Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Cisco Systems Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una ligera tendencia al alza en general. Inicialmente, se observa una fluctuación entre el 64.07% y el 63.73% durante los primeros cinco trimestres. Posteriormente, experimenta un descenso gradual hasta alcanzar un mínimo del 62.23%, para luego recuperarse y superar el nivel inicial, llegando al 65.24% en el último período analizado. Esta recuperación sugiere una mejora en la eficiencia en la gestión de costos de producción o un aumento en el poder de fijación de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una mayor volatilidad. Tras un período inicial relativamente estable alrededor del 26%, se observa un incremento notable hasta el 27.36%. Sin embargo, a partir de ese punto, se registra un descenso pronunciado, especialmente marcado en los últimos trimestres, pasando del 27.09% al 16.96%. Esta disminución podría indicar un aumento en los gastos operativos o una menor eficiencia en la gestión de los mismos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen operativo, aunque con menor amplitud. Inicialmente, se mantiene en un rango entre el 20.92% y el 23.28%. Posteriormente, experimenta un descenso progresivo, alcanzando un mínimo del 16.96% en el penúltimo período. Una ligera recuperación se observa en el último trimestre, situándose en el 17.97%.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia general a la baja, aunque con fluctuaciones. Después de un inicio en el 27.42%, se observa un aumento significativo hasta el 29.94%. A partir de ese momento, el ratio disminuye gradualmente, aunque se mantiene por encima del 20%. La disminución del ROE podría indicar una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia similar al ROE, con un incremento inicial seguido de un descenso. Se observa un aumento desde el 11.01% hasta el 13.75%, seguido de una disminución constante hasta el 7.57%. Esta caída sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La disminución más pronunciada en los últimos trimestres es notable.
En resumen, los datos indican una mejora inicial en la rentabilidad bruta, seguida de un deterioro progresivo en la rentabilidad operativa y neta, así como en la eficiencia en la utilización del capital contable y los activos. La tendencia descendente en los márgenes operativos y netos, junto con la disminución del ROE y ROA, sugiere la necesidad de un análisis más profundo de los factores que están afectando la rentabilidad de la empresa.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Cisco Systems Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 25 oct 2025 | 26 jul 2025 | 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Margen bruto | 9,745) | 9,280) | 9,278) | 9,111) | 9,121) | 8,781) | 8,273) | 8,217) | 9,557) | 9,748) | 9,232) | 8,427) | 8,346) | 8,025) | 8,121) | 8,049) | 8,053) | 8,344) | 8,185) | 7,784) | 7,581) | |||||||
| Ingresos | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 64.85% | 64.94% | 65.24% | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 46.91% | 46.68% | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 64.34% | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.06% | 22.24% | 22.23% | 22.51% | 23.07% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.08% | 11.06% | 11.27% | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen brutoQ1 2026
+ Margen brutoQ4 2025
+ Margen brutoQ3 2025
+ Margen brutoQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × (9,745 + 9,280 + 9,278 + 9,111)
÷ (14,883 + 14,673 + 14,149 + 13,991)
= 64.85%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los ingresos, con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, los ingresos muestran un incremento constante desde los 11929 millones de dólares en octubre de 2020 hasta alcanzar los 13126 millones en julio de 2021. Posteriormente, se registra una ligera disminución en octubre de 2021, seguida de un repunte que culmina en 14571 millones en enero de 2023. A partir de este punto, se aprecia una disminución en el segundo trimestre de 2023, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido hasta alcanzar los 14883 millones en julio de 2024. El crecimiento continúa en los trimestres posteriores, llegando a 14673 millones en julio de 2025.
- Margen Bruto
- El margen bruto también presenta una tendencia ascendente general. Se inicia en 7581 millones de dólares en octubre de 2020 y experimenta un crecimiento constante hasta alcanzar los 8344 millones en julio de 2021. Tras un ligero descenso en octubre de 2021, el margen bruto continúa aumentando, llegando a un máximo de 9748 millones en enero de 2023. Se observa una disminución en el segundo trimestre de 2023, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido hasta alcanzar los 9278 millones en abril de 2025 y 9745 millones en julio de 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable en un rango entre el 61.92% y el 65.24% durante el período analizado. Inicialmente, se observa una fluctuación entre el 64.07% y el 64.17% en los primeros trimestres. A partir de enero de 2022, el ratio experimenta una ligera disminución, alcanzando un mínimo de 61.92% en enero de 2023. Posteriormente, se aprecia una recuperación gradual, con un aumento hasta el 65.24% en abril de 2025. La estabilidad general del ratio sugiere una consistencia en la rentabilidad de las ventas.
