Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2015
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2025 | 2.28% | = | 100 | × | 25,900) | ÷ | 1,134,700) |
| 29 jun 2024 | -57.09% | = | 100 | × | (546,500) | ÷ | 957,300) |
| 1 jul 2023 | -9.71% | = | 100 | × | (131,600) | ÷ | 1,355,800) |
| 2 jul 2022 | 10.61% | = | 100 | × | 198,900) | ÷ | 1,875,000) |
| 3 jul 2021 | 20.14% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,972,800) |
| 27 jun 2020 | 7.75% | = | 100 | × | 135,500) | ÷ | 1,749,200) |
| 29 jun 2019 | -2.43% | = | 100 | × | (36,400) | ÷ | 1,497,100) |
| 30 jun 2018 | 26.79% | = | 100 | × | 248,100) | ÷ | 926,100) |
| 1 jul 2017 | -16.56% | = | 100 | × | (102,500) | ÷ | 618,800) |
| 2 jul 2016 | 1.87% | = | 100 | × | 9,300) | ÷ | 497,400) |
| 27 jun 2015 | -0.89% | = | 100 | × | (3,400) | ÷ | 380,700) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).
1 US$ en miles
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la utilidad neta a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una pérdida considerable, seguida de un aumento sustancial en la utilidad. Posteriormente, se registra una pérdida significativa, recuperándose en años subsecuentes, para luego experimentar nuevamente una pérdida importante y finalmente una recuperación parcial.
El capital contable muestra una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento constante hasta alcanzar un máximo, seguido de una disminución en años posteriores, aunque manteniendo valores superiores al punto de partida. Esta dinámica sugiere una gestión del capital que, si bien inicialmente fue positiva, experimentó reversiones en momentos específicos.
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta presenta una volatilidad considerable. Se identifica un patrón de pérdidas y ganancias alternantes, con amplitudes variables. La pérdida más pronunciada se registra en el último período analizado, lo que podría indicar desafíos recientes en la rentabilidad.
- Capital contable
- El capital contable, en general, muestra una trayectoria ascendente, aunque con una desaceleración y posterior retroceso en los últimos años. Esto podría reflejar inversiones estratégicas, recompras de acciones o cambios en la estructura de financiamiento.
- ROE
- El retorno sobre el capital contable (ROE) exhibe una correlación directa con la utilidad neta. Los períodos de utilidad positiva se traducen en ROE positivos, mientras que las pérdidas generan ROE negativos. El ROE alcanza su punto máximo en un período de alta rentabilidad, seguido de una disminución significativa, incluyendo valores negativos sustanciales en los últimos años. La volatilidad del ROE sugiere una inestabilidad en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
En resumen, los datos sugieren una empresa con una rentabilidad variable y un capital contable que, aunque en crecimiento general, ha experimentado fluctuaciones recientes. La volatilidad del ROE indica una sensibilidad significativa a los cambios en la utilidad neta, lo que podría requerir un análisis más profundo de los factores que impulsan la rentabilidad.
Comparación con la competencia
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2025 | 2.28% | 151.91% | 28.39% | 21.73% | — | 16.64% |
| 29 jun 2024 | -57.09% | 164.59% | 28.54% | 22.70% | — | 21.28% |
| 1 jul 2023 | -9.71% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 2 jul 2022 | 10.61% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 3 jul 2021 | 20.14% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 27 jun 2020 | 7.75% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 29 jun 2019 | -2.43% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 30 jun 2018 | 26.79% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 1 jul 2017 | -16.56% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 2 jul 2016 | 1.87% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 27 jun 2015 | -0.89% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
|---|---|---|
| 28 jun 2025 | 2.28% | 94.58% |
| 29 jun 2024 | -57.09% | 95.15% |
| 1 jul 2023 | -9.71% | 100.63% |
| 2 jul 2022 | 10.61% | 122.76% |
| 3 jul 2021 | 20.14% | 96.47% |
| 27 jun 2020 | 7.75% | 68.72% |
| 29 jun 2019 | -2.43% | 52.95% |
| 30 jun 2018 | 26.79% | 39.07% |
| 1 jul 2017 | -16.56% | 28.71% |
| 2 jul 2016 | 1.87% | 29.20% |
| 27 jun 2015 | -0.89% | 34.61% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 28 jun 2025 | 2.28% | 34.73% |
| 29 jun 2024 | -57.09% | 29.28% |
| 1 jul 2023 | -9.71% | 31.78% |
| 2 jul 2022 | 10.61% | 38.79% |
| 3 jul 2021 | 20.14% | 42.14% |
| 27 jun 2020 | 7.75% | 35.58% |
| 29 jun 2019 | -2.43% | 36.48% |
| 30 jun 2018 | 26.79% | 30.38% |
| 1 jul 2017 | -16.56% | 23.35% |
| 2 jul 2016 | 1.87% | 23.33% |
| 27 jun 2015 | -0.89% | 26.15% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).