Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2006
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2006
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2006
- Ratio de rotación total de activos desde 2006
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2006
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Ratios de valoración actuales
Mastercard Inc., ratios de valoración actuales
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Software y servicios | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Mastercard Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró un incremento notable desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 52.84. Posteriormente, en 2021, experimentó una caída significativa, situándose en 41.61 y continuando la tendencia descendente en 2022 hasta 35.51. Esto puede indicar una percepción del mercado de valuación más moderada respecto a las ganancias en el último año analizado, posiblemente reflejando cambios en las expectativas de crecimiento o en las condiciones del mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP siguió una tendencia similar a la P/E, con un aumento hasta 2020, alcanzando 41.92 desde 31.07 en 2018. Posteriormente, en 2021, se redujo a 35.85 y continuó disminuyendo en 2022 a 28.76, la cifra más baja en el período. La disminución en esta relación puede indicar una menor percepción de valor en relación con los ingresos de explotación o un ajuste en la valoración del mercado respecto a estos resultados operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio evidenció un incremento sostenido desde 2018, alcanzando un máximo de 22.14 en 2020, y luego una tendencia a la baja en 2021 y 2022, situándose en 19.14 y 15.86 respectivamente. La reducción en esta relación puede reflejar una valoración del mercado más conservadora respecto a los ingresos totales, o una posible moderación en las expectativas de crecimiento de los ingresos en el período reciente.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presentó una tendencia variable, comenzando en 41.94 en 2018, alcanzando un máximo de 58.15 en 2019, seguido de un descenso en 2020 a 53. en 2021, y un incremento en 2022 a 56. La fluctuación sugiere que la valoración respecto al valor contable ha sido relativamente alta en comparación con el patrimonio, aunque con cierta volatilidad a lo largo del período. La recuperación en 2022, tras una bajada en 2020, podría señalar una mayor confianza del mercado en la capacidad de generación de valor de la empresa o cambios en la percepción del valor contable relativo a su cotización bursátil.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Mastercard Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 220.54 dólares en 2018, se observa un incremento considerable en 2019, alcanzando los 340.95 dólares. En 2020, el precio se mantuvo relativamente estable, con un valor cercano a 341 dólares, lo cual podría reflejar una estabilización o un impacto de la situación global en ese año. Posteriormente, en 2021, el valor continuó en aumento, llegando a 369.77 dólares, y en 2022, se mantuvo prácticamente estable en 369.96 dólares, indicando una posible estabilización del valor de mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó un incremento sustancial de 2018 a 2019, creciendo de 5.71 a 8.08 dólares. En 2020, el EPS mostró una disminución a 6.45 dólares, lo cual puede atribuirse a menores ganancias o mayor emisión de acciones, aunque en 2021 el EPS volvió a recuperarse significativamente, alcanzando 8.89 dólares. Para 2022, el EPS continuó en aumento, llegando a 10.42 dólares, reflejando una tendencia favorable en la rentabilidad por acción a lo largo del período.
- Ratio P/E (Precio/Ganancias)
- El ratio P/E presenta fluctuaciones a lo largo de los años. En 2018, era de 38.62, aumentando a 42.21 en 2019, lo que indica que los inversores estaban dispuestos a pagar más por cada dólar de beneficio en ese año. En 2020, el ratio alcanzó un máximo de 52.84, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento futuro o una menor base de beneficios. Luego, en 2021, el ratio disminuyó a 41.61, y en 2022, continuó su descenso a 35.51, mostrando una tendencia a la rebaja en la valoración relativa del mercado en comparación con los beneficios, quizás debido a ajustes en las expectativas del mercado o cambios en las perspectivas de crecimiento.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Mastercard Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento durante el periodo analizado. Desde aproximadamente 220.54 dólares en diciembre de 2018, ha aumentado de manera constante alcanzando casi 370 dólares en diciembre de 2022. Este incremento refleja una valoración del mercado en línea con la mejoría percibida en los resultados de la compañía o con expectativas futuras positivas.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta un incremento constante a lo largo de los años, con un aumento notable de 7.1 dólares en diciembre de 2018 a 12.87 dólares en diciembre de 2022. Este patrón evidencia una mejora en la rentabilidad operacional, lo cual puede estar asociado a mayores ingresos, a una gestión eficiente de costos o a una combinación de ambos factores.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP refleja una variabilidad en su tendencia. En 2018 y 2019, el ratio se situó en niveles relativamente elevados, con 31.07 y 35.46 respectivamente, sugiriendo una valoración relativamente alta respecto al beneficio operativo. Sin embargo, en 2020 el ratio se incrementa a 41.92, alcanzando un pico en el periodo. Posteriormente, se observa una disminución en los años siguientes, hasta 35.85 en 2021 y finalmente a 28.76 en 2022. La reducción en el P/OP en 2022, en conjunto con la subida en el beneficio operativo y en el precio de la acción, puede indicar una valoración más racional o una mayor percepción de la rentabilidad futura en relación con el precio actual.
