Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
AppLovin Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia ascendente en el ratio de margen de beneficio bruto. Inicialmente, se registra en 62.81%, experimentando fluctuaciones a la baja hasta alcanzar un mínimo de 55.41%. A partir de ese punto, se aprecia una recuperación constante y robusta, culminando en 84.56% al final del período. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia en la gestión de costos de producción o un aumento en los precios de venta.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una volatilidad considerable. Comienza en 0.38%, con un breve período de mejora, seguido de un valor negativo de -1.7%. Posteriormente, se observa un crecimiento significativo y sostenido, pasando de 4.86% a 67.07% al final del período. Esta evolución indica una optimización en la gestión de los gastos operativos y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de las operaciones principales.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una trayectoria similar al margen operativo, aunque con valores más extremos. Inicialmente negativo (-2.46%), alcanza un mínimo de -6.84% antes de iniciar una fase de crecimiento constante. Al final del período, se registra un valor de 54.48%, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad general de la entidad, considerando todos los gastos e ingresos.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ratio ROE experimenta una transformación notable. Inicialmente negativo (-3.44%), alcanza un mínimo de -10.13%. A partir de ese punto, se observa un crecimiento exponencial, alcanzando valores muy elevados, como 333.67% y 208.17% en períodos posteriores. Este aumento significativo sugiere una mejora drástica en la eficiencia con la que la entidad utiliza el capital de los accionistas para generar beneficios.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ratio ROA también muestra una tendencia positiva. Inicialmente negativo (-1.12%), alcanza un mínimo de -3.3%. A partir de ese punto, se observa un crecimiento constante y significativo, culminando en 44.63% al final del período. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora progresiva y sustancial en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período analizado. Los ratios de margen de beneficio, ROE y ROA muestran tendencias ascendentes, lo que sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos, operaciones y activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 1,230,190) | 1,103,678) | 1,007,294) | 1,052,327) | 928,576) | 797,572) | 763,967) | 679,654) | 599,207) | 491,590) | 453,445) | 332,939) | 412,111) | 472,302) | 343,641) | |||||
| Ingresos | 1,405,045) | 1,258,754) | 1,158,974) | 1,372,779) | 1,198,235) | 1,080,119) | 1,058,115) | 953,261) | 864,256) | 750,165) | 715,405) | 702,307) | 713,099) | 776,231) | 625,421) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 84.56% | 82.02% | 78.70% | 75.22% | 73.89% | 71.80% | 69.90% | 67.74% | 61.91% | 58.66% | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.07% | 32.18% | 32.45% | 32.61% | 32.58% | 32.58% | 32.50% | 32.34% | 32.25% | 32.12% | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | |||||
| Adobe Inc. | 89.14% | 89.25% | 89.15% | 89.04% | 88.66% | 88.24% | 88.08% | 87.87% | 87.89% | 87.77% | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 85.54% | 85.57% | 85.86% | 86.05% | 87.79% | 88.51% | 89.31% | 89.36% | 89.18% | 89.41% | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.24% | 75.37% | 75.29% | 75.27% | 74.62% | 74.04% | 73.69% | 73.17% | 73.55% | 73.74% | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | |||||
| Datadog Inc. | 79.94% | 79.92% | 80.14% | 80.79% | 81.22% | 81.55% | 81.39% | 80.74% | 79.99% | 79.33% | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | |||||
| International Business Machines Corp. | 57.81% | 57.57% | 57.04% | 56.65% | 56.53% | 56.09% | 55.64% | 55.45% | 55.04% | 54.64% | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | |||||
| Intuit Inc. | 79.45% | 78.97% | 78.73% | 78.72% | 78.53% | 78.08% | 78.12% | 78.13% | 78.46% | 79.00% | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | |||||
| Microsoft Corp. | 69.07% | 69.41% | 69.35% | 69.76% | 69.89% | 69.75% | 69.44% | 68.92% | 68.45% | 68.16% | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | |||||
| Oracle Corp. | 71.12% | 71.27% | 71.31% | 71.41% | 71.53% | 71.88% | 72.26% | 72.85% | 74.50% | 76.10% | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 80.81% | 80.03% | 80.01% | 80.25% | 81.10% | 81.39% | 81.16% | 80.62% | 79.92% | 79.15% | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 73.56% | 73.86% | 74.17% | 74.35% | 74.43% | 74.05% | 73.35% | 72.29% | 70.80% | 69.77% | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | |||||
| Salesforce Inc. | 76.94% | 76.35% | 76.00% | 75.50% | 74.99% | 74.52% | 73.78% | 73.34% | 72.69% | 72.61% | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | |||||
| ServiceNow Inc. | 78.05% | 78.52% | 78.92% | 79.18% | 79.24% | 79.07% | 78.87% | 78.59% | 78.52% | 78.50% | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | |||||
| Synopsys Inc. | 79.12% | 79.84% | 79.64% | 79.68% | 80.25% | 79.85% | 79.69% | 79.08% | 78.79% | 78.51% | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | |||||
| Workday Inc. | 75.60% | 75.77% | 75.64% | 75.60% | 74.73% | 73.87% | 73.25% | 72.41% | 72.22% | 72.23% | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025
+ Beneficio brutoQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (1,230,190 + 1,103,678 + 1,007,294 + 1,052,327)
÷ (1,405,045 + 1,258,754 + 1,158,974 + 1,372,779)
= 84.56%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del tiempo.
