Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Microsoft Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
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1 US$ en millones
- Tendencias en la utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, mostrando variaciones en algunos años. El valor inicia en aproximadamente 12,254 millones de dólares en junio de 2005 y alcanza un pico de 101,832 millones en junio de 2025. Se observa un crecimiento sostenido notable en los últimos años, particularmente a partir de 2016, donde la utilidad casi se duplica en comparación con años anteriores. Aunque en 2012 se presenta una caída significativa en comparación con 2011, la tendencia de largo plazo indica una recuperación y expansión constantes, reflejando una mejora en la rentabilidad de la empresa en términos absolutos.
- Variaciones en el capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento sostenido durante todo el período, pasando de aproximadamente 48,115 millones en junio de 2005 a más de 343,479 millones en junio de 2025. Se evidencia una expansión consistente en la base de patrimonio de la empresa, aunque con algunos años de menor incremento relativo, especialmente en los primeros años del período, pero recuperándose desde 2016 con incrementos acelerados.
- Comportamiento del ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ROE presenta fluctuaciones que oscilan entre valores cercanos al 15% y niveles superiores al 45%. Se observa un aumento significativo en el período de 2006 a 2007, alcanzando valores por encima del 45%, y manteniéndose en niveles altos en varios años posteriores. Sin embargo, en ciertos años, particularmente en 2011, el ROE disminuye hasta aproximadamente 15%, reflejando posibles desafíos en la rentabilidad relativa del patrimonio. En general, el ROE muestra una tendencia a mantenerse en niveles elevados, especialmente en los últimos cinco años, con un pico en 2016 y 2017, superando el 43%, antes de disminuir algo en los años siguientes, pero manteniéndose por encima del 30%. Esto indica que la rentabilidad sobre el capital ha sido relativamente alta, con períodos de mayor eficiencia en el uso del patrimonio.
- Resumen de patrones y conclusiones
- El análisis de los datos revela una empresa con una tendencia clara de crecimiento en utilidad neta y capital contable, indicando expansión y fortalecimiento financiero a lo largo del período. La mejora en la utilidad neta en los últimos años respalda un aumento en la rentabilidad, corroborado por los niveles elevados del ROE que, pese a algunas fluctuaciones, mantienen un promedio alto. Esta evolución refleja una gestión eficiente y un crecimiento sostenido en los resultados económicos, además de una estructura patrimonial en expansión que sostiene el incremento en la rentabilidad relativa. No se evidencian periodos prolongados de estabilidad o decrecimiento en las métricas principales, lo que refuerza una tendencia positiva en el desempeño financiero de la entidad.
Comparación con la competencia
Microsoft Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Microsoft Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Microsoft Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Microsoft Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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