Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Mondelēz International Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una disminución en el margen de beneficio bruto de 39.19% en 2021 a 35.92% en 2022. Posteriormente, se registra una recuperación hasta alcanzar 39.12% en 2024, seguida de un descenso considerable a 28.38% en 2025. Esta volatilidad sugiere posibles fluctuaciones en los costos de los bienes vendidos o en las estrategias de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo experimenta una caída pronunciada de 16.2% en 2021 a 11.22% en 2022. A partir de 2023, se aprecia una tendencia ascendente, alcanzando un máximo de 17.41% en 2024, antes de retroceder significativamente a 9.21% en 2025. Este comportamiento indica cambios en la eficiencia operativa y el control de gastos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar a la del margen operativo, con una disminución de 14.97% en 2021 a 8.63% en 2022. Se observa una mejora en los años siguientes, llegando a 13.77% en 2023 y 12.65% en 2024, pero disminuyendo drásticamente a 6.36% en 2025. Esta reducción final podría estar relacionada con factores como mayores gastos financieros o impuestos.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE disminuye de 15.21% en 2021 a 10.11% en 2022, mostrando una recuperación notable en 2023 (17.5%) y 2024 (17.12%). Sin embargo, en 2025, el ROE cae a 9.49%, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia similar al ROE, con una disminución de 6.41% en 2021 a 3.82% en 2022. Se registra una mejora en 2023 (6.95%) y 2024 (6.73%), seguida de una caída a 3.43% en 2025. Esto indica una menor rentabilidad de los activos totales de la entidad.
En resumen, la entidad experimentó un período de rentabilidad decreciente en 2022, seguido de una recuperación en 2023 y 2024. No obstante, los datos de 2025 revelan un deterioro significativo en todos los ratios de rentabilidad analizados, lo que podría indicar desafíos emergentes en la gestión de costos, la eficiencia operativa o las condiciones del mercado.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Mondelēz International Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Bruto
- Se observa un incremento en el beneficio bruto desde 11254 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 14257 millones de dólares en 2024. No obstante, en 2025 se registra una disminución considerable, situándose en 10935 millones de dólares. Esta reducción final sugiere una posible contracción en la producción o un aumento en los costos de los bienes vendidos.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Partiendo de 28720 millones de dólares en 2021, se incrementan progresivamente hasta llegar a 38537 millones de dólares en 2025. Este crecimiento sostenido indica una expansión en las ventas o una mejora en la eficiencia operativa.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta fluctuaciones. Disminuye de 39.19% en 2021 a 35.92% en 2022, para luego recuperarse y alcanzar 39.12% en 2024. Sin embargo, en 2025, se produce un descenso pronunciado a 28.38%. Esta caída coincide con la disminución del beneficio bruto, lo que sugiere que los costos de los bienes vendidos están creciendo a un ritmo más rápido que los ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos netos, pero ha mostrado una volatilidad en su beneficio bruto y margen de beneficio bruto, con una disminución notable en ambos indicadores en el último año del período analizado. Esta situación requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar su impacto en la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Mondelēz International Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa una disminución en el resultado de explotación de 4653 US$ millones en 2021 a 3534 US$ millones en 2022. Posteriormente, se registra una recuperación sustancial, alcanzando los 5502 US$ millones en 2023 y los 6345 US$ millones en 2024. No obstante, en 2025 se produce un descenso considerable, situándose en 3548 US$ millones. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la eficiencia operativa.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementan de 28720 US$ millones en 2021 a 31496 US$ millones en 2022, continuando con un crecimiento hasta alcanzar los 36016 US$ millones en 2023 y los 36441 US$ millones en 2024. En 2025, se registra un nuevo aumento, llegando a los 38537 US$ millones. Este crecimiento constante indica una expansión en las ventas o una mejora en la gestión de costos.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta fluctuaciones significativas. Disminuye de 16.2% en 2021 a 11.22% en 2022, reflejando una menor rentabilidad en relación con los ingresos. Se observa una recuperación en 2023 (15.28%) y 2024 (17.41%), indicando una mejora en la eficiencia operativa. Sin embargo, en 2025, el ratio cae drásticamente a 9.21%, lo que sugiere una disminución en la rentabilidad operativa a pesar del aumento en los ingresos netos. Esta caída podría estar relacionada con un aumento en los costos operativos o una presión sobre los precios de venta.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos netos, pero su rentabilidad operativa ha sido variable, mostrando una disminución preocupante en el último año analizado. La divergencia entre el crecimiento de los ingresos y la disminución del margen de beneficio operativo requiere una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes y tomar medidas correctivas.