Relación precio/ingresos (P/S)
Mastercard Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza en el período analizado, pasando de 220.54 dólares en 2018 a 369.96 dólares en 2022. Aunque se observa una ligera estabilización entre 2020 y 2021, con valores cercanos a 341 dólares, en 2022 se registra un aumento significativo, superando los 369 dólares, lo que indica una apreciación sostenida en el valor de mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan una tendencia ascendente a lo largo del período, incrementándose de 14.57 dólares en 2018 a 23.33 dólares en 2022. Este crecimiento refleja una mejora en la rentabilidad por parte de la compañía y un aumento en las resultados operativos que se reflejan en el valor que los inversionistas asocian a cada acción.
- Ratio P/S
- El ratio precio/ventas (P/S) ha fluctuado a lo largo del tiempo, con un valor inicial de 15.13 en 2018 y alcanzando un pico de 22.14 en 2020. Posteriormente, se observa una disminución a 19.14 en 2021 y hasta 15.86 en 2022. La tendencia en disminución del ratio en los últimos años puede indicar una valoración relativa más moderada en relación con las ventas, o una percepción de menor sobrevaloración, pese al aumento en los precios de las acciones y en las ventas por acción.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Mastercard Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Mastercard Incorporated (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
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| Adobe Inc. | ||||||
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| Datadog Inc. | ||||||
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| Intuit Inc. | ||||||
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| Oracle Corp. | ||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable total de Mastercard Incorporated ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis del precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 220.54 dólares en 2018, se observa un incremento sustancial hasta alcanzar cerca de 340.95 dólares en 2019. A partir de esa fecha, el precio continúa ascendiendo, superando los 360 dólares en 2021 y alcanzando casi 370 dólares en 2022. Aunque la tasa de crecimiento en los últimos años parece estabilizarse, el valor sigue en una tendencia ascendente, reflejando una percepción positiva del mercado respecto a la compañía.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta un incremento constante desde 2018, pasando de 5.26 a 7.48 en 2021, lo que indica una acumulación de valor en los activos netos de la empresa. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución a 6.61, lo que puede sugerir ajustes en la valoración de activos o cambios en la política contable. La tendencia general es positiva en términos de crecimiento del valor contable, aunque con una pequeña fluctuación en el último año.
- Relación P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV muestra cierta volatilidad a lo largo del período. En 2018, el ratio es aproximadamente 41.94, y en 2019 aumenta significativamente a 58, señalando que el mercado valora la acción muy por encima del valor contable. Posteriormente, en 2020, el ratio disminuye a 53, y en 2021 cae ligeramente a 49.43. En 2022, el ratio vuelve a elevarse a 56. Un incremento en el ratio P/BV puede interpretarse como una percepción de mayor valor estratégico o expectativas de crecimiento elevadas, mientras que las disminuciones podrían reflejar ajustes en las valoraciones del mercado o cambios en la relación entre precio y valor contable. En general, el ratio se mantiene en niveles elevados, indicando una valoración premium sobre el valor contable de los activos.