Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias notables en varios ratios financieros clave a lo largo del período observado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una disminución constante en este ratio. Inicialmente, se observa un valor de 11.11, que experimenta un ligero incremento hasta alcanzar 12.25. A partir de este punto, se registra una tendencia decreciente sostenida, descendiendo a 6.15 en el último período analizado. Esta reducción sugiere una utilización progresivamente menos eficiente de los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una fluctuación más moderada. Se aprecia un aumento desde 0.78 hasta 0.98, seguido de una estabilización en torno a 0.96 durante varios trimestres. Posteriormente, se observa una ligera disminución hasta 0.78 en el último período. La relativa estabilidad, seguida de una leve caída, indica que la eficiencia en la utilización de los activos totales se ha mantenido relativamente constante, aunque con una ligera tendencia a la baja.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una trayectoria ascendente inicial, incrementándose de 1.59 a 2.14. A partir de este máximo, se observa una disminución gradual y constante hasta 1.39 en el último período. Esta tendencia sugiere que la empresa está generando menos ingresos por cada unidad de capital propio invertido, lo que podría indicar una disminución en la rentabilidad del capital para los accionistas.
En resumen, los datos indican una disminución en la eficiencia de la utilización de los activos fijos y del capital propio a lo largo del tiempo, mientras que la rotación total de activos se mantiene relativamente estable, aunque con una ligera tendencia a la baja. Estos patrones podrían requerir una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar su impacto en el rendimiento general.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Applied Materials Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 4,610) | 4,124) | 3,832) | 3,563) | 3,339) | 3,100) | 2,958) | 2,826) | 2,723) | 2,604) | 2,559) | 2,494) | 2,307) | 2,194) | 2,071) | 1,974) | 1,934) | 1,814) | 1,768) | 1,638) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 6.15 | 6.94 | 7.33 | 7.76 | 8.14 | 8.66 | 8.96 | 9.37 | 9.74 | 10.19 | 10.41 | 10.53 | 11.18 | 11.47 | 11.99 | 12.25 | 11.93 | 11.92 | 11.21 | 11.11 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.98 | 14.52 | 13.91 | 14.45 | 14.31 | 14.56 | 13.97 | 14.04 | 14.27 | 14.12 | 14.20 | 15.38 | 15.60 | 15.36 | 14.97 | 13.43 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.32 | 3.15 | 2.94 | 2.78 | 2.76 | 2.86 | 3.06 | 3.52 | 3.82 | 4.39 | 4.69 | 4.98 | 5.00 | 5.09 | 4.66 | 4.14 | 3.70 | 5.54 | 5.34 | 5.19 | ||||||
| Broadcom Inc. | 25.25 | 24.45 | 23.17 | 22.12 | 20.46 | 17.99 | 15.97 | 14.60 | 16.63 | 16.26 | 15.86 | 15.63 | 14.94 | 14.08 | 13.26 | 12.38 | 11.69 | 11.19 | 10.58 | 9.89 | ||||||
| Intel Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 1.02 | 1.16 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 9.70 | 9.64 | 9.24 | 9.17 | 8.84 | 8.68 | 8.88 | 9.59 | 10.17 | 10.80 | 10.87 | 10.79 | 10.84 | 10.69 | 11.39 | 10.68 | 10.44 | 10.27 | 10.22 | 10.56 | ||||||
| Lam Research Corp. | 7.59 | 7.22 | 7.01 | 7.04 | 6.92 | 6.53 | 6.67 | 7.50 | 9.39 | 10.16 | 10.22 | 10.47 | 10.46 | 10.72 | 10.99 | 11.48 | 11.22 | 10.37 | 9.87 | 9.75 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 21.20 | 19.71 | 19.91 | 15.57 | 11.67 | 8.60 | 6.92 | 7.09 | 7.57 | 9.20 | 10.13 | 9.69 | 9.67 | 9.26 | 8.49 | 7.76 | 7.18 | 6.65 | 6.87 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 9.44 | 9.62 | 9.59 | 9.12 | 8.35 | 7.87 | 7.71 | 7.40 | 7.10 | 7.40 | 7.78 | 8.24 | 8.55 | 8.36 | 8.02 | 7.63 | 7.36 | 7.36 | 7.03 | 6.62 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.44 | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.33 | 1.44 | 1.61 | 1.75 | 1.94 | 2.21 | 2.54 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.49 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
÷ Inmovilizado material, neto
= (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
÷ 4,610 = 6.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos, el inmovilizado material neto y el ratio de rotación neta de activos fijos a lo largo del período examinado.
- Ingresos netos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos netos. Inicialmente, se registra un incremento desde 5162 millones de dólares en enero de 2021 hasta alcanzar un máximo de 6749 millones de dólares en octubre de 2022. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en enero de 2023, seguida de una recuperación y estabilización en torno a los 6600-6700 millones de dólares hasta octubre de 2023. A partir de enero de 2024, se identifica una nueva fase de crecimiento, culminando en 7302 millones de dólares en julio de 2025, aunque con una disminución a 6800 millones en octubre de 2025.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto muestra un crecimiento constante y sostenido a lo largo de todo el período. Se pasa de 1638 millones de dólares en enero de 2021 a 4610 millones de dólares en octubre de 2025. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente. Inicialmente, se sitúa en torno a 11.11 en enero de 2021, y experimenta un ligero aumento hasta 12.25 en enero de 2022. A partir de ese momento, se observa una disminución constante, llegando a 6.15 en octubre de 2025. Esta reducción sugiere que la empresa está generando menos ingresos por cada dólar invertido en activos fijos, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de estos activos o un crecimiento más rápido del inmovilizado material en comparación con los ingresos.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento general en sus ingresos netos, acompañado de una inversión significativa en activos fijos. Sin embargo, la disminución del ratio de rotación neta de activos fijos sugiere una posible necesidad de optimizar la utilización de los activos fijos para mejorar la eficiencia y la rentabilidad.