- Beneficio Bruto
- Se observa una fluctuación en el beneficio bruto. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo, seguido de una disminución en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una tendencia general al alza, con incrementos constantes en cada trimestre hasta el segundo trimestre de 2025, aunque con una ligera disminución en el primer trimestre de 2025.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un patrón similar al del beneficio bruto, con un crecimiento inicial seguido de una estabilización y posterior aumento. Se observa un incremento notable desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo, seguido de una ligera disminución en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2023, los ingresos experimentan un crecimiento constante y significativo, alcanzando su punto más alto en el segundo trimestre de 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor del 62% en los primeros trimestres de 2022, pero disminuye en el cuarto trimestre. A partir del primer trimestre de 2023, el ratio experimenta un aumento constante y pronunciado, superando el 84% en el segundo trimestre de 2025. Esta mejora indica una mayor eficiencia en la gestión de costos o un aumento en el poder de fijación de precios.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad a lo largo del tiempo, impulsada por un aumento en los ingresos y una optimización del margen de beneficio bruto. La tendencia general es positiva, con un crecimiento constante en ambos indicadores clave.
Ratio de margen de beneficio operativo
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | 1,079,007) | 957,682) | 839,982) | 607,980) | 534,934) | 390,986) | 339,559) | 269,514) | 186,318) | 131,328) | 61,047) | (22,426) | 49,267) | 53,355) | (127,987) | |||||
| Ingresos | 1,405,045) | 1,258,754) | 1,158,974) | 1,372,779) | 1,198,235) | 1,080,119) | 1,058,115) | 953,261) | 864,256) | 750,165) | 715,405) | 702,307) | 713,099) | 776,231) | 625,421) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 67.07% | 58.94% | 49.35% | 39.78% | 35.78% | 29.99% | 25.56% | 19.74% | 11.75% | 7.61% | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.38% | 15.14% | 15.04% | 14.79% | 14.20% | 13.76% | 13.60% | 13.74% | 14.42% | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | |||||
| Adobe Inc. | 36.25% | 36.37% | 36.29% | 31.35% | 31.16% | 30.51% | 29.95% | 34.26% | 33.95% | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.50% | 27.71% | 30.00% | 29.10% | 28.26% | 28.19% | 28.91% | 30.59% | 28.71% | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.15% | 1.52% | 0.74% | -0.07% | -3.27% | -5.78% | -7.59% | -8.48% | -7.48% | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | |||||
| Datadog Inc. | -1.38% | -0.61% | 1.05% | 2.02% | 2.86% | 2.01% | 0.60% | -1.57% | -4.77% | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | |||||
| International Business Machines Corp. | 17.08% | 16.08% | 15.34% | 14.95% | 15.09% | 15.46% | 15.13% | 15.17% | 14.58% | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | |||||
| Intuit Inc. | 24.38% | 22.24% | 21.66% | 22.29% | 24.02% | 23.00% | 22.86% | 21.86% | 21.67% | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | |||||
| Microsoft Corp. | 45.23% | 44.96% | 44.49% | 44.64% | 44.70% | 44.17% | 43.01% | 41.77% | 40.85% | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | |||||
| Oracle Corp. | 30.93% | 30.30% | 29.82% | 28.99% | 28.20% | 27.73% | 27.01% | 26.21% | 28.06% | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 21.81% | 16.55% | 13.02% | 10.83% | 13.80% | 11.78% | 8.43% | 5.39% | 1.71% | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 11.09% | 10.99% | 9.11% | 8.52% | 8.97% | 7.98% | 8.15% | 5.62% | 2.30% | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | |||||
| Salesforce Inc. | 18.84% | 18.14% | 17.65% | 14.38% | 11.03% | 8.18% | 4.42% | 3.29% | 1.64% | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | |||||
