Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Starbucks Corp., ajuste a las ganancias netas atribuibles a Starbucks
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en las ganancias netas a lo largo del período examinado. Se observa una marcada disminución en las ganancias netas atribuibles a la empresa en el año 2020, seguida de una recuperación sustancial en 2021.
- Tendencia General de Ganancias Netas Atribuibles
- Las ganancias netas atribuibles experimentaron un descenso considerable en 2020, pasando de 3.599.200 US$ en 2019 a 928.300 US$ en 2020. Posteriormente, se produjo un aumento significativo en 2021, alcanzando los 4.199.300 US$ antes de disminuir a 3.281.600 US$ en 2022. En 2023, se observó una recuperación parcial a 4.124.500 US$, seguida de una ligera disminución en 2024 a 3.760.900 US$.
- Ganancias Netas Ajustadas
- Las ganancias netas ajustadas muestran una trayectoria similar a las ganancias netas atribuibles. Se registra una caída en 2020 (de 3.607.400 US$ a 934.800 US$), un repunte en 2021 (4.196.600 US$), una disminución en 2022 (3.264.400 US$), una recuperación en 2023 (4.127.000 US$) y una ligera disminución en 2024 (3.770.000 US$). La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es relativamente pequeña en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
- Comparación entre Años Consecutivos
- El crecimiento entre 2019 y 2020 fue negativo, reflejando una contracción significativa. El crecimiento entre 2020 y 2021 fue notablemente positivo, indicando una fuerte recuperación. El crecimiento entre 2021 y 2022 fue negativo, mostrando una desaceleración. El crecimiento entre 2022 y 2023 fue positivo, aunque moderado. Finalmente, el crecimiento entre 2023 y 2024 fue ligeramente negativo.
- Volatilidad
- Los datos indican una volatilidad considerable en las ganancias netas a lo largo del período analizado. Las fluctuaciones sugieren que la rentabilidad está sujeta a factores externos o internos que impactan significativamente los resultados financieros.
En resumen, la empresa experimentó un período de turbulencia en 2020, seguido de una recuperación y posterior estabilización con fluctuaciones menores. La consistencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas sugiere que los factores que influyen en la rentabilidad son relativamente constantes.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Starbucks Corp., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad considerable en los márgenes de beneficio y en la rentabilidad sobre los activos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto experimentó una disminución sustancial entre 2019 y 2020, pasando de 13.58% a 3.95%. Posteriormente, se recuperó notablemente en 2021, alcanzando 14.45%, aunque descendió nuevamente en 2022 a 10.18%. En 2023, se observó una ligera mejora hasta 11.46%, seguida de una estabilización en 10.4% en 2024. El margen ajustado presenta una trayectoria similar, con variaciones mínimas respecto al no ajustado.
- Rentabilidad sobre Activos
- La rentabilidad sobre activos siguió un patrón similar al del margen de beneficio neto. Se registró una caída pronunciada de 18.73% en 2019 a 3.16% en 2020. En 2021, la rentabilidad sobre activos aumentó significativamente a 13.38%, para luego disminuir a 11.73% en 2022. En 2023, se observó un incremento a 14.01%, seguido de una ligera disminución a 12% en 2024. La rentabilidad sobre activos ajustada muestra una evolución paralela a la no ajustada, con diferencias marginales.
- Ratios de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- Los datos relativos a la rentabilidad sobre el capital contable, tanto en su versión original como ajustada, están incompletos para todo el período analizado, impidiendo cualquier evaluación de su tendencia.
En resumen, la entidad demostró una capacidad de recuperación en términos de rentabilidad después de la caída experimentada en 2020, aunque la estabilidad a largo plazo parece ser un desafío, evidenciado por las fluctuaciones observadas en los años posteriores. La falta de datos sobre la rentabilidad sobre el capital contable limita la comprensión completa del desempeño financiero.
Starbucks Corp., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas atribuibles a Starbucks ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a Starbucks ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en las ganancias netas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución sustancial en las ganancias netas atribuibles a la empresa en el año 2020, seguida de una recuperación considerable en 2021. Posteriormente, se registra un descenso en 2022, con una nueva recuperación en 2023, aunque esta última no alcanza los niveles de 2021. En 2024, se aprecia una ligera disminución respecto al año anterior.