En resumen, los datos indican un crecimiento general tanto en los ingresos como en el margen bruto, acompañado de una relativa estabilidad en el ratio de margen de beneficio bruto. Las fluctuaciones trimestrales sugieren la influencia de factores estacionales o eventos específicos del negocio, pero la tendencia general es positiva.
Ratio de margen de beneficio operativo
Cisco Systems Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 25 oct 2025 | 26 jul 2025 | 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 3,363) | 3,087) | 3,202) | 3,113) | 2,358) | 2,618) | 2,191) | 3,096) | 4,276) | 4,253) | 3,946) | 3,292) | 3,540) | 3,434) | 3,610) | 3,487) | 3,438) | 3,575) | 3,465) | 3,223) | 2,570) | |||||||
| Ingresos | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 22.12% | 20.76% | 20.30% | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 31.97% | 31.87% | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 42.88% | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 6.66% | 6.53% | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 4.40% | 5.70% | 6.09% | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2026
+ Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × (3,363 + 3,087 + 3,202 + 3,113)
÷ (14,883 + 14,673 + 14,149 + 13,991)
= 22.12%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una trayectoria ascendente en el resultado de explotación desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2023, con fluctuaciones menores. Posteriormente, se identifica una disminución notable a partir del segundo trimestre de 2023, que persiste en los trimestres siguientes, aunque con una ligera recuperación en los últimos períodos analizados. El valor más alto se registra en el segundo trimestre de 2023, mientras que el más bajo corresponde al cuarto trimestre de 2023.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2023, alcanzando su máximo en el segundo trimestre de 2023. A partir de este punto, se aprecia una disminución significativa en los ingresos, que continúa en los trimestres posteriores, aunque con una estabilización y leve incremento en los últimos períodos. La caída más pronunciada se observa entre el segundo y tercer trimestre de 2023.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una relativa estabilidad entre el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2022, con fluctuaciones menores alrededor del 26%. Se observa un ligero incremento en el segundo y tercer trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, el ratio experimenta una disminución progresiva, coincidiendo con la reducción en el resultado de explotación y los ingresos. Los valores más bajos se registran en los últimos trimestres analizados, indicando una menor rentabilidad operativa.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento tanto en ingresos como en resultado de explotación hasta el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una disminución en ambos indicadores, acompañada de una reducción en el ratio de margen de beneficio operativo, lo que sugiere una presión sobre la rentabilidad. La leve recuperación observada en los últimos períodos analizados podría indicar una estabilización, pero se requiere un seguimiento continuo para confirmar esta tendencia.
Ratio de margen de beneficio neto
Cisco Systems Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 25 oct 2025 | 26 jul 2025 | 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| Ingresos | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 17.90% | 17.97% | 17.60% | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 26.92% | 24.30% | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 39.73% | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.72% | 4.81% | 4.49% | 4.41% | 4.04% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.77% | 4.77% | 5.34% | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × (2,860 + 2,550 + 2,491 + 2,428)
÷ (14,883 + 14,673 + 14,149 + 13,991)
= 17.90%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una trayectoria general ascendente en la utilidad neta desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2024. El valor inicial de 2174 millones de dólares estadounidenses aumenta consistentemente, alcanzando un máximo de 3958 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se identifica una disminución notable en la utilidad neta en el segundo y tercer trimestre de 2024, para luego mostrar una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos. La volatilidad en los últimos trimestres sugiere posibles factores externos o internos que impactan la rentabilidad.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2023, pasando de 11929 millones de dólares estadounidenses a 15203 millones de dólares estadounidenses. A partir del segundo trimestre de 2023, se aprecia una disminución significativa en los ingresos, seguida de una estabilización y un ligero repunte en los trimestres posteriores. La correlación entre los ingresos y la utilidad neta es evidente, aunque la magnitud de las fluctuaciones difiere.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período, manteniéndose generalmente en un rango entre el 20% y el 23%. Se observa un incremento en el margen de beneficio neto desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una relativa estabilidad. A partir del segundo trimestre de 2023, se registra una disminución progresiva del margen, alcanzando mínimos en el tercer trimestre de 2024. Esta disminución coincide con la reducción en la utilidad neta y sugiere una presión sobre la rentabilidad, posiblemente debido a factores como el aumento de los costos o la disminución de los precios de venta.