| ServiceNow Inc. | 13.85% | 13.28% | 12.93% | 12.42% | 12.04% | 10.78% | 10.02% | 8.49% | 7.64% | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | |||||
| Synopsys Inc. | 17.16% | 20.88% | 20.67% | 22.13% | 24.22% | 23.31% | 22.80% | 21.72% | 19.11% | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | |||||
| Workday Inc. | 5.13% | 4.34% | 3.53% | 2.52% | 0.22% | -1.47% | -2.62% | -3.57% | -3.94% | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos (pérdidas) de operacionesQ3 2025
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ2 2025
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ1 2025
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (1,079,007 + 957,682 + 839,982 + 607,980)
÷ (1,405,045 + 1,258,754 + 1,158,974 + 1,372,779)
= 67.07%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño a lo largo del tiempo.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- Se observa una volatilidad considerable. Inicialmente, se registran pérdidas sustanciales, seguidas de un período de recuperación y crecimiento constante. A partir del primer trimestre de 2023, la tendencia es consistentemente positiva, con incrementos trimestrales notables que se aceleran hacia el final del período analizado. El último trimestre reportado muestra el valor más alto en este concepto.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria generalmente ascendente, aunque con fluctuaciones. Se aprecia un crecimiento inicial, seguido de una estabilización y posterior aumento más pronunciado a partir del segundo trimestre de 2023. El crecimiento se mantiene constante y se acelera en los últimos trimestres, alcanzando máximos históricos en el período final.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una mejora drástica a lo largo del tiempo. Inicialmente, se sitúa en valores bajos e incluso negativos, indicando pérdidas operativas. A partir del segundo trimestre de 2022, se observa una tendencia al alza, con incrementos significativos en cada trimestre. El ratio continúa mejorando de manera constante, superando el 60% en el último trimestre analizado, lo que sugiere una creciente eficiencia operativa y rentabilidad.
En resumen, los datos indican una transformación significativa en el desempeño financiero. La empresa ha pasado de registrar pérdidas operativas a generar beneficios sustanciales, acompañada de un aumento constante en los ingresos y una mejora notable en la rentabilidad operativa. La tendencia general es positiva y se acelera en los últimos trimestres del período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | 835,545) | 819,531) | 576,419) | 599,204) | 434,420) | 309,969) | 236,183) | 172,233) | 108,639) | 80,357) | (4,518) | (79,512) | 23,771) | (21,748) | (115,257) | |||||
| Ingresos | 1,405,045) | 1,258,754) | 1,158,974) | 1,372,779) | 1,198,235) | 1,080,119) | 1,058,115) | 953,261) | 864,256) | 750,165) | 715,405) | 702,307) | 713,099) | 776,231) | 625,421) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 54.48% | 48.70% | 39.92% | 33.55% | 26.87% | 20.91% | 16.48% | 10.87% | 3.46% | 0.70% | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.61% | 11.43% | 11.41% | 11.19% | 10.78% | 10.89% | 10.65% | 10.72% | 11.27% | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | |||||
| Adobe Inc. | 30.01% | 30.39% | 30.63% | 25.85% | 25.59% | 24.86% | 24.08% | 27.97% | 27.12% | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 20.35% | 19.88% | 22.19% | 22.74% | 23.87% | 25.36% | 25.68% | 25.46% | 24.42% | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.39% | 4.84% | 4.01% | 2.92% | -0.42% | -3.54% | -6.18% | -8.18% | -8.73% | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | |||||
| Datadog Inc. | 3.32% | 4.13% | 5.85% | 6.85% | 7.58% | 6.81% | 5.11% | 2.28% | -1.72% | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | |||||
| International Business Machines Corp. | 12.09% | 9.11% | 8.71% | 9.60% | 10.22% | 13.52% | 13.18% | 12.13% | 11.32% | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | |||||
| Intuit Inc. | 19.07% | 17.69% | 17.59% | 18.19% | 19.43% | 18.35% | 17.53% | 16.59% | 15.91% | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | |||||
