Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Lam Research Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-24), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Patrón en el ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde finales de septiembre de 2019 hasta finales de marzo de 2020, no se dispone de datos, pero a partir de junio de 2020 se observa una tendencia al alza en este ratio, alcanzando un máximo de 11.48 en diciembre de 2020 y principios de 2021. Luego, a partir de ese pico, se inicia una tendencia decreciente que continúa hasta aproximadamente septiembre de 2023, cuando el ratio desciende a 6.53. Posteriormente, se observa una ligera recuperación en los últimos períodos, alcanzando valores cercanos a 7.22 en diciembre de 2024 y junio de 2025. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos en ciertos períodos, seguida por una disminución y una posterior recuperación ligera hacia el final del período analizado.
- Patrón en el ratio de rotación total de activos
- Se inicia la serie con datos a partir de diciembre de 2019, mostrando una tendencia de incremento en este ratio desde 0.69 en diciembre de 2019 hasta un pico cercano a 1.01-1.02 en marzo de 2021. Después de este punto, se observa un descenso progresivo, alcanzando valores cercanos a 0.76 en septiembre de 2023 y manteniéndose en torno a 0.86 hacia marzo de 2025. Este comportamiento indica una eficiencia variable en la utilización total de los activos, con un incremento inicial que sugiere mayor rotación o utilización eficiente, seguido por una disminución en la rotación y una ligera recuperación en los periodos más recientes.
- Patrón en el ratio de rotación de fondos propios
- Se detecta un crecimiento sostenido en este ratio desde aproximadamente diciembre de 2019, alcanzando un máximo de 2.78 en marzo de 2021. Luego, se observa una tendencia decreciente en los siguientes períodos, llegando a valores cercanos a 1.74 en septiembre de 2023. Sin embargo, hacia los últimos períodos, se presenta una ligera recuperación, situándose en torno a 1.87 en marzo de 2025. Este patrón puede reflejar cambios en la eficiencia con la que la empresa utiliza su patrimonio propio para generar ventas o ingresos.
- Resumen de tendencias y patrones generales
- En conjunto, los ratios muestran una tendencia de mejora en la rotación en los primeros años, alcanzando picos relevantes en 2021, seguidos de una caída en la eficiencia de utilización de activos y fondos propios en períodos posteriores. La recuperación parcial en los últimos meses indica posibles ajustes o estrategias para mejorar dichas métricas. La consistencia de la tendencia decreciente en las métricas de rotación en los años recientes sugiere una posible reducción en la eficiencia operacional o cambios en la estructura de activos y financiamiento.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Lam Research Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2025 | 30 mar 2025 | 29 dic 2024 | 29 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 24 dic 2023 | 24 sept 2023 | 25 jun 2023 | 26 mar 2023 | 25 dic 2022 | 25 sept 2022 | 26 jun 2022 | 27 mar 2022 | 26 dic 2021 | 26 sept 2021 | 27 jun 2021 | 28 mar 2021 | 27 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 29 dic 2019 | 29 sept 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | 2,791,864) | 2,503,625) | 2,583,501) | 2,165,746) | |||||||
