Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Datadog Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias diferenciadas en la eficiencia con la que se utilizan los activos y el capital propio.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución constante en este ratio a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un valor de 13.15, que gradualmente desciende hasta alcanzar 10.14. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también muestra una tendencia decreciente, aunque menos pronunciada que la del ratio anterior. Comienza en 7.82 y disminuye a 6.20. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso no compensa la disminución general en la eficiencia de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, con un pico inicial de 0.47 que aumenta hasta 0.57 y luego disminuye a 0.46. A partir de ese punto, se observa una ligera recuperación hasta 0.53. La volatilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos de la empresa para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio también muestra una tendencia a la baja, aunque más gradual. Se inicia en 1.07 y disminuye hasta 0.92. Esta disminución indica que la empresa está generando menos ingresos por cada unidad de capital propio invertido, lo que podría indicar una menor rentabilidad para los accionistas.
En resumen, los datos sugieren una disminución general en la eficiencia de la utilización de los activos y el capital propio a lo largo del período analizado. Si bien el ratio de rotación total de activos muestra cierta volatilidad, la tendencia general de los cuatro ratios apunta a una menor capacidad para generar ingresos a partir de los recursos disponibles.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Datadog Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y en la inversión en bienes y equipo. Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado, desde los 363.030 miles de dólares en el primer trimestre de 2022 hasta los 953.194 miles de dólares en el último trimestre de 2025.
La inversión en bienes y equipo, neto, también muestra una tendencia ascendente, aunque a un ritmo más moderado que los ingresos. Se incrementa de 90.713 miles de dólares en el primer trimestre de 2022 a 338.093 miles de dólares en el último trimestre de 2025.
- Ingresos
- Se aprecia una aceleración en el crecimiento de los ingresos en los últimos trimestres del período, indicando una posible expansión del mercado o una mayor eficiencia en las operaciones. El incremento más notable se da entre el último trimestre de 2024 y el último trimestre de 2025.
- Bienes y equipo, neto
- El aumento en la inversión en bienes y equipo sugiere una estrategia de expansión de la capacidad productiva o una modernización de los activos. La tasa de crecimiento de esta inversión se desacelera ligeramente en los últimos trimestres.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente a lo largo del período, pasando de 13.15 en el primer trimestre de 2022 a 10.14 en el último trimestre de 2025. Esta disminución indica que la empresa está generando menos ingresos por cada dólar invertido en activos fijos, lo que podría ser consecuencia del rápido crecimiento de la inversión en activos fijos en relación con el crecimiento de los ingresos. Es importante analizar las razones subyacentes a esta tendencia, como la eficiencia en la utilización de los activos o la obsolescencia de los mismos.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento, con una inversión continua en activos fijos. Sin embargo, la disminución de la ratio de rotación neta de activos fijos requiere una atención particular para asegurar una utilización eficiente de los recursos y mantener la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Datadog Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||||||||||||||||
| Activos de arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y en la inversión en propiedad, planta y equipo. Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado, desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2025.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente continua. El crecimiento se acelera progresivamente, especialmente en los últimos trimestres, pasando de un incremento de aproximadamente 43 millones de dólares entre el primer y segundo trimestre de 2022 a un incremento de más de 68 millones de dólares entre el primer y segundo trimestre de 2025. Este patrón sugiere una expansión sostenida de la actividad económica.
En cuanto a la inversión en propiedad, planta y equipo, se identifica un aumento constante, aunque con variaciones en el ritmo de crecimiento.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- La inversión en este rubro experimenta un incremento significativo a lo largo del período, pasando de 152.634 miles de dólares en el primer trimestre de 2022 a 552.767 miles de dólares en el último trimestre de 2025. El crecimiento es más pronunciado entre el tercer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, y nuevamente entre el primer y segundo trimestre de 2024. Este comportamiento podría indicar inversiones estratégicas en activos fijos para soportar el crecimiento de los ingresos.
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una dinámica diferente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio, que mide la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, muestra una tendencia general a la baja. Inicialmente, se sitúa en torno a 7.8 y 8.4 en los primeros trimestres de 2022. A partir del tercer trimestre de 2022, el ratio comienza a disminuir gradualmente, alcanzando valores en torno a 6.0 a 6.3 en los últimos trimestres de 2024 y 2025. Esta disminución, a pesar del crecimiento de los ingresos, sugiere que la empresa está invirtiendo en activos fijos a un ritmo mayor que el crecimiento de sus ingresos, o que la utilización de los activos existentes se ha vuelto menos eficiente. Es importante investigar las razones subyacentes a esta tendencia.
Ratio de rotación total de activos
Datadog Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria ascendente constante en los ingresos, desde 363.030 miles de dólares en el primer trimestre de 2022 hasta alcanzar 953.194 miles de dólares en el último trimestre de 2025. El crecimiento no es lineal, presentando una aceleración más pronunciada en los últimos trimestres del período analizado. El incremento más significativo se da entre el último trimestre de 2024 y el último trimestre de 2025.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un incremento general a lo largo del tiempo, pasando de 2.529.015 miles de dólares en el primer trimestre de 2022 a 6.643.844 miles de dólares en el último trimestre de 2025. Aunque la tendencia es al alza, se aprecia una ligera disminución en el último trimestre de 2024, seguida de una recuperación y un crecimiento más robusto en el último trimestre de 2025.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta fluctuaciones. Inicialmente, se incrementa de 0,47 en el primer trimestre de 2022 a 0,57 en el segundo trimestre de 2023, manteniéndose relativamente estable en los trimestres siguientes. Posteriormente, se observa una disminución a 0,46 en el primer trimestre de 2025, seguida de un ligero repunte a 0,52 en el último trimestre de 2025. Esta fluctuación sugiere variaciones en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos y activos totales durante el período analizado. Sin embargo, el ratio de rotación de activos indica una eficiencia variable en la utilización de los activos para generar ingresos, con una tendencia a la baja en los últimos trimestres.
Ratio de rotación de fondos propios
Datadog Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y el capital contable a lo largo del período observado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria ascendente constante en los ingresos, desde 363.030 miles de dólares en el primer trimestre de 2022 hasta 953.194 miles de dólares en el último trimestre de 2025. El crecimiento no es lineal, mostrando una aceleración gradual, especialmente marcada entre el primer y segundo trimestre de 2025. El incremento trimestral promedio se mantiene relativamente estable, aunque con ligeras variaciones.
- Capital Contable
- El capital contable también presenta una tendencia al alza, incrementándose de 1.116.857 miles de dólares en el primer trimestre de 2022 a 3.732.206 miles de dólares en el último trimestre de 2025. El ritmo de crecimiento del capital contable es más pronunciado en los primeros períodos analizados, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el tiempo. Se identifica una estabilización relativa en el crecimiento del capital contable en los últimos trimestres.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se registra un valor de 1.07 en el primer trimestre de 2022, descendiendo a 0.92 en el último trimestre de 2025. La disminución es más notable en la primera mitad del período, estabilizándose en valores cercanos a 0.93-0.96 en los últimos trimestres. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento constante en sus ingresos y capital contable, aunque la eficiencia en la utilización de los fondos propios, medida por el ratio de rotación, disminuye progresivamente.