| Microsoft Corp. | 35.79% | 35.43% | 35.61% | 35.96% | 36.43% | 36.27% | 35.31% | 34.15% | 33.25% | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | |||||
| Oracle Corp. | 21.80% | 21.16% | 20.40% | 19.76% | 20.27% | 19.63% | 18.40% | 17.02% | 17.46% | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 28.11% | 22.18% | 18.32% | 16.13% | 18.01% | 16.32% | 12.79% | 9.43% | 6.93% | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 13.95% | 14.64% | 32.99% | 32.11% | 31.41% | 30.24% | 8.52% | 6.38% | 3.32% | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | |||||
| Salesforce Inc. | 15.96% | 15.44% | 15.30% | 11.87% | 7.63% | 4.77% | 1.18% | 0.66% | 0.92% | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | |||||
| ServiceNow Inc. | 13.67% | 13.78% | 13.41% | 12.97% | 12.77% | 11.51% | 20.34% | 19.30% | 18.72% | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | |||||
| Synopsys Inc. | 31.04% | 34.77% | 34.75% | 36.94% | 24.60% | 23.57% | 23.49% | 21.05% | 18.71% | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | |||||
| Workday Inc. | 19.87% | 19.60% | 19.67% | 19.02% | 0.96% | -1.81% | -4.09% | -5.90% | -5.29% | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × (835,545 + 819,531 + 576,419 + 599,204)
÷ (1,405,045 + 1,258,754 + 1,158,974 + 1,372,779)
= 54.48%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registran pérdidas sustanciales en los primeros trimestres de 2022, alcanzando un mínimo en el primer trimestre. Posteriormente, se experimenta una mejora significativa, con la obtención de beneficios en el tercer y cuarto trimestre de 2022, aunque con una nueva caída en el último trimestre del año. Esta tendencia positiva se consolida en 2023, mostrando un crecimiento constante de la utilidad neta a lo largo de los trimestres. El crecimiento continúa en 2024 y 2025, con valores progresivamente más altos, indicando una mejora sostenida en la rentabilidad.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria generalmente ascendente. Se observa un incremento notable entre el primer y segundo trimestre de 2022. A pesar de una ligera disminución en el tercer trimestre de 2022, los ingresos se mantienen relativamente estables durante el resto del año. En 2023, se registra un crecimiento constante y significativo de los ingresos, que se mantiene en 2024 y 2025, con un ritmo de crecimiento acelerado en los últimos trimestres.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la evolución de la rentabilidad en relación con los ingresos. Inicialmente negativo en 2022, debido a las pérdidas netas, el ratio comienza a mejorar gradualmente a partir del segundo trimestre de 2023. Se observa un aumento constante y pronunciado del margen de beneficio neto a lo largo de 2023, 2024 y 2025, lo que indica una mejora significativa en la eficiencia operativa y la capacidad de generar beneficios a partir de los ingresos. El ratio alcanza valores considerablemente altos en los últimos trimestres del período analizado, superando el 50%.
En resumen, los datos sugieren una transformación significativa en el desempeño financiero. La entidad ha pasado de registrar pérdidas considerables a generar beneficios sustanciales, acompañada de un crecimiento constante de los ingresos y una mejora notable en la rentabilidad. La tendencia observada indica una sólida trayectoria de crecimiento y una creciente eficiencia en la gestión de los recursos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
AppLovin Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | 835,545) | 819,531) | 576,419) | 599,204) | 434,420) | 309,969) | 236,183) | 172,233) | 108,639) | 80,357) | (4,518) | (79,512) | 23,771) | (21,748) | (115,257) | |||||
| Capital contable (déficit) | 1,473,920) | 1,167,127) | 575,421) | 1,089,818) | 938,206) | 814,836) | 760,204) | 1,256,329) | 1,095,790) | 1,517,400) | 1,898,580) | 1,902,677) | 1,881,902) | 1,907,175) | 2,012,295) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||
