Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2014
Cálculo
Arista Networks Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 28.54% | = | 100 | × | 2,852,054) | ÷ | 9,994,807) |
| 31 dic 2023 | 28.91% | = | 100 | × | 2,087,321) | ÷ | 7,219,059) |
| 31 dic 2022 | 27.68% | = | 100 | × | 1,352,446) | ÷ | 4,885,820) |
| 31 dic 2021 | 21.13% | = | 100 | × | 840,854) | ÷ | 3,978,600) |
| 31 dic 2020 | 19.11% | = | 100 | × | 634,557) | ÷ | 3,320,291) |
| 31 dic 2019 | 29.71% | = | 100 | × | 859,867) | ÷ | 2,894,686) |
| 31 dic 2018 | 15.31% | = | 100 | × | 328,115) | ÷ | 2,143,389) |
| 31 dic 2017 | 25.46% | = | 100 | × | 423,201) | ÷ | 1,661,914) |
| 31 dic 2016 | 16.63% | = | 100 | × | 184,189) | ÷ | 1,107,820) |
| 31 dic 2015 | 15.37% | = | 100 | × | 121,102) | ÷ | 788,152) |
| 31 dic 2014 | 15.63% | = | 100 | × | 86,850) | ÷ | 555,658) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 US$ en miles
El siguiente análisis presenta un resumen detallado de las tendencias observadas en los datos anuales de los tres conceptos analizados, describiendo patrones, variaciones y señales relevantes para la interpretación de la gestión financiera y la planificación de mediano plazo.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una trayectoria mayormente ascendente a lo largo del periodo, con una marcada volatilidad interanual. Partiendo de 86,850 en 2014, alcanza 2,852,054 en 2024, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 32,8 veces durante el periodo analizado. Se observan fases de crecimiento significativo y años de retroceso. Entre 2015 y 2016 hay incrementos moderados; 2017 registra un salto sustancial respecto de 2016; 2018 muestra una caída frente a 2017; 2019 vuelve a impulsar el nivel, seguido de una disminución en 2020. A partir de 2021 se mantiene una dinámica de recuperación y expansión, con aumentos relevantes entre 2022 y 2024, alcanzando los niveles más altos al cierre de 2024. En conjunto, la serie sugiere una mejora sostenida de la rentabilidad operativa a lo largo del tiempo, pero con altibajos que podrían estar ligados a variaciones en el mix de ingresos, costos y factores no recurrentes de ciertos años.
- Capital contable
- El capital contable presenta una trayectoria de crecimiento sostenido en todos los años, al pasar de 555,658 en 2014 a 9,994,807 en 2024. El crecimiento acumulado es de aproximadamente 18 veces, y el ritmo de expansión se intensifica después de 2019, con incrementos destacables en 2023 y 2024. En 2023 se registra un aumento de 2,333,239 y en 2024 de 2,775,748 respecto al año anterior, evidenciando una acumulación acelerada de fondos propios. Este patrón sugiere una combinación de utilidades retenidas y/o aportes de capital que han fortalecido la base de capital, acompañando la fase de crecimiento de la operativa. En general, la tendencia es claramente positiva, con crecimiento anual consistente y mayor dinamismo en los años recientes.
- ROE (rendimiento sobre el capital)
- El ROE evoluciona dentro de un rango entre 15.31% y 29.71% a lo largo del periodo, con una tendencia general de mejora tras 2016. Se destacan picos en 2017 (25.46%) y, especialmente, en 2019 (29.71%), seguidos de una caída en 2018 (15.31%). A partir de 2020 se observa recuperación y mantenimiento de niveles elevados: 2020 19.11%, 2021 21.13%, 2022 27.68%, 2023 28.91% y 2024 28.54%. En conjunto, el ROE muestra una volatilidad moderada pero con una trayectoria de alta rentabilidad respecto al capital en la mayoría de los años, reflejando una generación de valor que se mantiene robusta incluso ante cambios en la base de capital.
Comparación con la competencia
Arista Networks Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 28.54% | 164.59% | 22.70% | — | 21.28% |
| 31 dic 2023 | 28.91% | 156.08% | 28.44% | — | 32.45% |
| 31 dic 2022 | 27.68% | 196.96% | 29.70% | — | 20.00% |
| 31 dic 2021 | 21.13% | 150.07% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 31 dic 2020 | 19.11% | 87.87% | 29.57% | — | 7.91% |
| 31 dic 2019 | 29.71% | 61.06% | 34.62% | — | 7.64% |
| 31 dic 2018 | 15.31% | 55.56% | 0.25% | — | 5.47% |
| 31 dic 2017 | 25.46% | 36.07% | 14.53% | — | 8.64% |
| 31 dic 2016 | 16.63% | 35.62% | 16.89% | — | 9.99% |
| 31 dic 2015 | 15.37% | 44.74% | 15.04% | — | 16.46% |
| 31 dic 2014 | 15.63% | 35.42% | 13.86% | — | 11.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Arista Networks Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Arista Networks Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 28.54% | 96.41% |
| 31 dic 2023 | 28.91% | 101.96% |
| 31 dic 2022 | 27.68% | 124.98% |
| 31 dic 2021 | 21.13% | 97.82% |
| 31 dic 2020 | 19.11% | 69.73% |
| 31 dic 2019 | 29.71% | 53.63% |
| 31 dic 2018 | 15.31% | 39.14% |
| 31 dic 2017 | 25.46% | 28.85% |
| 31 dic 2016 | 16.63% | 29.27% |
| 31 dic 2015 | 15.37% | 34.69% |
| 31 dic 2014 | 15.63% | 28.07% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Arista Networks Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Arista Networks Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 28.54% | 29.31% |
| 31 dic 2023 | 28.91% | 31.93% |
| 31 dic 2022 | 27.68% | 39.07% |
| 31 dic 2021 | 21.13% | 42.41% |
| 31 dic 2020 | 19.11% | 35.69% |
| 31 dic 2019 | 29.71% | 36.61% |
| 31 dic 2018 | 15.31% | 30.39% |
| 31 dic 2017 | 25.46% | 23.40% |
| 31 dic 2016 | 16.63% | 23.36% |
| 31 dic 2015 | 15.37% | 26.17% |
| 31 dic 2014 | 15.63% | 25.60% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).