Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Cisco Systems Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
- Patrón de márgenes de beneficio bruto
- Los márgenes de beneficio bruto mantienen una tendencia estable y ascendente, comenzando en valores cercanos al 62.94% en el período de octubre de 2018 y alcanzando un punto máximo de 65.24% en enero de 2025. Este comportamiento indica una mejora sostenida en la eficiencia de la producción o en la estrategia de precios, reflejando una mayor rentabilidad en la elaboración de bienes o servicios, y sugiriendo una gestión eficaz de los costos directos asociados a las ventas.
- Patrón de márgenes de beneficio operativo
- Los márgenes de beneficio operativo muestran fluctuaciones a lo largo del período, partiendo en 27.39% en octubre de 2018 y devolviéndose posteriormente a valores descendentes, con una tendencia claramente a la baja hacia niveles cercanos a 20% en los últimos períodos analizados en 2025. Se observa que, si bien en ciertos periodos hubo picos relativamente altos, en general, la rentabilidad operativa presenta una disminución significativa en el tiempo, posiblemente reflejando mayores costos operativos o un aumento en la competencia.
- Patrón de márgenes de beneficio neto
- El margen de beneficio neto también evidencia una tendencia decreciente, comenzando alrededor del 22.39% en octubre de 2018 y descendiendo a promedios cercanos al 17% en 2025. Aunque presenta cierta volatilidad en algunos períodos, en general, denota una reducción en la rentabilidad final neta, lo que puede estar asociado a mayores cargas fiscales, intereses u otros gastos, o a un aumento en las gastos no operativos.
- Patrón de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia decreciente desde aproximadamente 34.62% en octubre de 2018 hacia valores por debajo del 20% en los últimos períodos analizados en 2025. Se observa una caída progresiva, con ciertos picos intermedios, indicando una disminución en la eficiencia del uso del capital propio para generar beneficios, potencialmente por un aumento en la inversión del capital o una reducción en la rentabilidad de las operaciones.
- Patrón de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sigue una tendencia decreciente desde un valor elevado de 11.88% en octubre de 2018 hasta cercanos al 7.57% en 2025. Aunque en algunos períodos hay aumentos leves, la tendencia general indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, lo que puede reflejar una mayor inversión en activos sin un incremento proporcional en la rentabilidad.
- Conclusión general
- En conjunto, los datos revelan una mejora en los márgenes de beneficio bruto, sugiriendo avances en la eficiencia de producción o reducción de costos directos. Sin embargo, la sostenibilidad de estas ganancias no se traduce en mejoras similares en los márgenes operativos y netos, los cuales muestran un decrecimiento progresivo, indicando posible presión en los márgenes de beneficio final y en la rentabilidad general. Asimismo, tanto el ROE como el ROA evidencian una reducción en la eficiencia para generar beneficios en relación con el capital y los activos, lo que puede ser motivo de análisis adicional para entender los factores que están afectando la rentabilidad global en los períodos recientes.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Cisco Systems Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margen bruto | 9,278) | 9,111) | 9,121) | 8,781) | 8,273) | 8,217) | 9,557) | 9,748) | 9,232) | 8,427) | 8,346) | 8,025) | 8,121) | 8,049) | 8,053) | 8,344) | 8,185) | 7,784) | 7,581) | 7,684) | 7,771) | 7,764) | 8,464) | 8,574) | 8,173) | 7,773) | 8,146) | ||||||||
| Ingresos | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | 12,154) | 11,983) | 12,005) | 13,159) | 13,428) | 12,958) | 12,446) | 13,072) | ||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 65.24% | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | 64.41% | 63.97% | 63.44% | 62.94% | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 46.68% | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | 37.82% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.07% | 22.41% | 23.02% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 11.27% | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | 16.22% | 15.72% | 15.12% | 14.16% | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen brutoQ3 2025
+ Margen brutoQ2 2025
+ Margen brutoQ1 2025
+ Margen brutoQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (9,278 + 9,111 + 9,121 + 8,781)
÷ (14,149 + 13,991 + 13,841 + 13,642)
= 65.24%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrones en los ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con algunos periodos de estabilización o ligera disminución. Se observa un aumento sostenido a partir del segundo semestre de 2021, alcanzando picos en los primeros meses de 2023 y 2024. No obstante, en ciertos trimestres, como a finales de 2022 y principios de 2023, se perciben leves retrocesos en los ingresos, aunque en valores absolutos permanecen en niveles altos en comparación con períodos anteriores.