| Bienes y equipo, neto | 2,428,744) | 2,372,203) | 2,313,590) | 2,214,269) | 2,154,518) | 2,181,741) | 2,147,482) | 2,110,511) | 1,856,672) | 1,855,117) | 1,863,155) | 1,718,791) | 1,647,587) | 1,561,875) | 1,503,385) | 1,372,533) | 1,303,479) | 1,279,836) | 1,208,285) | 1,133,529) | 1,071,499) | 1,048,619) | 1,047,254) | 1,030,168) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 7.59 | 7.22 | 7.01 | 7.04 | 6.92 | 6.53 | 6.67 | 7.50 | 9.39 | 10.16 | 10.22 | 10.47 | 10.46 | 10.72 | 10.99 | 11.48 | 11.22 | 10.37 | 9.87 | 9.75 | 9.37 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 13.91 | 14.45 | 14.31 | 14.56 | 13.97 | 14.04 | 14.27 | 14.12 | 14.20 | 15.38 | 15.60 | 15.36 | 14.97 | 13.43 | 23.41 | 20.71 | 19.88 | 16.77 | 15.23 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 3.15 | 2.94 | 2.78 | 2.76 | 2.86 | 3.06 | 3.52 | 3.82 | 4.39 | 4.69 | 4.98 | 5.00 | 5.09 | 4.66 | 4.14 | 3.70 | 5.54 | 5.34 | 5.19 | 5.00 | 4.87 | 4.66 | 4.77 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 6.94 | 7.33 | 7.76 | 8.14 | 8.66 | 8.96 | 9.37 | 9.74 | 10.19 | 10.41 | 10.53 | 11.18 | 11.47 | 11.99 | 12.25 | 11.93 | 11.92 | 11.21 | 11.11 | 10.72 | 10.63 | 10.06 | 9.66 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 23.17 | 22.12 | 20.46 | 17.99 | 15.97 | 14.60 | 16.63 | 16.26 | 15.86 | 15.63 | 14.94 | 14.08 | 13.26 | 12.38 | 11.69 | 11.19 | 10.58 | 9.89 | 9.52 | 9.04 | 8.74 | 8.66 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 1.02 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 9.70 | 9.64 | 9.24 | 9.17 | 8.84 | 8.68 | 8.88 | 9.59 | 10.17 | 10.80 | 10.87 | 10.79 | 10.84 | 10.69 | 11.39 | 10.68 | 10.44 | 10.27 | 10.22 | 10.56 | 11.17 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 21.20 | 19.71 | 19.91 | 15.57 | 11.67 | 8.60 | 6.92 | 7.09 | 7.57 | 9.20 | 10.13 | 9.69 | 9.67 | 9.26 | 8.49 | 7.76 | 7.18 | 6.65 | 6.87 | 6.52 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 9.62 | 9.59 | 9.12 | 8.35 | 7.87 | 7.71 | 7.40 | 7.10 | 7.40 | 7.78 | 8.24 | 8.55 | 8.36 | 8.02 | 7.63 | 7.36 | 7.36 | 7.03 | 6.62 | 6.34 | 5.74 | 7.37 | 7.73 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.33 | 1.44 | 1.61 | 1.75 | 1.94 | 2.21 | 2.54 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.49 | 3.57 | 4.37 | 4.56 | 4.49 | 4.42 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-24), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Bienes y equipo, neto
= (5,171,393 + 4,720,175 + 4,376,047 + 4,167,976)
÷ 2,428,744 = 7.59
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- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia general al aumento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2.17 millones de dólares en el último trimestre de 2019, los ingresos alcanzan un pico de más de 5.17 millones en el segundo trimestre de 2025, señalando un crecimiento sostenido a largo plazo. Se observa una primera etapa de crecimiento acelerado hasta mediados de 2022, seguida por cierta estabilización en las cifras posteriores, aunque manteniendo niveles significativamente superiores a los registrados en 2019.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, muestra una tendencia general positiva a lo largo del período, incrementándose desde aproximadamente 1.03 millones en 2019 hasta cerca de 2.42 millones en 2025. Aunque la tasa de crecimiento muestra picos en ciertos períodos, particularmente entre 2022 y 2023, el valor continúa en ascenso a largo plazo, sugiriendo inversión constante en activos fijos para sostener operaciones y expansión.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos evidencia una tendencia decreciente en los últimos años, pasando de alrededor de 11.48 a finales de 2020 a valores cercanos a 7.22 en el tercer trimestre de 2025. Esta reducción indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos ha disminuido en ese período, lo cual puede estar asociado a mayores inversiones en activos o cambios en la estructura operativa que impactan en la productividad relativa de dichos activos.
