Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente en el período analizado. Desde niveles cercanos a 9.55 en abril de 2019, el ratio alcanza un pico en octubre de 2019 con 10.63, y luego experimenta una disminución progresiva hasta situarse en 6.94 en julio de 2025. La tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos a lo largo del tiempo. A partir de 2020, se observa una disminución sostenida, lo que podría reflejar cambios en la estructura de activos o en la estrategia operativa que impactan en la rotación de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia general al alza durante el período analizado. Comienza en niveles cercanos a 0.77 en abril de 2019, alcanzando un valor elevado de 0.98 en octubre de 2021 y manteniéndose en rangos similares posteriormente, en torno a 0.83-0.84 en los últimos períodos. La mejora en este ratio indica una mayor eficiencia en el uso total de los activos para generar ventas o ingresos, sugiriendo una optimización en la gestión de los recursos operativos y un incremento en la productividad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia clara de aumento a lo largo del tiempo, desde 1.78 en abril de 2019 hasta aproximadamente 1.47 en julio de 2025. La subida en este ratio refleja un incremento en la capacidad de la empresa para generar ingresos en relación con sus fondos propios, indicando un uso más efectivo del capital propio para sostener las operaciones y posiblemente mejorar la rentabilidad financiera. La tendencia positiva puede también estar relacionada con la acumulación de beneficios retenidos o la emisión de nuevas acciones que fortalecen el patrimonio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Applied Materials Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 25 oct 2020 | 26 jul 2020 | 26 abr 2020 | 26 ene 2020 | 27 oct 2019 | 28 jul 2019 | 28 abr 2019 | 27 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025
+ Ingresos netosQ4 2024)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde un valor inicial de aproximadamente 3,753 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, los ingresos alcanzan un máximo cercano a 7,302 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. Aunque existen fluctuaciones a corto plazo, la tendencia de fondo indica un aumento sostenido en los ingresos, reflejando probablemente una expansión en las operaciones o una mayor demanda de los productos y servicios ofertados.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material también presenta una tendencia ascendente, creciendo desde alrededor de 1,456 millones de dólares en enero de 2019 hasta aproximadamente 4,124 millones en octubre de 2024. Esto sugiere una inversión continua en activos fijos, lo cual puede estar asociado a expansiones, actualizaciones o adquisición de nuevas capacidades productivas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, muestra una tendencia decreciente desde valores cercanos a 9.55 en el cuarto trimestre de 2019 hasta aproximadamente 6.94 en el cuarto trimestre de 2024. La reducción en la rotación puede reflejar una mayor inversión en activos fijos sin un incremento proporcional en las ventas, o bien una fase en que la eficiencia operacional disminuye en relación con la inversión en activos fijos, aunque los ingresos netos continúan creciendo.
Ratio de rotación total de activos
Applied Materials Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 25 oct 2020 | 26 jul 2020 | 26 abr 2020 | 26 ene 2020 | 27 oct 2019 | 28 jul 2019 | 28 abr 2019 | 27 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025
+ Ingresos netosQ4 2024)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen general de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, con picos en los trimestres de 2021 y 2022. Se observa un crecimiento progresivo desde aproximadamente 3,75 mil millones de dólares en principios de 2019 hasta más de 7,1 mil millones en 2024. Este patrón indica una mejora sostenida en la capacidad de generación de ingresos, aunque con algunos periodos de estabilización o ligera disminución temporal, como en 2023, donde se registran cifras relativamente estables en comparación con el máximo alcanzado en 2022.
- Patrón de los activos totales
- El total de activos ha mostrado una tendencia de crecimiento constante desde 2019, pasando de cerca de 18,9 mil millones de dólares a más de 33,4 mil millones en el mismo período. La expansión de los activos refleja probablemente inversiones y adquisición de recursos para soportar el crecimiento en ingresos, así como una posible expansión operacional. La variabilidad en los activos, incluyendo algunos períodos de estabilización, puede indicar fases de inversión y consolidación en diferentes momentos del ciclo económico y de mercado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos revela un patrón de aumento desde valores cercanos a 0.77 en 2019 hasta alcanzar cerca de 0.84 en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, reflejando una mejor gestión operacional o cambios en la estructura de operación. La tendencia al alza en este ratio sugiere una optimización en la utilización de los recursos, aunque con fluctuaciones menores en algunos trimestres, evidenciando posibles ajustes en la estrategia o en la coyuntura del mercado.
- Interpretación combinada de los indicadores
- La correlación positiva entre el aumento de los ingresos netos y el crecimiento de los activos, acompañada por la mejora en la rotación de los activos, indica una tendencia favorable en la performance de la empresa. La capacidad de incrementar ingresos sin una expansión desproporcionada de los activos o una caída en la eficiencia es un signo de buena gestión. Sin embargo, un seguimiento constante sería recomendable para detectar posibles cambios futuros en la dinámica del mercado o en la estructura financiera.
Ratio de rotación de fondos propios
Applied Materials Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 25 oct 2020 | 26 jul 2020 | 26 abr 2020 | 26 ene 2020 | 27 oct 2019 | 28 jul 2019 | 28 abr 2019 | 27 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025
+ Ingresos netosQ4 2024)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
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- Dinámica de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general al crecimiento a lo largo del período analizado, aunque con cierta volatilidad en algunos trimestres. Inicialmente, en 2019, los ingresos fluctuaron alrededor de 3.500 millones de dólares, logrando incrementarse progresivamente en 2020 y alcanzando picos en 2021 con valores cercanos a 6.200 millones de dólares. Posteriormente, en 2022 y 2023, los ingresos continúan en niveles relativamente estables, oscilando entre 6.600 y 7.200 millones de dólares, manteniendo una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido hacia el final del período.
- Comportamiento del capital contable
- El capital contable experimentó un crecimiento constante a lo largo del período, desde aproximadamente 8.200 millones de dólares en comienzos de 2019 até superar los 19.000 millones en 2024. La tendencia indica una acumulación de valor a favor de los accionistas, con incrementos periódicos que reflejan utilidades retenidas y potencialmente nuevas emisiones de acciones o revaloraciones de activos. Se observa una tendencia alcista en el capital contable, sugiriendo una posición financiera sólida y una estrategia de crecimiento sostenido.
- Ratios de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que mide la eficiencia en la utilización del capital para generar ventas, muestra una clara tendencia al alza desde valores inferiores a 1.8 en 2019 a niveles cercanos a 2.14 en 2021, y posteriormente estabilizándose en torno a 1.43 en 2024. Esta evolución indica una mejora en la eficiencia en la utilización del capital propio, posiblemente debido a un aumento en las ventas sin una proporcional expansión del capital o la mejora en la gestión de inhibiciones de recursos.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa con una trayectoria de crecimiento en ingresos y capital contable. La mejora en la eficiencia del uso del capital, evidenciada por los ratios de rotación, respalda una gestión efectiva y una estrategia orientada a la expansión rentable. La estabilidad y la tendencia positiva en estos indicadores sugieren una sólida posición financiera para la continuidad de su desarrollo en el corto y mediano plazo.