- Patrones en el margen bruto
- El margen bruto en porcentaje se mantiene relativamente estable, fluctuando en su mayoría entre el 62% y el 65%. La tendencia muestra una ligera mejora en los márgenes de beneficio bruto en los últimos años, alcanzando incrementos cercanos al 65% en los trimestres más recientes. Esta estabilidad sugiere una buena gestión de costos y una estructura de gastos en línea con los ingresos, permitiendo mantener márgenes cómodos incluso durante fases de aumento en ingresos.
- Patrones en el margen bruto en términos absolutos
- El margen bruto en valores absolutos en millones de dólares se incrementa consistentemente, siguiendo la tendencia de los ingresos. Esto indica una ampliación en la rentabilidad operacional de la compañía, que ha logrado mantener o mejorar sus márgenes en términos relativos y absolutos, incluso en períodos en los que los ingresos muestran cierta estabilización o leves declines.
- Variabilidad y estabilidad
- La estabilidad en los márgenes de beneficio bruto, junto con el incremento en los ingresos, refleja una gestión eficiente en costos y márgenes, además de una posible diversificación o incremento en la demanda de sus productos o servicios. La consistencia de la tendencia en los márgenes sugiere un negocio con un perfil de rentabilidad sólido, capaz de sostenerse en diferentes condiciones del mercado.
- Resumen
- En conjunto, los datos evidencian una empresa con una tendencia de crecimiento en ingresos a lo largo del período analizado, acompañada por una estabilidad en los márgenes de beneficio bruto. La mejora gradual en los márgenes en porcentaje y en valores absolutos indica una gestión eficiente de costos y una robusta capacidad para mantener la rentabilidad frente a la expansión de los ingresos. La consistencia en estos indicadores refuerza una percepción de estabilidad financiera y operativa, permitiendo proyectar una posición favorable en el medio a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Cisco Systems Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 3,202) | 3,113) | 2,358) | 2,618) | 2,191) | 3,096) | 4,276) | 4,253) | 3,946) | 3,292) | 3,540) | 3,434) | 3,610) | 3,487) | 3,438) | 3,575) | 3,465) | 3,223) | 2,570) | 3,247) | 3,414) | 3,380) | 3,579) | 3,690) | 3,513) | 3,211) | 3,805) | ||||||||
| Ingresos | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | 12,154) | 11,983) | 12,005) | 13,159) | 13,428) | 12,958) | 12,446) | 13,072) | ||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 20.30% | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | 27.81% | 27.47% | 26.91% | 27.39% | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 31.87% | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | 24.57% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.77% | 5.70% | 5.64% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 6.09% | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | 3.23% | 3.17% | 3.05% | 2.78% | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025
+ Resultado de explotaciónQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (3,202 + 3,113 + 2,358 + 2,618)
÷ (14,149 + 13,991 + 13,841 + 13,642)
= 20.30%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Primero, en relación con los ingresos:
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Después de una ligera disminución en ciertos trimestres, los ingresos muestran una recuperación y una tendencia al alza, alcanzando niveles más altos hacia finales de 2023 y en los primeros meses de 2024. Esto indica una expansión en la generación de ventas en comparación con los años previos, consolidándose especialmente en el período más reciente.
- En cuanto al resultado de explotación:
- El resultado operativo presenta fluctuaciones a lo largo del período, con un patrón de disminución en algunos trimestres y picos en otros. Sin embargo, en términos generales, se mantiene en niveles relativamente elevados en comparación con años anteriores, con un incremento notable en los últimos meses, alcanzando picos que superan los 4,000 millones de dólares en algunos trimestres de 2023. Esto refleja una mejora en la rentabilidad operativa a medida que avanzan los períodos más recientes.
- Sobre el margen de beneficio operativo:
- El margen de beneficio operativo se mantiene en rangos estrechos alrededor del 25 % al 27 % en la mayor parte del período, indicando una estabilidad en la eficiencia operativa. No obstante, en los últimos períodos, particularmente en 2024, se observa una disminución significativa del margen, llegando a valores cercanos al 19 %, lo que podría sugerir presiones en la rentabilidad o incremento en costos operativos en los últimos meses.
