Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Mondelēz International Inc., ratios de valoración actuales
| Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Food, Beverage & Tobacco | Consumer Staples | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $61.46 | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,293,945,412 | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 6.94% | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $3.56 | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $3.81 | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | $4.90 | ||||||||
| Ventas por acción | $28.16 | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $20.81 | ||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 17.25 | 28.16 | 21.35 | 36.45 | 26.37 | 33.82 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 16.13 | 25.95 | 19.08 | — | 23.61 | 30.39 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 2.49 | 3.32 | 1.80 | — | 2.25 | 2.99 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 12.53 | 29.96 | 15.87 | 19.20 | 19.72 | 24.09 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 2.18 | 6.36 | 2.23 | 6.79 | 3.94 | 1.92 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 2.95 | 12.04 | 11.33 | — | 14.47 | 10.84 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Mondelēz International Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia general a la baja desde 2022, tras ser relativamente estable en 2020 y 2021. En 2022, se observa un aumento significativo respecto a los años anteriores, alcanzando 33.07, lo que puede indicar que el mercado estaba valorando las ganancias con mayor optimismo o que las expectativas de crecimiento eran altas. Sin embargo, en 2023, esta relación disminuye a 20.87 y continúa bajando a 16.11 en 2024, sugiriendo una percepción de menor rentabilidad en relación a las ganancias o una reducción en los precios de las acciones en comparación con las utilidades netas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP muestra estabilidad en 2020 y 2021, con valores próximos a 20. A partir de 2022, se observa un incremento a 25.43, indicando que el mercado empezó a valorar de manera más elevada los ingresos operativos de la empresa. En 2023 y 2024, esta relación decrece a 18.81 y 11.71 respectivamente, reflejando una tendencia a la reducción en la valoración relativa de los ingresos de explotación, posiblemente por cambios en las expectativas de crecimiento o reevaluaciones del mercado respecto a la rentabilidad operacional.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio presenta una tendencia relativamente estable en los primeros años, con un valor de 2.99 en 2020 que aumenta a 3.24 en 2021. Luego disminuye a 2.85 en 2022 y mantiene valores similares en 2023, con 2.87, antes de reducirse notablemente a 2.04 en 2024. La tendencia indica una apreciación del mercado en relación a los ingresos en los primeros años, seguida por una percepción reducida en los últimos años, lo que puede reflejar menores expectativas de crecimiento o una corrección en la valoración de las ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra un crecimiento progresivo desde 2020 hasta 2023, pasando de 2.88 a 3.65. Este incremento indica que el mercado ha estado valorando el valor en libros de la empresa con mayor énfasis en estos años. En 2024, la relación disminuye a 2.76, sugiriendo una posible reevaluación a la baja del valor contable o una moderación en las expectativas del mercado respecto al valor en libros de la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Mondelēz International Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International (en millones) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 3.56 | 3.68 | 1.99 | 3.10 | 2.52 | |
| Precio de la acción1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| PepsiCo Inc. | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| Philip Morris International Inc. | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| P/Esector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Consumer Staples | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Beneficio neto atribuible a Mondelēz International ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,611,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 3.56
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mondelēz International Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 57.43 ÷ 3.56 = 16.11
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de crecimiento desde fines de 2020 hasta finales de 2021, alcanzando un pico de 67.02 dólares en dicho año. Posteriormente, experimentó una ligera caída en 2022, situándose en 65.91 dólares. A partir de ese año, volvió a incrementar en 2023, alcanzando 76.87 dólares, pero en 2024 sufrió una disminución significativa, finalizando en 57.43 dólares. Este patrón indica una volatilidad en el valor de mercado de las acciones, posiblemente reflejando cambios en las percepciones del mercado o en las condiciones económicas generales.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción evidenció un incremento notable de 2.52 dólares en 2020 a 3.1 dólares en 2021, seguido de una caída en 2022 hasta 1.99 dólares, que representa una disminución significativa respecto al año anterior. Sin embargo, en 2023 volvió a recuperarse, alcanzando 3.68 dólares, pero en 2024 mostró una ligera reducción, situándose en 3.56 dólares. La fluctuación en el EPS podría indicar cambios en la rentabilidad y en la eficiencia operativa de la empresa, con un posible impacto en la percepción de los inversionistas.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficio)
- El ratio P/E presentó una tendencia a la baja desde 22.33 en 2020 hasta 21.64 en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa un aumento significativo a 33.07, sugiriendo que el mercado valoró más las acciones en relación con los beneficios obtenidos, quizás debido a expectativas de crecimiento o a una reducción en los beneficios absolutos. En 2023, el ratio disminuyó a 20.87, y en 2024 continuó cayendo hasta 16.11, indicando una valoración relativamente más baja en comparación con los beneficios presentes, lo que podría reflejar un mercado más prudente o una percepción de menor crecimiento futuro.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Mondelēz International Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 6,345) | 5,502) | 3,534) | 4,653) | 3,853) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 4.91 | 4.09 | 2.59 | 3.35 | 2.73 | |
| Precio de la acción1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| PepsiCo Inc. | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| Philip Morris International Inc. | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| P/OPsector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Consumer Staples | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,345,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 4.91
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mondelēz International Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 57.43 ÷ 4.91 = 11.71
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento en el período 2020-2024. En 2020, el valor era de 56.21 dólares, aumentando significativamente en 2021 a 67.02 dólares. Sin embargo, tras alcanzar un pico en 2021, el precio se mantiene relativamente estable en 2022 con 65.91 dólares, antes de experimentar un incremento notable en 2023 a 76.87 dólares. En 2024, se observa una caída del precio a 57.43 dólares, que podría estar relacionada con cambios en el entorno económico o en la percepción del mercado acerca de la compañía.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia ascendente en general, con un pico en 2023 de 4.09 dólares. En 2020, el beneficio fue de 2.73 dólares, aumentando en 2021 a 3.35 dólares y disminuyendo en 2022 a 2.59 dólares. La recuperación en 2023 a 4.09 dólares indica una mejora en el desempeño operativo, que continúa en 2024, alcanzando 4.91 dólares, superando los niveles anteriores y evidenciando una posible mejora en la eficiencia o en la rentabilidad operativa de la compañía.
