Análisis de propiedades, planta y equipo
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
AppLovin Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2021
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2021
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2021
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Divulgación de propiedades, planta y equipo
AppLovin Corp., balance: inmovilizado material
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos de la entidad. Se observa una evolución notable en el valor bruto de los bienes y equipos, experimentando un crecimiento considerable entre 2021 y 2023, para luego mostrar una estabilización y ligera disminución en los años posteriores.
- Activos por derecho de uso de arrendamiento financiero
- Este concepto presenta un inicio de registro en 2023, con un valor de 216493 miles de dólares, que experimenta un ligero incremento en 2024 para luego disminuir en 2025. Esto sugiere una estrategia de arrendamiento financiero que se consolida inicialmente y posteriormente se ajusta.
- Mejoras en el arrendamiento
- Las mejoras en el arrendamiento muestran una relativa estabilidad a lo largo del período analizado, oscilando entre 17380 y 18746 miles de dólares. Se aprecia una ligera disminución en 2025, aunque dentro de un rango estrecho.
- Software y licencias
- El valor de software y licencias experimenta una disminución significativa en 2022, seguido de un aumento progresivo en 2023 y 2024, estabilizándose en 7143 miles de dólares en 2025. Esto podría indicar inversiones estratégicas en tecnología que se materializan con un cierto retraso.
- Muebles y accesorios
- Este rubro presenta una ligera fluctuación inicial, seguido de una disminución considerable en 2025, lo que podría reflejar una reevaluación de las necesidades de equipamiento de oficina o una política de depreciación acelerada.
- Equipos de cómputo
- Se observa una disminución drástica en el valor de los equipos de cómputo a partir de 2023, lo que podría indicar una obsolescencia programada, una venta de activos o un cambio en la infraestructura tecnológica. La tendencia a la baja se mantiene en los años siguientes.
- Bienes y equipo, brutos
- El valor bruto de los bienes y equipos muestra un crecimiento importante hasta 2023, alcanzando un máximo de 245337 miles de dólares. Posteriormente, se observa una estabilización y una ligera disminución en 2024 y 2025, lo que podría indicar una reducción en las inversiones en activos fijos.
- Amortización acumulada
- La amortización acumulada presenta un incremento constante y significativo a lo largo de todo el período, lo que es consistente con el envejecimiento de los activos fijos y la aplicación de políticas de depreciación. La magnitud del incremento sugiere una base de activos fijos considerable.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos sigue la tendencia del valor bruto, con un crecimiento importante hasta 2023, seguido de una disminución en los años posteriores. Esta disminución se debe tanto a la reducción del valor bruto como al aumento de la amortización acumulada. El valor neto en 2025 es significativamente menor que en 2023.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos fijos hasta 2023, seguido de una fase de estabilización y ajuste. La disminución en el valor neto de los bienes y equipos en los últimos años sugiere una posible reevaluación de la estrategia de inversión en activos fijos y una mayor atención a la gestión de la depreciación.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
AppLovin Corp., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado. Se observa una evolución notable en la composición de la base de usuarios, reflejada en el ratio de edad media.
- Ratio de edad media
- Este ratio experimentó una ligera disminución entre 2021 y 2022, pasando del 38.4% al 38.35%. No obstante, se produjo un descenso más pronunciado en 2023, alcanzando el 29.35%. Posteriormente, se aprecia una recuperación en 2024, situándose en el 37.11%, seguida de un incremento considerable en 2025, llegando al 48.98%. Esta fluctuación sugiere cambios en la adquisición y retención de usuarios, con un envejecimiento relativo de la base en los últimos años.
En cuanto a la vida útil estimada, se identifica un cambio sustancial a partir de 2023.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada se mantuvo constante en 4 años durante 2021 y 2022. Sin embargo, se duplicó en 2023, alcanzando los 9 años, y se mantuvo en ese nivel hasta 2025. Este incremento indica una mejora en la durabilidad o valor a largo plazo de los activos subyacentes.
- Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
- La edad estimada, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, se mantuvo en 2 años durante 2021 y 2022. Aumentó a 3 años en 2023 y 2024, y continuó creciendo hasta alcanzar los 5 años en 2025. Este aumento paralelo a la vida útil total estimada sugiere una relación directa entre el tiempo de uso y el valor percibido.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada mostró un incremento de 2 años en 2022 a 3 años, seguido de un aumento significativo a 7 años en 2023. Posteriormente, se estabilizó en 5 años durante 2024 y 2025. Este comportamiento refleja la combinación de la vida útil total estimada y la edad estimada, proporcionando una indicación de la capacidad de generar valor futuro.
En resumen, los datos sugieren una evolución en la estrategia de adquisición de usuarios y una mejora en la percepción de la vida útil de los activos, lo que podría tener implicaciones significativas para la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Amortización acumulada ÷ Bienes y equipo, brutos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada desde 2021 hasta 2025. El valor aumenta de 39.659 miles de dólares en 2021 a 117.567 miles de dólares en 2025. Esta tendencia sugiere una continua utilización de activos fijos y la correspondiente reducción de su valor en libros.
- Bienes y Equipo, Brutos
- El valor bruto de los bienes y equipos experimenta un crecimiento notable entre 2021 y 2023, pasando de 103.267 miles de dólares a 245.337 miles de dólares. Sin embargo, se aprecia una estabilización e incluso una ligera disminución en 2024 (255.271 miles de dólares) y 2025 (240.012 miles de dólares). Esto podría indicar una desaceleración en las inversiones en activos fijos o la disposición de algunos activos.
- Ratio de Edad Media
- El ratio de edad media presenta fluctuaciones a lo largo del período. Disminuye de 38,4% en 2021 a 29,35% en 2023, lo que podría indicar una renovación de la base de activos. No obstante, se observa un aumento en 2024 (37,11%) y un incremento más pronunciado en 2025 (48,98%). Este último aumento sugiere un envejecimiento de los activos, posiblemente debido a una reducción en las inversiones en nuevos activos o un alargamiento de la vida útil de los existentes.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de expansión en la inversión de activos fijos, seguida de una estabilización y un posible envejecimiento de la base de activos hacia el final del período analizado. La amortización acumulada continúa aumentando, lo que es consistente con la utilización de los activos a lo largo del tiempo.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Vida útil total estimada = Bienes y equipo, brutos ÷ Gastos de amortización
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la evolución de los activos fijos y los gastos asociados a su depreciación.
- Bienes y equipo, brutos
- Se observa un incremento constante en el valor bruto de los bienes y equipo entre 2021 y 2023. El valor aumenta de 103.267 miles de dólares en 2021 a 245.337 miles de dólares en 2023, lo que indica una expansión en la capacidad productiva o una inversión significativa en activos fijos. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2025, situándose en 240.012 miles de dólares, sugiriendo una posible estabilización o desinversión selectiva.
- Gastos de amortización
- Los gastos de amortización muestran una tendencia al alza entre 2021 y 2022, pasando de 25.600 miles de dólares a 29.300 miles de dólares. En 2023, se registra una disminución a 26.400 miles de dólares, posiblemente relacionada con cambios en la base de activos amortizables o en los métodos de depreciación. En 2024, los gastos de amortización vuelven a aumentar a 29.400 miles de dólares, y en 2025 disminuyen ligeramente a 25.700 miles de dólares.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada de los activos fijos se mantuvo en 4 años durante 2021 y 2022. En 2023, se produce un cambio significativo, aumentando a 9 años, y se mantiene en este valor hasta 2025. Este incremento sugiere una revisión de las políticas de depreciación, posiblemente debido a la adquisición de activos con una mayor durabilidad o a una modificación en la estimación de su vida útil.