Ratio de rotación total de activos
Lam Research Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2025 | 30 mar 2025 | 29 dic 2024 | 29 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 24 dic 2023 | 24 sept 2023 | 25 jun 2023 | 26 mar 2023 | 25 dic 2022 | 25 sept 2022 | 26 jun 2022 | 27 mar 2022 | 26 dic 2021 | 26 sept 2021 | 27 jun 2021 | 28 mar 2021 | 27 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 29 dic 2019 | 29 sept 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | 2,791,864) | 2,503,625) | 2,583,501) | 2,165,746) | |||||||
| Activos totales | 21,345,260) | 19,968,310) | 19,839,916) | 19,532,489) | 18,744,728) | 18,279,650) | 18,783,852) | 18,538,457) | 18,781,643) | 19,243,361) | 19,206,381) | 18,721,282) | 17,195,632) | 16,589,031) | 16,685,428) | 15,565,552) | 15,892,152) | 15,284,913) | 15,370,374) | 15,057,008) | 14,559,047) | 12,938,635) | 11,914,122) | 12,343,502) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.04 | 0.93 | 0.83 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 0.74 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-24), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Activos totales
= (5,171,393 + 4,720,175 + 4,376,047 + 4,167,976)
÷ 21,345,260 = 0.86
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- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 2.165 millones de dólares en el tercer trimestre de 2019 y alcanzando más de 4.720 millones en el último trimestre registrado. Hubo una aceleración significativa en los ingresos entre los años 2020 y 2022, con picos notables en 2022, antes de mostrar una ligera disminución en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, los valores continúan siendo elevados en el último período, reflejando potencialmente una recuperación o estabilización tras fluctuaciones previas.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza a lo largo de toda la serie temporal, comenzando en aproximadamente 12.34 mil millones de dólares en septiembre de 2019 y alcanzando cerca de 21.35 mil millones en el último período analizado. Se observa un crecimiento sostenido con algunos períodos de estabilización o ligera reducción, particularmente en los primeros trimestres de 2021, pero la tendencia general es claramente ascendente. Esto puede indicar una expansión en la estructura de activos, posiblemente en inversiones en infraestructura o inventarios, o en la adquisición de activos financieros o intangibles.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos inició en niveles no reportados hasta el tercer trimestre de 2020, donde se estabiliza en 0.69. Desde ese momento, muestra un aumento progresivo llegando a valores cercanos a 0.86 en el último período. Este incremento indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, sugiriendo que la empresa ha optimizado sus operaciones o ha logrado mayores ingresos relativos a sus activos totales en el transcurso del tiempo.
- Análisis general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa en expansión, con aumento sostenido en ingresos y activos, además de una mejora en la eficiencia de uso de sus recursos. Los incrementos en los ingresos acompañan un crecimiento en los activos, lo que podría ser resultado de inversiones estratégicas o innovación tecnológica. La tendencia de la rotación de activos al alza refuerza la interpretación de una gestión más eficiente. Sin embargo, debe considerarse la posible influencia de factores externos y coyunturales económicos para entender completamente los movimientos observados, especialmente en los períodos de menor crecimiento o ligera contracción en algunos trimestres recientes.