- P/OP (Ratio Precio/Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP muestra una variabilidad a lo largo del período. En 2020, el ratio era de 20.6, disminuyendo ligeramente en 2021 a 20.0. En 2022, se observa una tendencia alcista significativa a 25.43, lo que podría indicar que el precio de la acción se sobrevaloró respecto al beneficio operativo en ese año, o una expectativa de mayor crecimiento. En 2023, el ratio disminuye a 18.81, lo que puede reflejar una valuación más moderada o una mejora en los beneficios en relación con el precio de la acción. En 2024, el ratio cae aún más a 11.71, sugiriendo que la acción puede estar relativamente infravalorada en comparación con el beneficio operativo, o que las expectativas del mercado son menos optimistas respecto a la compañía.
Relación precio/ingresos (P/S)
Mondelēz International Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en millones) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Ventas por acción2 | 28.17 | 26.75 | 23.10 | 20.69 | 18.82 | |
| Precio de la acción1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| PepsiCo Inc. | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| P/Ssector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Consumer Staples | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 36,441,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 28.17
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mondelēz International Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 57.43 ÷ 28.17 = 2.04
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con un valor de 76.87 US$, frente a los 56.21 US$ en 2020. Sin embargo, en 2024 se observa una caída significativa a 57.43 US$, regresando a niveles cercanos a los observados en 2020. Esto sugiere un período de crecimiento sostenido con una posterior reversión, posiblemente influida por cambios en el mercado o en las expectativas de los inversores.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento constante durante todo el período analizado, incrementándose de 18.82 US$ en 2020 a 28.17 US$ en 2024. Este patrón refleja un aumento en el volumen de ventas, lo cual puede estar asociado a una expansión en la base de clientes o a mayores ingresos generados por la empresa en términos relativos a sus acciones en circulación.
- P/S (Precio/ventas)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones a lo largo del período. Comienza en 2.99 en 2020, con un aumento hasta 3.24 en 2021, lo que indica una valoración relativamente más alta respecto a las ventas. Posteriormente, experimenta una reducción a 2.85 en 2022, y se mantiene muy cercano en 2023 con 2.87. En 2024, el ratio disminuye considerablemente a 2.04, coincidiendo con la caída en el precio de la acción. Esta disminución en el ratio puede reflejar una valoración relativa más conservadora, posiblemente ante la caída en el precio de mercado o cambios en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura de la empresa, pese a que las ventas por acción continúan en ascenso.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Mondelēz International Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital social total de Mondelēz International (en millones) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 20.82 | 21.04 | 19.72 | 20.36 | 19.53 | |
| Precio de la acción1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVsector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Consumer Staples | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital social total de Mondelēz International ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 26,932,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 20.82
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mondelēz International Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 57.43 ÷ 20.82 = 2.76
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia inicial de incremento, pasando de 56.21 USD en diciembre de 2020 a 67.02 USD en diciembre de 2021. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2022, alcanzando 65.91 USD, antes de experimentar un nuevo aumento en 2023, llegando a 76.87 USD. Sin embargo, en 2024, el precio de la acción sufrió una caída significativa, situándose en 57.43 USD. En conjunto, el comportamiento refleja una alta volatilidad y una tendencia general de fluctuación en el valor de mercado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró una tendencia relativamente estable a lo largo del período, con un aumento progresivo de 19.53 USD en 2020 a 20.36 USD en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022 a 19.72 USD. En 2023, se observa un incremento a 21.04 USD, per en 2024, el valor se reduce ligeramente a 20.82 USD. La estabilidad relativa del BVPS indica una gestión del patrimonio por acción que ha mantenido un nivel casi constante, con pequeños ajustes que reflejan cambios en la estructura del patrimonio de la compañía.
- Relación P/BV
- El ratio P/BV presentó un aumento sostenido desde 2.88 en 2020 hasta 3.34 en 2022, indicando que el valor de mercado de la acción se valoraba cada vez más en relación con su valor contable. Sin embargo, en 2023, el ratio alcanza su punto máximo en 3.65, lo que sugiere una mayor percepción del mercado respecto a la capacidad de generación de valor de la empresa. En 2024, el ratio cae abruptamente a 2.76, reflejando una reducción en la valorización del mercado relativa al valor contable, en línea con la caída significativa en el precio de la acción, y podría señalar una reevaluación del mercado respecto a las expectativas de la compañía o una percepción de menor crecimiento o riesgo aumentado en ese año.