Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Cisco Systems Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Equidad1 | |
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| 27 jul 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 jul 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 jul 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 jul 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 jul 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 jul 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 jul 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 jul 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 jul 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 jul 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 jul 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 jul 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 jul 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 jul 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 jul 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 jul 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 jul 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 jul 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 jul 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 jul 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-30).
1 US$ en millones
El análisis se centra en tres indicadores clave a lo largo de los periodos citados: Utilidad neta, Equidad y ROE. Se observan tendencias de crecimiento, volatilidad y cambios en la estructura de capital que podrían influir en la rentabilidad y en la generación de valor. Se señalan también posibles anomalías o inconsistencias en algunos puntos temporales que requieren verificación adicional.
- Utilidad neta
- La serie muestra una trayectoria mayormente ascendente desde 2005 hasta 2013, con un aumento de 5.741 millones a 9.983 millones. En 2014 se aprecia una caída a 7.853 millones, seguida de un repunte en 2015 a 8.981 millones y un nuevo repunte en 2016 a 10.739 millones. En 2017 la utilidad neta se contrae a 9.609 millones y, en 2018, presenta un valor extremadamente bajo (110 millones) frente a las tendencias previas y siguientes, lo que sugiere una posible inconsistencia en los datos o un tratamiento distinto de esa fecha. En 2019 se registra un salto significativo a 11.621 millones, y se mantiene relativamente alto alrededor de 11.214 millones en 2020 y 10.591 millones en 2021. Posteriormente continúa la senda de recuperación hacia 11.812 millones en 2022 y 12.613 millones en 2023, para cerrar 2024 en 10.320 millones. En conjunto, se observa una recuperación tras la caída de 2014, con picos en 2019 y 2023, pero con una caída sustancial en 2018 que distorsiona la secuencia.
- Equidad
- La serie inicia en 23.174 millones y muestra un crecimiento sostenido hasta alcanzar un máximo cercano a 66.137 millones en 2017. A partir de 2018 se produce una caída pronunciada, retrocediendo a 43.204 millones en 2018 y a 33.571 millones en 2019. A partir de 2020 se observa una recuperación gradual: 37.920 millones en 2020, 41.275 millones en 2021 y 39.773 millones en 2022, para avanzar a 44.353 millones en 2023 y 45.457 millones en 2024. La trayectoria sugiere un endurecimiento temporal de la base de capital hasta 2017, seguido de una corrección a la baja en los años siguientes y, posteriormente, una fase de recuperación que no ha alcanzado todavía el nivel máximo de 2017.
- ROE
- En 2005–2008 se mantiene en torno al 23–24%. En 2009 se reduce a 15,87% y se mantiene en rangos de 13–17% entre 2010 y 2016, con una caída a 14,53% en 2017. En 2018 aparece un valor atípico de 0,25%, seguido de un fuerte incremento en 2019 a 34,62% y un nivel cercano al 30% en 2020 (29,57%), 2021 (25,66%), 2022 (29,70%) y 2023 (28,44%), para cerrar 2024 en 22,70%. Este comportamiento muestra una volatilidad sustancial, con un salto significativo en 2019 y una caída adicional hacia 2024 que contrasta con los niveles anteriores a 2018. El punto de 2018 se distingue como una anomalía que podría deberse a errores de codificación, reexpresiones contables o efectos de una base de capital muy distinta, por lo que requiere verificación. En general, la ROE ha oscilado entre aproximadamente 14% y 30% en la mayor parte del periodo, con una fase de mayor dinamismo en 2019–2023 y una desaceleración hacia 2024.
Notas de interpretación y consideraciones sobre calidad de datos: existen indicios de posibles inconsistencias o errores de codificación en dos puntos de la muestra (utilidad neta 2018 y ROE 2018), que podrían distorsionar la lectura de tendencias interanuales. De confirmarse, conviene revisar estas observaciones y, de ser necesario, corregirlas o marcarlas como datos no confiables (no comparables) para evitar sesgos en el análisis de tendencias y en la toma de decisiones basada en estas series.
Comparación con la competencia
Cisco Systems Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Cisco Systems Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 27 jul 2019 | |||||
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| 29 jul 2017 | |||||
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| 25 jul 2015 | |||||
| 26 jul 2014 | |||||
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| 31 jul 2010 | |||||
| 25 jul 2009 | |||||
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Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Cisco Systems Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Cisco Systems Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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