- Observaciones adicionales:
- La relación entre ingresos y resultado de explotación sugiere que, aunque los ingresos están en aumento, la rentabilidad en términos operativos ha sufrido ciertos altibajos, especialmente en los períodos más recientes. La tendencia de los márgenes indica que, si bien la empresa ha logrado incrementar sus ventas, los beneficios operativos se ven afectados en ciertos trimestres por factores internos o externos. La estabilización y mejora de los ingresos en conjunto con fluctuaciones en los márgenes son aspectos relevantes para futuras evaluaciones de la eficiencia y gestión financiera.
Ratio de margen de beneficio neto
Cisco Systems Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | 2,636) | 2,774) | 2,878) | 2,926) | 2,206) | 3,044) | 2,822) | 3,549) | ||||||||
| Ingresos | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | 12,154) | 11,983) | 12,005) | 13,159) | 13,428) | 12,958) | 12,446) | 13,072) | ||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 17.60% | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | 21.32% | 21.44% | 21.15% | 22.39% | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.30% | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | 21.24% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.36% | 4.32% | 4.00% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 5.34% | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | 2.72% | 2.58% | 2.37% | 2.05% | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025
+ Utilidad netaQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (2,491 + 2,428 + 2,711 + 2,162)
÷ (14,149 + 13,991 + 13,841 + 13,642)
= 17.60%
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- Observación de los ingresos
- Los ingresos de la compañía presentan una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 13,072 millones de dólares en octubre de 2018 a 14,149 millones de dólares en julio de 2024. Aunque se observan fluctuaciones en algunos trimestres, la tendencia de fondo muestra un incremento progresivo, especialmente a partir de 2021, cuando alcanzan niveles cercanos a los picos históricos del período. La mayor concentración de crecimiento se aprecia desde 2021 en adelante, reflejando una expansión sostenida de las ventas.
- Variación en la utilidad neta
- La utilidad neta evidencia una tendencia de incremento hasta aproximadamente principios de 2022, alcanzando máximos cercanos a 3,958 millones de dólares. Sin embargo, después de ese pico, se observa una disminución significativa en 2023, con caídas en los trimestres siguientes, llegando a valores en torno a 1,886 millones de dólares en abril de 2023. Posteriormente, la utilidad neta muestra cierto repunte en los últimos trimestres, alcanzando 2,711 millones de dólares en enero de 2025. En general, la utilidad neta refleja volatilidad con picos y caídas que podrían estar relacionadas con cambios en los costos, gastos no operativos o efectos de la temporada y el contexto económico global.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra cierta estabilidad en los trimestres del período en análisis, oscilando alrededor del 21% al 23%. Se observa un incremento en los márgenes desde aproximadamente 2020, alcanzando un máximo de 23.49% en enero de 2024, seguido de una disminución a niveles por debajo del 17% en julio de 2024. La tendencia indica una mejoría en la rentabilidad relativa del negocio en ciertos períodos, aunque también revela cierta volatilidad que puede ser resultado de cambios en los costos operativos, estructura de gastos o márgenes de productos/servicios específicos.
- Comparación entre ingresos y utilidad neta
- El análisis de ambas variables sugiere que, a pesar de un crecimiento en los ingresos, la utilidad neta no ha aumentado de manera proporcional en algunos períodos, indicando posibles presiones sobre la rentabilidad. La relación de margen de beneficio refleja estas variaciones en la rentabilidad, sugiriendo que la compañía ha logrado mantener márgenes relativamente estables en ciertos períodos, pero también enfrentado desafíos que afectan su rentabilidad a corto plazo. La dinámica del margen y la utilidad neta apunta a una gestión eficiente o ajustes en los gastos, aunque con cierta incertidumbre por la volatilidad en los resultados terminales.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Cisco Systems Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | 2,636) | 2,774) | 2,878) | 2,926) | 2,206) | 3,044) | 2,822) | 3,549) | ||||||||
| Patrimonio neto total | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | 37,920) | 35,708) | 35,533) | 34,423) | 33,571) | 36,804) | 40,789) | 43,848) | ||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.32% | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | 30.20% | 31.11% | 31.95% | 34.62% | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 150.81% | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | 61.06% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.04% | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | 8.63% | 8.43% | 8.12% | 7.64% | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025
+ Utilidad netaQ4 2024)
÷ Patrimonio neto total
= 100 × (2,491 + 2,428 + 2,711 + 2,162)
÷ 45,935 = 21.32%
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- Resumen General
- Los datos financieros trimestrales de la empresa muestran una tendencia de crecimiento en el patrimonio neto total a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo de 45,935 millones de US$ en enero de 2025. Sin embargo, en cuanto a la utilidad neta, se observa una alta volatilidad con fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo. La utilidad alcanzó un pico en abril de 2023 con 3,212 millones de US$, y posteriormente mostró una tendencia variable, con valores más bajos en periodos recientes, destacando por ejemplo en enero de 2024, con 2,862 millones de US$.