La combinación del aumento en los bienes y equipo brutos con la modificación en la vida útil estimada implica un impacto en el ritmo de la depreciación. El aumento de la vida útil estimada, junto con la estabilización de los gastos de amortización en los últimos periodos, podría indicar una reducción en la carga anual de depreciación en relación con el valor total de los activos.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Amortización acumulada ÷ Gastos de amortización
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la amortización acumulada y los gastos de amortización a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada desde 2021 hasta 2025. El valor aumenta de 39.659 miles de dólares en 2021 a 117.567 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una acumulación progresiva de la depreciación de los activos a lo largo del tiempo.
- Gastos de Amortización
- Los gastos de amortización muestran fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, aumentan de 25.600 miles de dólares en 2021 a 29.300 miles de dólares en 2022. Posteriormente, disminuyen a 26.400 miles de dólares en 2023, para luego experimentar un ligero aumento a 29.400 miles de dólares en 2024 y finalmente disminuir a 25.700 miles de dólares en 2025. Esta variabilidad podría estar relacionada con la adquisición de nuevos activos, cambios en las políticas de depreciación o la naturaleza de los activos que se están depreciando.
- Edad Estimada
- La edad estimada de los activos, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, se mantiene relativamente estable en los primeros años, en 2 años para 2021 y 2022. Luego, aumenta a 3 años en 2023 y 2024, y finalmente a 5 años en 2025. Este incremento en la edad sugiere que la base de activos está envejeciendo, lo que podría influir en futuros gastos de amortización y en la necesidad de inversiones en nuevos activos.
En general, la tendencia ascendente en la amortización acumulada, combinada con las fluctuaciones en los gastos de amortización y el aumento en la edad estimada de los activos, sugiere un ciclo de vida de los activos en curso y la necesidad de una gestión continua de la depreciación y las inversiones en activos.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = Bienes y equipo, neto ÷ Gastos de amortización
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de activos y los gastos asociados a la depreciación. Se observa una evolución notable en el valor neto de los bienes y equipos a lo largo del período analizado.
- Bienes y equipo, neto
- En el año 2021, el valor neto de los bienes y equipos se situaba en 63.608 miles de dólares estadounidenses. Este valor experimentó un incremento considerable en 2022, alcanzando los 78.543 miles de dólares estadounidenses. El crecimiento continuó en 2023, con un aumento sustancial hasta los 173.331 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, se aprecia una disminución en 2024, situándose en 160.530 miles de dólares estadounidenses, y una nueva reducción en 2025, llegando a 122.445 miles de dólares estadounidenses. La trayectoria general indica una fase de expansión inicial seguida de una estabilización y posterior contracción.
- Gastos de amortización
- Los gastos de amortización muestran una tendencia al alza entre 2021 y 2022, pasando de 25.600 miles de dólares estadounidenses a 29.300 miles de dólares estadounidenses. En 2023, se registra una ligera disminución a 26.400 miles de dólares estadounidenses. En 2024, los gastos de amortización aumentan nuevamente a 29.400 miles de dólares estadounidenses, y en 2025 se reducen a 25.700 miles de dólares estadounidenses. La fluctuación en los gastos de amortización parece estar correlacionada con la evolución del valor neto de los bienes y equipos.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada de los activos se mantuvo relativamente corta en 2021 y 2022, con valores de 2 y 3 años respectivamente. En 2023, se observa un aumento significativo a 7 años, lo que sugiere una inversión en activos con una mayor durabilidad o una revisión de las políticas de depreciación. Posteriormente, la vida útil restante estimada se estabiliza en 5 años tanto en 2024 como en 2025. Este cambio en la vida útil estimada impacta directamente en el cálculo de los gastos de amortización.
En resumen, la empresa experimentó un crecimiento significativo en sus activos fijos hasta 2023, seguido de una disminución en los años posteriores. Los gastos de amortización fluctuaron en consonancia con el valor de los activos, y la vida útil restante estimada de los activos se extendió considerablemente en 2023, lo que sugiere cambios en la estrategia de inversión y depreciación.