente estabilizándose en niveles cercanos a 30%. Desde valores cercanos a 37% en 2019, la rentabilidad sobre el patrimonio experimenta un descenso paulatino hasta los niveles actuales. Esta disminución puede atribuirse a un aumento en el capital contable más acelerado que la utilidad neta, diluyendo la rentabilidad relativa, aunque en términos absolutos la utilidad neta ha aumentado significativamente, lo cual indica que la eficiencia en la generación de beneficios sobre el patrimonio se mantiene en niveles elevados aunque en ligero descenso en los últimos trimestres.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Microsoft Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del tiempo, pasando de 10,678 millones de USD en el tercer trimestre de 2019 a valores que superan los 27,000 millones de USD para el primer trimestre de 2025. Se observa un incremento sostenido especialmente a partir del tercer trimestre de 2020, alcanzando picos significativos en los períodos de marzo de 2022 y marzo de 2023. La cifra más alta registrada en el período de análisis corresponde a marzo de 2025 con 27,233 millones de USD, indicando una expansión significativa en la rentabilidad de la empresa que, pese a ciertos altibajos, mantiene una tendencia positiva a largo plazo.
- Activos totales
- Los activos totales experimentan un crecimiento constante, pasando de aproximadamente 278,955 millones de USD en septiembre de 2019 a más de 619,003 millones de USD en marzo de 2025. La progresión refleja una expansión en la estructura de activos de la compañía, posiblemente impulsada por inversiones en activos tangibles e intangibles, así como por un crecimiento en la escala operativa. La tendencia es clara y sostenida, mostrando que la base de recursos de la compañía continúa ampliándose en línea con sus objetivos de expansión.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA, aunque no disponible en los primeros trimestres del período, inicia en niveles cercanos al 14.7% en diciembre de 2019 y presenta una tendencia de aumento paulatino hasta aproximadamente 21.03% en marzo de 2021. Posteriormente, mantiene valores cercanos a esta cifra, fluctuando entre 16.45% y 20.91% hasta marzo de 2023. La estabilidad y crecimiento del ROA indican que la eficiencia en la utilización de los activos para generar utilidad ha mejorado en el período y se ha mantenido relativamente estable en los últimos trimestres, reflejando una gestión eficaz de los recursos en relación con los beneficios obtenidos.