Ratio de rotación total de activos
Applied Materials Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| Activos totales | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | ||||||
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.04 | 0.93 | 0.83 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
÷ Activos totales
= (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
÷ 36,299 = 0.78
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos, los activos totales y el ratio de rotación total de activos a lo largo del período examinado.
- Ingresos Netos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos netos. Inicialmente, se registra un incremento desde 5162 US$ millones en enero de 2021 hasta alcanzar un máximo de 6749 US$ millones en octubre de 2022. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los ingresos netos hasta los 6425 US$ millones en enero de 2023, seguida de una recuperación y un nuevo máximo de 7302 US$ millones en julio de 2025. Existe una fluctuación trimestral, pero la tendencia a largo plazo es positiva.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante a lo largo del período. Partiendo de 23305 US$ millones en enero de 2021, los activos totales aumentan de manera sostenida hasta alcanzar 36299 US$ millones en julio de 2025. Este incremento indica una expansión en la escala de las operaciones y una mayor inversión en activos.
- Ratio de Rotación Total de Activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia variable. Inicialmente, se observa un aumento desde 0.78 en enero de 2021 hasta 0.98 en mayo de 2022, lo que sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos. A partir de mayo de 2022, el ratio experimenta una disminución gradual, alcanzando un mínimo de 0.78 en octubre de 2025. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos, a pesar del aumento en los ingresos netos.
- Relación entre Ingresos y Activos
- A pesar del crecimiento constante de los activos totales, el ratio de rotación total de activos disminuye en la segunda mitad del período analizado. Esto sugiere que, aunque la empresa está invirtiendo en activos, la generación de ingresos a partir de estos activos se está volviendo menos eficiente. La empresa podría estar invirtiendo en activos que tardan más en generar ingresos o que tienen una menor rentabilidad.
En resumen, los datos indican un crecimiento en los ingresos netos y los activos totales, pero una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos. Se recomienda un análisis más profundo para determinar las causas de esta disminución en el ratio de rotación y evaluar las estrategias para mejorar la eficiencia en la utilización de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Applied Materials Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| Capital contable | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.39 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.52 | 1.62 | 1.76 | 1.89 | 1.96 | 2.11 | 2.08 | 2.14 | 2.03 | 1.88 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.61 | 0.55 | 1.49 | 1.61 | 1.59 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | ||||||
| Intel Corp. | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.59 | 2.88 | 3.03 | 2.88 | 2.91 | 3.10 | 3.18 | 3.40 | 3.59 | 3.96 | 4.03 | 4.69 | 6.57 | 2.12 | 2.02 | 1.93 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.16 | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 1.78 | 1.74 | 1.97 | 2.12 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.74 | 2.78 | 2.55 | 2.71 | 2.43 | 2.47 | 2.17 | 2.04 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.72 | 1.66 | 1.62 | 1.42 | 1.35 | 1.19 | 1.06 | 1.22 | 1.34 | 1.25 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 1.59 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.51 | 1.49 | 1.57 | 1.66 | 1.87 | 2.08 | 2.28 | 2.45 | 2.63 | 2.95 | 3.18 | 3.37 | 3.98 | 3.96 | 3.62 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
÷ Capital contable
= (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
÷ 20,415 = 1.39
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos, el capital contable y el ratio de rotación de fondos propios a lo largo del período examinado.
- Ingresos netos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos netos. Inicialmente, se registra un incremento desde 5162 US$ millones en enero de 2021 hasta alcanzar un máximo de 6749 US$ millones en octubre de 2022. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en enero de 2023, seguida de una recuperación y estabilización en torno a los 6600-6800 US$ millones hasta octubre de 2023. A partir de enero de 2024, se identifica una nueva fase de crecimiento, culminando en 7302 US$ millones en enero de 2025, con fluctuaciones menores en los trimestres siguientes. La volatilidad parece ser menor en los últimos trimestres.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia consistentemente al alza durante todo el período. Se parte de 11473 US$ millones en enero de 2021 y se incrementa progresivamente hasta alcanzar 20415 US$ millones en julio de 2025. El crecimiento es particularmente pronunciado entre enero de 2022 y julio de 2023, aunque se mantiene positivo en todo momento. No se identifican retrocesos significativos en el capital contable.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta un aumento inicial desde 1.59 en enero de 2021 hasta un pico de 2.14 en mayo de 2022. A partir de ese momento, se observa una disminución gradual y sostenida, descendiendo a 1.39 en octubre de 2025. Esta reducción indica una menor eficiencia en la generación de ingresos netos por cada unidad de capital contable. La tendencia a la baja es constante, aunque moderada, a lo largo de los últimos trimestres analizados.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento constante en ingresos netos y capital contable, pero una disminución en la eficiencia con la que utiliza su capital contable para generar ingresos, según lo indica el ratio de rotación de fondos propios.