Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Starbucks Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Starbucks Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Starbucks Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Starbucks Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Starbucks Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Starbucks Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | 9,846,200) | 8,371,100) | 8,391,000) | 5,059,100) | 7,488,100) | 7,351,800) | |
| Ingresos netos | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | 29.74% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | — | — | |
| Carnival Corp. & plc | 33.70% | 3.38% | -143.97% | -47.36% | 38.01% | 41.27% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | 20.45% | — | |
| McDonald’s Corp. | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | 52.74% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × 9,846,200 ÷ 35,975,600 = 27.37%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Starbucks Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Starbucks Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado de explotación | 5,870,800) | 4,617,800) | 4,872,100) | 1,561,700) | 4,077,900) | 3,883,300) | |
| Ingresos netos | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | 15.71% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | 35.48% | — | |
| Carnival Corp. & plc | 9.06% | -35.99% | -371.54% | -158.45% | 15.73% | 17.61% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | 7.95% | — | |
| McDonald’s Corp. | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | 43.03% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Servicios al consumidor | 22.85% | 17.37% | 15.08% | -6.06% | 24.94% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 9.12% | 8.07% | 8.16% | 5.53% | 7.81% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × 5,870,800 ÷ 35,975,600 = 16.32%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Starbucks Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio neto
Starbucks Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas atribuibles a Starbucks | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | |
| Ingresos netos | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | 18.28% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | 32.29% | — | |
| Carnival Corp. & plc | -0.34% | -50.07% | -497.96% | -182.95% | 14.36% | 16.69% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | 6.27% | — | |
| McDonald’s Corp. | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | 28.59% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Servicios al consumidor | 18.38% | 9.06% | 4.71% | -13.57% | 20.02% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 7.80% | 4.64% | 8.35% | 4.16% | 6.11% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas atribuibles a Starbucks ÷ Ingresos netos
= 100 × 4,124,500 ÷ 35,975,600 = 11.46%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Starbucks Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Starbucks Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas atribuibles a Starbucks | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | |
| Fondos propios (déficit) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | 1,169,500) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | 386.34% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | 82.00% | — | |
| Carnival Corp. & plc | -1.08% | -86.24% | -78.24% | -49.80% | 11.79% | 12.90% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | 20.81% | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| ROEsector | |||||||
| Servicios al consumidor | 857.04% | 300.69% | 23.97% | -59.34% | 96.18% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 30.04% | 19.29% | 30.07% | 18.30% | 31.39% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas atribuibles a Starbucks ÷ Fondos propios (déficit)
= 100 × 4,124,500 ÷ -7,994,800 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Starbucks Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas atribuibles a Starbucks | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | |
| Activos totales | 29,445,500) | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | 19,219,600) | 24,156,400) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | 18.70% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | 22.73% | — | |
| Carnival Corp. & plc | -0.15% | -11.78% | -17.81% | -19.10% | 6.64% | 7.43% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | 6.86% | — | |
| McDonald’s Corp. | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | 12.68% | — | |
| ROAsector | |||||||
| Servicios al consumidor | 12.16% | 5.16% | 2.03% | -5.03% | 12.89% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 7.41% | 4.34% | 7.05% | 3.37% | 5.62% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas atribuibles a Starbucks ÷ Activos totales
= 100 × 4,124,500 ÷ 29,445,500 = 14.01%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Starbucks Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |