Análisis de áreas geográficas
Starbucks Corp. opera en 2 regiones: Estados Unidos y China.
Índice de rotación de activos del área geográfica
Starbucks Corp., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.68 | 1.88 | 1.77 | 1.59 | 1.34 | 2.54 |
| China | 0.67 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.58 | 0.88 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Trend del índice de rotación de activos en Estados Unidos
- El índice de rotación de activos en Estados Unidos muestra una tendencia inicial de disminución significativa entre 2019 y 2020, pasando de 2.54 a 1.34, lo que podría indicar una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos en ese período. Sin embargo, a partir de 2020, el índice presenta una recuperación constante, alcanzando 1.59 en 2021, 1.77 en 2022 y 1.88 en 2023, reflejando una mejora en la eficiencia operativa en el mercado estadounidense. Posteriormente, en 2024, el valor disminuye ligeramente a 1.68, aunque sigue manteniéndose en niveles relativamente altos, sugiriendo una estabilización en la rotación de activos en ese país.
- Trend del índice de rotación de activos en China
- En el caso de China, el índice de rotación de activos presenta una tendencia general de disminución a lo largo del período analizado. Desde 0.88 en 2019, el índice decrece a 0.58 en 2020, indicando una reducción en la eficiencia en la utilización de activos, posiblemente por condiciones de mercado o cambios en la estrategia operacional. Entre 2020 y 2021, el índice aumenta ligeramente a 0.79, sugiriendo alguna recuperación en la rotación. Sin embargo, en los años siguientes, se observa una tendencia a la estabilización o ligera disminución, con valores de 0.72 en 2022, 0.73 en 2023 y 0.67 en 2024. Esto indica que la eficiencia en la utilización de activos en China permanece relativamente baja en comparación con Estados Unidos y presenta cierta tendencia a estancarse en niveles inferiores.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Starbucks Corp.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | 26,707,400) | 26,398,300) | 23,365,600) | 20,377,800) | 16,879,800) | 18,622,700) |
| Activos de larga duración | 15,878,400) | 14,011,400) | 13,176,200) | 12,819,400) | 12,624,900) | 7,330,200) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 1.68 | 1.88 | 1.77 | 1.59 | 1.34 | 2.54 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos netos ÷ Activos de larga duración
= 26,707,400 ÷ 15,878,400 = 1.68
A continuación se presenta el análisis de los principales indicadores financieros en un período de cinco años, centrado en las tendencias y patrones observables.
- Ingresos netos
- Se observa un incremento sostenido en los ingresos netos a lo largo del período, con un crecimiento notable entre 2020 y 2023. Aunque en 2020 se presenta una disminución en comparación con 2019, probablemente debido a condiciones externas o internas que impactaron las operaciones, la recuperación en 2021 marcó un repunte significativo. La tendencia de crecimiento continúa en 2022 y 2023, alcanzando niveles cercanos a los 27 millones de dólares por miles, indicando una recuperación y expansión en las operaciones comerciales.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran una tendencia de aumento progresivo en el período analizado, triplicándose aproximadamente desde 2019 hasta 2024. Este incremento puede reflejar inversiones en infraestructura, expansión de puntos de venta o mejora en activos tecnológicos y operativos. La tasa de crecimiento en estos activos sugiere una estrategia de inversión sostenida, con especial énfasis en la ampliación de capacidad y mejora de la estructura de activos de la compañía.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice presenta una tendencia de reducción significativa en 2020, disminuyendo de 2.54 en 2019 a 1.34 en 2020, lo cual puede indicар una menor eficiencia en el uso de los activos durante ese año, posiblemente como efecto de la pandemia o cambios en el modelo operativo. Sin embargo, desde 2020 en adelante, el índice se recupera y aumenta gradualmente hasta 1.88 en 2023, reflejando una mejor utilización de los activos, aunque en 2024 se presenta un descenso a 1.68, que podría sugerir una ligera disminución en la eficiencia en comparación con el pico alcanzado en 2023.
Índice de rotación de activos del área geográfica:China
Starbucks Corp.; China; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | 3,008,200) | 3,081,500) | 3,008,300) | 3,674,800) | 2,582,800) | 2,872,000) |
| Activos de larga duración | 4,514,200) | 4,244,900) | 4,174,000) | 4,673,800) | 4,425,600) | 3,279,800) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 0.67 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.58 | 0.88 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos netos ÷ Activos de larga duración
= 3,008,200 ÷ 4,514,200 = 0.67
- Ingresos netos
- Tras un período de disminución en 2020, donde los ingresos netos cayeron de aproximadamente 2.87 millones de dólares a 2.58 millones, la tendencia general muestra una recuperación significativa en 2021, alcanzando aproximadamente 3.67 millones. Posteriormente, en 2022, los ingresos disminuyeron a 3.01 millones, pero en 2023 se estabilizaron en torno a los 3.08 millones. Para 2024, los ingresos se mantuvieron similares, con un valor de aproximadamente 3.00 millones. Esto indica una recuperación post-pandemia, seguida de cierta estabilización en los niveles de ingresos. La tendencia refleja un patrón de recuperación después de un posible impacto negativo en 2020, con una tendencia estable en años posteriores.