- Tendencias Generales
- En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento sostenido en términos de ingresos y utilidad neta hasta el primer trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una desaceleración y una disminución en ambos indicadores, acompañada de una reducción en el margen de beneficio neto. Esta tendencia sugiere la necesidad de un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar las estrategias para mejorar el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Cisco Systems Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 25 oct 2025 | 26 jul 2025 | 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| Patrimonio neto total | 46,873) | 46,843) | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 22.04% | 21.73% | 21.32% | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 151.91% | 150.81% | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 28.19% | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 12.15% | 16.64% | 18.04% | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Patrimonio neto total
= 100 × (2,860 + 2,550 + 2,491 + 2,428)
÷ 46,873 = 22.04%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una trayectoria general ascendente en la utilidad neta desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2024. Inicialmente, la utilidad neta experimenta un crecimiento constante, alcanzando un máximo en el segundo trimestre de 2024. Posteriormente, se identifica una disminución notable en la utilidad neta en el tercer y cuarto trimestre de 2024, con una recuperación parcial en los trimestres siguientes. El último período analizado muestra una estabilización en niveles similares a los observados a principios de 2024.
- Patrimonio Neto Total
- El patrimonio neto total presenta una tendencia al alza durante la mayor parte del período. Se registra un crecimiento constante desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2024, seguida de una estabilización en los trimestres posteriores, manteniendo un nivel relativamente alto.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE muestra fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable, alrededor del 25-27%. Se identifica un aumento significativo en el ROE en el cuarto trimestre de 2021, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2022. Posteriormente, el ROE experimenta una disminución gradual hasta el segundo trimestre de 2024, mostrando una recuperación parcial en los trimestres siguientes. El ROE final del período se sitúa en un nivel similar al observado a principios de 2021.
La relación entre la utilidad neta y el patrimonio neto total sugiere que, aunque ambos han crecido en general, la rentabilidad del patrimonio (ROE) ha variado, influenciada por la dinámica de la utilidad neta. La disminución en la utilidad neta a finales de 2024 impacta directamente en el ROE, a pesar de la estabilidad del patrimonio neto. La estabilización posterior de la utilidad neta contribuye a una ligera recuperación del ROE.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Cisco Systems Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 25 oct 2025 | 26 jul 2025 | 26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| Activos totales | 121,102) | 122,291) | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.53% | 8.32% | 8.17% | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 31.18% | 29.95% | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 18.60% | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.25% | 5.76% | 5.15% | 4.90% | 4.52% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 5.51% | 7.48% | 10.72% | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Activos totales
= 100 × (2,860 + 2,550 + 2,491 + 2,428)
÷ 121,102 = 8.53%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. La utilidad neta muestra una trayectoria generalmente ascendente durante el período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un crecimiento constante desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2023, alcanzando un máximo en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se registra una disminución notable en el tercer trimestre de 2023, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles previos.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una tendencia general al alza a lo largo del período. Aunque existen variaciones trimestrales, la cifra global indica una expansión continua de la base de activos. Se observa un incremento más pronunciado a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que sugiere una posible estrategia de inversión o adquisición.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una evolución variable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable, oscilando alrededor del 11%. A partir del cuarto trimestre de 2021, se observa una mejora gradual, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, el ROA experimenta una disminución significativa en el tercer trimestre de 2023, coincidiendo con la caída en la utilidad neta. En los trimestres siguientes, el ROA se estabiliza en un rango inferior, indicando una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos totales.
La correlación entre la utilidad neta y el ROA es evidente. La disminución de la utilidad neta en el tercer trimestre de 2023 se refleja directamente en una caída del ROA. La expansión de los activos totales, combinada con la fluctuación de la utilidad neta, influye en la dinámica del ROA. El análisis sugiere que, si bien la entidad ha logrado aumentar sus activos totales, la capacidad de generar beneficios a partir de estos activos ha variado a lo largo del tiempo.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en términos de activos totales y, en general, en utilidad neta, aunque con periodos de volatilidad. El ROA, como indicador de eficiencia, muestra una tendencia a la baja en los trimestres más recientes, lo que podría requerir una evaluación más profunda de las estrategias de gestión de activos y rentabilidad.