Las ganancias netas ajustadas muestran una trayectoria similar a las ganancias netas no ajustadas, con una caída pronunciada en 2020, una recuperación en 2021, un descenso en 2022 y una recuperación parcial en 2023, seguida de una leve disminución en 2024. La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es relativamente pequeña en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una volatilidad considerable. Disminuye drásticamente en 2020, alcanzando su punto más bajo. Se recupera significativamente en 2021, superando el nivel de 2019. En 2022, el margen se reduce nuevamente, mostrando una recuperación parcial en 2023. Finalmente, en 2024, se observa una ligera disminución en comparación con el año anterior, manteniéndose en un rango similar al de 2022.
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado, con fluctuaciones similares a lo largo del tiempo. La diferencia entre ambos ratios es mínima en cada período, indicando que los ajustes no alteran sustancialmente la rentabilidad. El comportamiento general refleja la misma dinámica de caída en 2020, recuperación en 2021, descenso en 2022 y estabilización con una ligera disminución en 2024.
En resumen, los datos sugieren un período de disrupción en 2020, seguido de una recuperación y posterior estabilización de la rentabilidad. La volatilidad observada en los márgenes de beneficio neto indica una sensibilidad a factores externos o internos que afectan los costos o los ingresos. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no son significativos para la interpretación general de la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Ganancias netas atribuibles a Starbucks ÷ Déficit de accionistas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a Starbucks ÷ Déficit de accionistas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en las ganancias netas a lo largo del período examinado. Se observa una disminución notable en las ganancias netas atribuibles a Starbucks en el año 2020, seguida de una recuperación sustancial en 2021. Posteriormente, se registra un descenso en 2022, con una nueva recuperación en 2023, aunque esta última no alcanza los niveles de 2021.
Las ganancias netas ajustadas presentan una trayectoria similar a las ganancias netas no ajustadas, con una caída en 2020, un repunte en 2021, una disminución en 2022 y una recuperación parcial en 2023. La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es relativamente pequeña en cada período, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
En 2024, se aprecia una ligera disminución en las ganancias netas atribuibles a Starbucks, situándose en US$ 3.760.900. Las ganancias netas ajustadas muestran un comportamiento similar, alcanzando los US$ 3.770.000. Esta leve reducción podría indicar una estabilización de la rentabilidad después de las fluctuaciones observadas en años anteriores.
- Tendencias Generales
- Se identifica una volatilidad considerable en la rentabilidad, influenciada posiblemente por factores externos o cambios en la estrategia empresarial. La recuperación observada en 2021 y 2023 sugiere una capacidad de adaptación y resiliencia ante condiciones adversas.
- Discrepancia entre Ganancias Netas y Ajustadas
- La mínima diferencia entre ambas métricas indica que los ajustes contables no distorsionan significativamente la imagen de la rentabilidad.
- Comportamiento Reciente
- La ligera disminución en 2024 podría ser un indicativo de una estabilización de la rentabilidad, aunque se requiere un análisis más profundo para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro.
La ausencia de datos para los ratios de rentabilidad sobre el capital contable impide una evaluación completa del desempeño financiero. La inclusión de estos indicadores en futuros análisis permitiría una comprensión más profunda de la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Ganancias netas atribuibles a Starbucks ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a Starbucks ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en las ganancias netas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución sustancial en las ganancias netas atribuibles a la empresa en el año 2020, seguida de una recuperación considerable en 2021. Esta tendencia se mantiene en 2022, aunque con una ligera reducción en comparación con el año anterior, y se observa nuevamente un incremento en 2023. En 2024, se registra una disminución en las ganancias netas.
Las ganancias netas ajustadas muestran un patrón similar al de las ganancias netas no ajustadas, con una caída pronunciada en 2020, una recuperación en 2021 y 2023, y una disminución en 2024. La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es relativamente pequeña en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una caída drástica en 2020, reflejando la disminución de las ganancias netas. Posteriormente, se observa una recuperación gradual en 2021 y 2023, aunque sin alcanzar los niveles de 2019. En 2024, el ratio disminuye nuevamente, indicando una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una trayectoria paralela al ratio no ajustado, con las mismas tendencias de disminución en 2020, recuperación en 2021 y 2023, y disminución en 2024. La pequeña diferencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes no afectan significativamente la rentabilidad de los activos.
En resumen, los datos indican un período de volatilidad en la rentabilidad, con una fuerte caída en 2020, seguida de una recuperación parcial en los años siguientes y una nueva disminución en 2024. La rentabilidad sobre activos, tanto ajustada como no ajustada, refleja esta tendencia, mostrando una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos en los últimos períodos analizados.