| ROE1 | 192.05% | 208.17% | 333.67% | 144.96% | 122.87% | 101.50% | 78.59% | 28.39% | 9.58% | 1.32% | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 26.01% | 26.27% | 25.93% | 25.68% | 25.06% | 25.92% | 25.79% | 26.75% | 28.28% | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | |||||
| Adobe Inc. | 59.11% | 60.00% | 51.55% | 39.42% | 36.85% | 34.22% | 31.05% | 32.86% | 32.46% | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 20.41% | 20.21% | 22.64% | 22.58% | 22.77% | 24.77% | 29.35% | 30.58% | 30.75% | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.14% | 5.97% | 5.19% | 3.88% | -0.58% | -5.09% | -9.42% | -12.52% | -13.52% | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | |||||
| Datadog Inc. | 3.10% | 3.90% | 5.68% | 6.77% | 7.31% | 6.77% | 5.23% | 2.40% | -1.91% | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | |||||
| International Business Machines Corp. | 28.34% | 21.20% | 20.36% | 22.06% | 26.17% | 35.09% | 35.17% | 33.29% | 30.00% | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | |||||
| Intuit Inc. | 17.23% | 16.92% | 16.10% | 16.07% | 16.38% | 16.38% | 15.21% | 13.81% | 12.73% | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | |||||
| Microsoft Corp. | 30.02% | 30.64% | 31.46% | 32.83% | 34.04% | 34.64% | 34.93% | 35.09% | 35.45% | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | |||||
| Oracle Corp. | 72.68% | 84.56% | 101.48% | 120.26% | 189.26% | 262.21% | 395.57% | 792.45% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 16.62% | 12.87% | 10.52% | 9.24% | 10.59% | 9.99% | 7.91% | 6.04% | 4.62% | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 17.12% | 19.68% | 46.25% | 49.86% | 54.78% | 52.25% | 28.28% | 25.15% | 17.47% | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | |||||
| Salesforce Inc. | 10.14% | 9.77% | 9.17% | 6.93% | 4.46% | 2.72% | 0.66% | 0.36% | 0.47% | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | |||||
| ServiceNow Inc. | 15.32% | 15.19% | 15.17% | 14.83% | 14.38% | 13.22% | 23.78% | 22.69% | 22.08% | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | |||||
| Synopsys Inc. | 7.23% | 21.82% | 22.68% | 25.17% | 19.44% | 19.94% | 21.10% | 20.01% | 17.36% | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | |||||
| Workday Inc. | 18.79% | 18.47% | 18.23% | 17.09% | 1.01% | -1.94% | -4.45% | -6.57% | -5.81% | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ4 2024)
÷ Capital contable (déficit)
= 100 × (835,545 + 819,531 + 576,419 + 599,204)
÷ 1,473,920 = 192.05%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registran pérdidas sustanciales en los primeros trimestres de 2022, alcanzando un mínimo en el primer trimestre. Posteriormente, se experimenta una mejora significativa, con ganancias notables a partir del segundo trimestre de 2023. Esta tendencia positiva se mantiene y se intensifica a lo largo de 2024 y 2025, con un aumento constante en la utilidad neta. El último período registrado muestra una utilidad neta considerablemente superior a la de los períodos anteriores.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable presenta una disminución general durante 2022 y la primera mitad de 2023. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento constante. Este crecimiento se acelera en 2024 y 2025, lo que indica una mejora en la posición financiera de la entidad. A pesar de la disminución inicial, el capital contable final es superior al inicial.
- ROE
- El retorno sobre el capital contable (ROE) refleja la volatilidad observada en la utilidad neta. Inicialmente, el ROE es negativo, indicando pérdidas en relación con el capital invertido. A partir del segundo trimestre de 2023, el ROE se vuelve positivo y experimenta un crecimiento exponencial. Este crecimiento se mantiene a lo largo de 2024 y 2025, alcanzando valores muy altos en los últimos períodos. El ROE final es significativamente superior al de los períodos anteriores, lo que sugiere una mejora sustancial en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital para generar ganancias.