Ratio de margen de beneficio neto
Mondelēz International Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a Mondelēz International ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto
- Se observa una volatilidad considerable en el beneficio neto atribuible. Tras alcanzar 4300 unidades monetarias en 2021, experimentó una disminución sustancial en 2022, situándose en 2717. Posteriormente, se produjo una recuperación notable en 2023, llegando a 4959, seguida de una ligera reducción en 2024 (4611) y una caída más pronunciada en 2025 (2451). Esta fluctuación sugiere sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estructura de costos.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una trayectoria ascendente general a lo largo del período analizado. Se registra un incremento constante desde 28720 en 2021 hasta 38537 en 2025. Si bien el crecimiento se mantuvo positivo, la tasa de crecimiento parece disminuir gradualmente, con incrementos más modestos en los últimos dos años.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una marcada variabilidad. En 2021, se situó en 14.97%, disminuyendo drásticamente a 8.63% en 2022. Posteriormente, se recuperó a 13.77% en 2023 y 12.65% en 2024, para experimentar una caída significativa a 6.36% en 2025. Esta evolución indica una relación inestable entre los ingresos y el beneficio neto, posiblemente influenciada por variaciones en los costos de producción, gastos operativos o factores impositivos. La disminución en 2025, a pesar del aumento en los ingresos netos, sugiere una presión significativa sobre la rentabilidad.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos netos, pero su rentabilidad, medida a través del beneficio neto y el ratio de margen de beneficio neto, ha sido volátil y ha mostrado una tendencia a la baja en el último año analizado. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyen a estas fluctuaciones para comprender mejor el desempeño financiero y tomar decisiones estratégicas informadas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Mondelēz International Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International | ||||||
| Capital social total de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a Mondelēz International ÷ Capital social total de Mondelēz International
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto
- El beneficio neto experimentó una disminución notable en 2022, pasando de 4300 millones de dólares en 2021 a 2717 millones de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación sustancial en 2023, alcanzando los 4959 millones de dólares. En 2024, el beneficio neto se mantuvo relativamente estable, con una ligera disminución a 4611 millones de dólares. Finalmente, en 2025, se produjo una caída considerable, situándose en 2451 millones de dólares.
- Capital Social Total
- El capital social total mostró una tendencia general a la disminución a lo largo del período analizado. Se observó una reducción de 28269 millones de dólares en 2021 a 25838 millones de dólares en 2025. Hubo fluctuaciones interanuales, con un aumento en 2023 (28332 millones de dólares) seguido de una disminución en 2024 (26932 millones de dólares).
- Retorno sobre el Capital (ROE)
- El ROE presentó una volatilidad considerable. Disminuyó de 15.21% en 2021 a 10.11% en 2022, reflejando la caída del beneficio neto. En 2023, el ROE se recuperó significativamente, alcanzando el 17.5%, y se mantuvo alto en 2024 (17.12%). Sin embargo, en 2025, el ROE experimentó una fuerte caída a 9.49%, lo que sugiere una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.
En resumen, la entidad demostró una capacidad de recuperación en términos de rentabilidad después de la disminución inicial en 2022, pero la tendencia a la baja en el capital social y la marcada caída del ROE en 2025 sugieren la necesidad de un análisis más profundo para identificar los factores subyacentes y evaluar la sostenibilidad del desempeño futuro.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Mondelēz International Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a Mondelēz International ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto
- El beneficio neto experimentó una disminución notable en 2022, pasando de 4300 millones de dólares en 2021 a 2717 millones de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación sustancial en 2023, alcanzando los 4959 millones de dólares. En 2024, el beneficio neto se mantuvo relativamente estable, con una ligera disminución a 4611 millones de dólares. Finalmente, en 2025, se produjo una caída considerable, situándose en 2451 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 67092 millones de dólares a 71391 millones de dólares. En 2024, se registró una ligera disminución a 68497 millones de dólares, seguida de un nuevo aumento en 2025, alcanzando los 71487 millones de dólares. El crecimiento general de los activos totales sugiere una expansión de la escala de las operaciones.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA fluctuó considerablemente a lo largo del período. En 2021, el ROA fue del 6.41%. Disminuyó a 3.82% en 2022, coincidiendo con la reducción del beneficio neto. En 2023, el ROA se recuperó significativamente, alcanzando el 6.95%. En 2024, se mantuvo en un nivel similar, con un valor del 6.73%. Finalmente, en 2025, el ROA experimentó una caída pronunciada, situándose en el 3.43%, lo que indica una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos totales.
En resumen, la entidad demostró volatilidad en su rentabilidad, con una marcada disminución en 2022 y 2025. A pesar de ello, los activos totales mostraron una tendencia general al alza. La disminución del ROA en 2025, a pesar del aumento de los activos totales, sugiere una posible ineficiencia en la utilización de los recursos o una disminución en los márgenes de beneficio.