Ratio de rotación de fondos propios
Lam Research Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2025 | 30 mar 2025 | 29 dic 2024 | 29 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 24 dic 2023 | 24 sept 2023 | 25 jun 2023 | 26 mar 2023 | 25 dic 2022 | 25 sept 2022 | 26 jun 2022 | 27 mar 2022 | 26 dic 2021 | 26 sept 2021 | 27 jun 2021 | 28 mar 2021 | 27 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 29 dic 2019 | 29 sept 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | 2,791,864) | 2,503,625) | 2,583,501) | 2,165,746) | |||||||
| Capital contable | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | 5,172,494) | 4,537,607) | 4,379,429) | 4,936,393) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.87 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 1.78 | 1.74 | 1.97 | 2.12 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.74 | 2.78 | 2.55 | 2.71 | 2.43 | 2.47 | 2.17 | 2.04 | 1.94 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 2.19 | 2.08 | 1.89 | 1.76 | 1.67 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.52 | 1.62 | 1.76 | 1.89 | 1.96 | 2.11 | 2.08 | 2.14 | 2.03 | 1.88 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | 1.63 | 1.70 | 1.71 | 1.73 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.61 | 0.55 | 1.49 | 1.61 | 1.59 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 0.96 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 2.59 | 2.88 | 3.03 | 2.88 | 2.91 | 3.10 | 3.18 | 3.40 | 3.59 | 3.96 | 4.03 | 4.69 | 6.57 | 2.12 | 2.02 | 1.93 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.16 | 2.18 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.72 | 1.66 | 1.62 | 1.42 | 1.35 | 1.19 | 1.06 | 1.22 | 1.34 | 1.25 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 1.59 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.51 | 1.49 | 1.57 | 1.66 | 1.87 | 2.08 | 2.28 | 2.45 | 2.63 | 2.95 | 3.18 | 3.37 | 3.98 | 3.96 | 3.62 | 3.87 | 6.05 | 8.13 | 5.43 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | 1.57 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-24), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Capital contable
= (5,171,393 + 4,720,175 + 4,376,047 + 4,167,976)
÷ 9,861,619 = 1.87
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- Información general y tendencias de ingresos
- El análisis de los ingresos muestra una tendencia general al alza en el período considerado. Desde un valor de aproximadamente 2,165,746 miles de dólares en septiembre de 2019, hasta alcanzar un pico de 5,170,393 miles de dólares en junio de 2025, se evidencia un crecimiento sostenido en los ingresos. Sin embargo, se observa una caída notable en el último trimestre reportado (marzo de 2024), donde los ingresos disminuyen respecto a los trimestres anteriores, aunque vuelven a recuperarse en los trimestres posteriores, próximas a los niveles anteriores. Este patrón puede reflejar una posible fluctuación en la demanda o efecto estacional, aunque la tendencia a largo plazo sigue siendo creciente.
- Capital contable
- El componente de capital contable muestra una tendencia significativamente ascendente a lo largo del período. En septiembre de 2019, el capital era de aproximadamente 4.94 millones de dólares, extendiéndose hasta 9.81 millones en marzo de 2025. Esta expansión refleja una acumulación continua de patrimonio, posiblemente por reinversión de utilidades, emisión de acciones o reservas de capital. La tendencia indica una posición financiera en incremento y una posible fortaleza en la estructura de capital de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que indica la eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas, presenta una tendencia variable. En el primer trimestre con datos disponibles (primer trimestre de 2020), este ratio no está reportado, pero a partir de febrero de 2020, se puede observar un incremento sustancial que alcanza un máximo cercano a 2.78 en marzo de 2021. Posteriormente, el ratio va disminuyendo paulatinamente hacia valores cercanos a 1.74 en septiembre de 2022 y se mantiene en niveles similares en los trimestres subsequentes, con algunos picos y valles alrededor de 1.84 a 1.87. Este comportamiento sugiere una mayor eficiencia en la generación de ventas respecto al patrimonio en los primeros períodos, seguido por una estabilización en niveles moderados, reflejando tal vez una madurez en la gestión de recursos o cambios en las estrategias de negocio.
- Resumen de patrones y consideraciones finales
- En conjunto, los datos reflejan una posición financiera sólida y en crecimiento, con aumentos consistentes en ingresos y patrimonio. La fluctuación en el ratio de rotación de fondos propios indica variaciones en la eficiencia operativa o en la estrategia de inversión. La tendencia general de los ingresos y el capital contable sugiere una expansión sostenida y una potencial mayor solidez financiera a largo plazo. Sin embargo, la disminución puntual en ingresos en determinados trimestres y la estabilización del ratio de rotación en niveles moderados ameritan un análisis más profundo para entender las causas específicas, como cambios en el mercado, ventanas de inversión, o ajustes internos en la gestión.