- Patrimonio Neto Total
- El patrimonio neto total presenta una tendencia general de incremento, superando los 45,935 millones de US$ en el último período analizado. Aunque se observan algunos periodos de disminución en ciertos trimestres, la tendencia a largo plazo es claramente ascendente, indicando una sólida acumulación de valor para la empresa.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra un comportamiento fluctuante y no presenta una tendencia claramente definida de crecimiento sostenido. Se alcanzan máximos en ciertos trimestres, como en abril de 2023 (3,212 millones de US$), pero también se registran caídas importantes en otros periodos, especialmente en los períodos más recientes, donde los valores bajan por debajo de los 2,5 mil millones de US$. Esta volatilidad puede reflejar cambios en la dinámica operacional, condiciones de mercado, o efectos de actividades extraordinarias.
- Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)
- El ROE fluctúa en un rango generalmente entre 20% y 35%, con periodos de incremento y decrecimiento. Se observa un aumento notable en el ROE en el primer trimestre de 2025, alcanzando aproximadamente el 30%, frente a valores inferiores al 20% en algunos trimestres del período inicial. La tendencia indica que, a pesar de las fluctuaciones, la rentabilidad sobre el patrimonio se mantiene en niveles relativamente altos, sugiriendo una gestión eficiente de los recursos en relación con los beneficios generados.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Cisco Systems Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | 2,636) | 2,774) | 2,878) | 2,926) | 2,206) | 3,044) | 2,822) | 3,549) | ||||||||
| Activos totales | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | 94,853) | 91,394) | 90,426) | 92,492) | 97,793) | 97,287) | 102,462) | 105,429) | ||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.17% | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | 11.80% | 12.22% | 11.89% | 11.88% | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.95% | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | 16.32% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.00% | 4.80% | 4.47% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.72% | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | 4.57% | 4.67% | 4.64% | 4.27% | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025
+ Utilidad netaQ4 2024)
÷ Activos totales
= 100 × (2,491 + 2,428 + 2,711 + 2,162)
÷ 119,782 = 8.17%
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- Patrón general de utilidad neta
- La utilidad neta muestra fluctuaciones en los diferentes períodos analizados, alcanzando picos en algunos trimestres específicos y presentando caídas en otros. Se observa una tendencia general al alza desde niveles cercanos a 2,000 millones de dólares en los primeros años, alcanzando picos cercanos a 3,958 millones y posteriormente hacia 2,491 millones en los últimos trimestres.
- Variaciones de activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento a largo plazo. Tras un descenso inicial hasta aproximadamente 92,492 millones, los activos muestran un incremento sostenido, culminando en aproximadamente 124,413 millones hacia julio de 2024. Este patrón indica una expansión en la estructura patrimonial de la compañía durante el período considerado.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA presenta un comportamiento fluctuante, con picos de hasta 13.75% y mínimos cercanos a 7.57%. A lo largo del período, se observa una tendencia a la estabilización en niveles relativamente altos, en torno al 11-13%, aunque con caídas notables en algunos trimestres hacia niveles inferiores al 8%. La variabilidad podría reflejar cambios en la eficiencia en la generación de utilidades respecto a los activos.
- Tendencias generales y patrones
- En general, la utilidad neta muestra un comportamiento de crecimiento en ciertos períodos, con incrementos notables en los últimos años. La expansión en activos totales acompaña esta tendencia, sugiriendo una inversión o adquisición de activos para soportar las operaciones. La rentabilidad, medida por el ROA, mantiene una tendencia ligeramente positiva con fluctuaciones, indicando un comportamiento estable en la eficiencia operacional, con pulsos de mayor eficiencia en algunos trimestres y pequeñas decrecimientos en otros.
- Comentarios adicionales
- El análisis de estos indicadores revela una empresa en crecimiento tanto en volumen de activos como en utilidad neta, aunque con momentos de volatilidad en la rentabilidad. La tendencia a largo plazo parece favorable, respaldada por la expansión de activos y una generación de utilidades que ha sido relativamente constante en términos relativos. La gestión parece mantener un balance entre crecimiento de activos y rentabilidad, aunque los cambios en la eficiencia podrían requerir atención en los períodos de menor ROA.