- Activos de larga duración
- Los activos totales de larga duración experimentaron un crecimiento sostenido desde aproximadamente 3.28 millones en 2019 hasta superar los 4.50 millones en 2024. Aunque hubo una caída en 2022 respecto a 2021, en general, la serie muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Este patrón puede indicar una inversión continua en activos que tienen una vida útil prolongada, posiblemente en infraestructura, instalaciones o equipos. La estabilización en los valores en 2023 y 2024 refuerza la idea de que la compañía ha priorizado el mantenimiento o la expansión de sus activos a largo plazo.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, pasando de 0.88 en 2019 a aproximadamente 0.67 en 2024. Este descenso indica que la eficiencia en la utilización de los activos en la operación geográfica se ha reducido con el tiempo. La disminución del índice puede reflejar un aumento en los activos sin un incremento proporcional en ingresos o una cambia en la estrategia operativa que implica mayor inversión en activos sin un incremento equivalente en la generación de ingresos. La tendencia sugiere una posible ampliación de la capacidad o activos en la región, pero con una menor eficiencia en su uso relativo.
Ingresos netos
Starbucks Corp., ingresos netos por área geográfica
US$ en miles
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 26,707,400) | 26,398,300) | 23,365,600) | 20,377,800) | 16,879,800) | 18,622,700) |
| China | 3,008,200) | 3,081,500) | 3,008,300) | 3,674,800) | 2,582,800) | 2,872,000) |
| Otros países | 6,460,600) | 6,495,800) | 5,876,400) | 5,008,000) | 4,055,400) | 5,013,900) |
| Total | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Tendencia general de los ingresos netos
- El análisis de los ingresos netos muestra una tendencia positiva en el período comprendido desde 2019 hasta 2024. En particular, se observa un aumento constante en los ingresos totales, que pasa de aproximadamente 26,5 mil millones de dólares en 2019 a más de 36,1 mil millones en 2024. Este crecimiento refleja una expansión sostenida en las operaciones y en la generación de ingresos a lo largo de estos años.
- Desempeño en Estados Unidos
- Los ingresos netos provenientes de Estados Unidos muestran un comportamiento de recuperación después de una caída en 2020, aumentando de 16,8 mil millones en 2020 a aproximadamente 26,8 mil millones en 2024. La recuperación en estos números indica una recuperación sólida en el mercado doméstico, alcanzando niveles superiores a los de 2019, lo que sugiere una reactivación significativa en el consumo local tras la disminución de 2020.
- Situación en China
- Los ingresos en China presentan un patrón fluctuante con un incremento notable en 2021, alcanzando cerca de 3,7 mil millones, pero posteriormente experimentan una disminución en 2022 y se estabilizan en torno a 3,0 mil millones en 2023 y 2024. La caída en 2022 puede estar relacionada con desafíos específicos en ese mercado, aunque el nivel en 2024 sigue siendo superior al registrado en 2020 y 2019.
- Rendimiento en otros países
- Los ingresos en otras regiones muestran una tendencia de crecimiento constante, con aumentos en cada período y alcanzando cerca de 6,5 mil millones en 2024. Este comportamiento indica una expansión internacional sostenida y un logro en diversificación geográfica, contribuyendo significativamente al incremento total en los ingresos.
- Resumen de las tendencias de los conceptos clave
- La recuperación y crecimiento en los ingresos en Estados Unidos y en los otros países han sido los motores principales del aumento en los ingresos totales. La fluctuación en China sugiere que aunque el mercado no ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, continúa siendo una parte importante del portafolio internacional. En conjunto, los datos reflejan una estrategia de expansión geográfica y recuperación post-pandemia que ha llevado a un notable aumento en los ingresos netos totales.
Activos de larga duración
Starbucks Corp., activos de larga duración por área geográfica
US$ en miles
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 15,878,400) | 14,011,400) | 13,176,200) | 12,819,400) | 12,624,900) | 7,330,200) |
| China | 4,514,200) | 4,244,900) | 4,174,000) | 4,673,800) | 4,425,600) | 3,279,800) |
| Otros países | 4,099,300) | 3,885,800) | 3,609,500) | 4,143,000) | 4,517,600) | 2,955,700) |
| Total | 24,491,900) | 22,142,100) | 20,959,700) | 21,636,200) | 21,568,100) | 13,565,700) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Resumen de tendencias en activos de larga duración
-
Los datos muestran un crecimiento sostenido en los activos de larga duración a nivel consolidado, reflejando una tendencia de expansión y adquisición de activos en el período analizado. Específicamente, el total de activos de larga duración ha aumentado de aproximadamente 13.565 millones de dólares en septiembre de 2019 a aproximadamente 24.491 millones en septiembre de 2024, representando un incremento significativo a lo largo de los cinco años.
En particular, la región de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento marcado en estos activos, comenzando en 7.330 millones en 2019 y alcanzando 15.818 millones en 2024. La expansión en este mercado es la más notoria, contribuyendo en buena medida al incremento general en activos de larga duración.
Por su parte, las inversiones en China también evidencian una tendencia creciente, con un aumento progresivo desde aproximadamente 3.279 millones en 2019 hasta cerca de 4.514 millones en 2024. Aunque los niveles son menores en comparación con Estados Unidos, la tendencia indica una recuperación y un fortalecimiento en las inversiones en dicho país, considerando algunos períodos de estabilización o ligera reducción, como en 2022.
En los otros países o regiones, los activos de larga duración también han mostrado crecimiento, partiendo de unos 2.956 millones en 2019 y llegando a aproximadamente 4.099 millones en 2024. A lo largo del período, se observan algunos vaivenes en los años intermedios, pero la tendencia de fondo es de aumento en estos activos, evidenciando la expansión internacional y la diversificación de inversiones.
En resumen, los activos de larga duración reflejan una estrategia de inversión en expansión y consolidación, particularmente en Estados Unidos, seguida por países en desarrollo como China y otros mercados internacionales. La consistencia en el crecimiento es un indicador positivo en términos de inversión y crecimiento estratégico de la entidad.