Stock Analysis on Net
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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

24,99 US$

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

Starbucks Corp., beneficio económicocálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 sept 2024 1 oct 2023 2 oct 2022 3 oct 2021 27 sept 2020 29 sept 2019
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de Starbucks Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Starbucks Corp., NOPATcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 sept 2024 1 oct 2023 2 oct 2022 3 oct 2021 27 sept 2020 29 sept 2019
Ganancias netas atribuibles a Starbucks
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias2
Aumento (disminución) en el pasivo de la tarjeta de valor almacenado y los ingresos diferidos3
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital4
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo5
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses6
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos7
Pérdida (de ganancia) en valores negociables
Rentas de inversión, antes de impuestos
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión8
Rentas de inversión, después de impuestos9
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias.

3 Adición del aumento (disminución) en el pasivo de la tarjeta de valor almacenado y los ingresos diferidos.

4 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de capital a los beneficios netos atribuibles a Starbucks.

5 2024 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

6 2024 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

7 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a las ganancias netas atribuibles a Starbucks.

8 2024 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

9 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de Starbucks Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

Impuestos operativos en efectivo

Starbucks Corp., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 sept 2024 1 oct 2023 2 oct 2022 3 oct 2021 27 sept 2020 29 sept 2019
Gasto por impuesto a las ganancias
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre las rentas de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Starbucks Corp. aumentaron de 2022 a 2023, pero luego disminuyeron ligeramente de 2023 a 2024.

Capital invertido

Starbucks Corp., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en miles

Microsoft Excel
29 sept 2024 1 oct 2023 2 oct 2022 3 oct 2021 27 sept 2020 29 sept 2019
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Déficit de accionistas
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Provisión para pérdidas crediticias3
Pasivo de tarjetas de valor almacenado e ingresos diferidos4
Equivalentes de renta variable5
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos6
Participaciones minoritarias
Déficit de accionistas ajustado
Trabajo en curso7
Valores negociables8
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.

4 Adición del pasivo de la tarjeta de valor almacenado y los ingresos diferidos.

5 Adición de equivalentes de fondos propios al déficit de los accionistas.

6 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

7 Sustracción de trabajo en curso.

8 Sustracción de valores negociables.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de Starbucks Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Costo de capital

Starbucks Corp., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Starbucks Corp., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 sept 2024 1 oct 2023 2 oct 2022 3 oct 2021 27 sept 2020 29 sept 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2024 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de Starbucks Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Ratio de margen de beneficio económico

Starbucks Corp., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 sept 2024 1 oct 2023 2 oct 2022 3 oct 2021 27 sept 2020 29 sept 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio económico1
 
Ingresos netos
Más: Aumento (disminución) en el pasivo de la tarjeta de valor almacenado y los ingresos diferidos
Ingresos netos ajustados
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Starbucks Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.