En resumen, los datos indican una transformación significativa en el desempeño financiero de la entidad. Se pasa de un período inicial de pérdidas y disminución del capital contable a un período de ganancias crecientes y fortalecimiento de la posición financiera, evidenciado por el aumento del capital contable y el ROE.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
AppLovin Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | 835,545) | 819,531) | 576,419) | 599,204) | 434,420) | 309,969) | 236,183) | 172,233) | 108,639) | 80,357) | (4,518) | (79,512) | 23,771) | (21,748) | (115,257) | |||||
| Activos totales | 6,343,035) | 5,959,497) | 5,706,701) | 5,869,259) | 5,442,484) | 5,269,466) | 5,262,517) | 5,359,187) | 5,005,228) | 5,482,120) | 5,915,840) | 5,847,846) | 5,805,398) | 5,930,828) | 6,167,193) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||
| ROA1 | 44.63% | 40.77% | 33.64% | 26.92% | 21.18% | 15.69% | 11.35% | 6.66% | 2.10% | 0.37% | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 12.55% | 12.83% | 12.64% | 12.99% | 12.84% | 13.70% | 13.35% | 13.41% | 14.29% | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | |||||
| Adobe Inc. | 24.19% | 24.44% | 22.54% | 18.39% | 17.97% | 16.93% | 16.70% | 18.23% | 17.60% | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 11.05% | 10.64% | 12.00% | 11.76% | 11.34% | 14.61% | 18.30% | 18.36% | 17.63% | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.63% | 2.36% | 1.92% | 1.34% | -0.20% | -1.69% | -2.94% | -3.65% | -3.98% | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | |||||
| Datadog Inc. | 1.76% | 2.14% | 2.76% | 3.18% | 4.15% | 3.70% | 2.78% | 1.23% | -0.97% | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | |||||
| International Business Machines Corp. | 5.40% | 3.93% | 3.76% | 4.39% | 4.76% | 6.30% | 5.96% | 5.55% | 5.35% | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | |||||
| Intuit Inc. | 9.48% | 9.59% | 8.79% | 9.22% | 9.73% | 9.33% | 9.07% | 8.58% | 7.74% | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | |||||
| Microsoft Corp. | 17.18% | 17.37% | 17.31% | 17.21% | 17.80% | 17.54% | 17.29% | 17.56% | 18.16% | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | |||||
| Oracle Corp. | 7.53% | 7.83% | 7.61% | 7.42% | 7.76% | 7.55% | 6.86% | 6.33% | 6.36% | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 13.50% | 10.36% | 8.47% | 7.29% | 8.26% | 7.79% | 6.21% | 4.64% | 3.51% | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 5.63% | 5.99% | 13.42% | 12.89% | 13.65% | 12.45% | 4.15% | 3.03% | 1.52% | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | |||||
| Salesforce Inc. | 6.49% | 6.11% | 5.69% | 4.14% | 2.85% | 1.71% | 0.41% | 0.21% | 0.30% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | |||||
| ServiceNow Inc. | 7.94% | 7.53% | 7.33% | 6.99% | 7.25% | 6.29% | 10.99% | 9.96% | 10.51% | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | |||||
| Synopsys Inc. | 4.14% | 9.11% | 16.18% | 17.31% | 12.86% | 12.96% | 13.33% | 11.90% | 10.42% | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | |||||
| Workday Inc. | 9.87% | 9.49% | 9.33% | 8.39% | 0.48% | -0.89% | -2.00% | -2.72% | -2.54% | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovinQ4 2024)
÷ Activos totales
= 100 × (835,545 + 819,531 + 576,419 + 599,204)
÷ 6,343,035 = 44.63%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registran pérdidas sustanciales en los primeros trimestres de 2022, alcanzando un mínimo en el primer trimestre. Posteriormente, se experimenta una mejora significativa, con ganancias notables a partir del tercer trimestre de 2022, que continúan aumentando de manera constante hasta el primer trimestre de 2025. El segundo trimestre de 2025 muestra una ligera disminución en comparación con el trimestre anterior, aunque se mantiene en niveles elevados. La tendencia general indica una recuperación y crecimiento sostenido de la rentabilidad.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general a la disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2023. A partir de ese punto, se observa una recuperación y un crecimiento moderado, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. La fluctuación en los activos totales sugiere posibles ajustes en la estructura de capital o en las inversiones de la entidad.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una correlación directa con la utilidad neta. Inicialmente negativo, reflejando las pérdidas, el ROA mejora progresivamente a medida que la utilidad neta se vuelve positiva. Se observa un aumento constante y significativo del ROA a lo largo del tiempo, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. El ROA alcanza niveles elevados en los últimos trimestres analizados, superando el 40% en el primer trimestre de 2025, lo que sugiere una mejora sustancial en la rentabilidad de los activos.
En resumen, los datos indican una transformación significativa en la situación financiera, pasando de pérdidas iniciales a una rentabilidad creciente y una mejora en la eficiencia operativa. La tendencia positiva en el ROA, combinada con el aumento de la utilidad neta, sugiere una gestión efectiva de los activos y una capacidad creciente para generar valor.