Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Coca-Cola Co., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 59.52% 58.14% 60.27% 59.31% 60.77%
Ratio de margen de beneficio operativo 24.72% 25.37% 26.67% 27.25% 27.06%
Ratio de margen de beneficio neto 23.42% 22.19% 25.28% 23.47% 23.94%
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) 41.30% 39.59% 42.48% 40.14% 46.99%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 10.97% 10.29% 10.36% 8.87% 10.33%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen operativo de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio de margen de beneficio bruto

Coca-Cola Co., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto 27,234 25,004 23,298 19,581 22,647
Ingresos netos de explotación 45,754 43,004 38,655 33,014 37,266
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 59.52% 58.14% 60.27% 59.31% 60.77%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Altria Group Inc. 58.34% 56.77% 53.79% 49.80% 50.62%
Mondelēz International Inc. 38.22% 35.92% 39.19% 39.30% 39.96%
PepsiCo Inc. 54.21% 53.03% 53.35% 54.82% 55.13%
Philip Morris International Inc. 63.35% 64.10% 68.06% 66.65% 64.73%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos de explotación
= 100 × 27,234 ÷ 45,754 = 59.52%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Ratio de margen de beneficio operativo

Coca-Cola Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 11,311 10,909 10,308 8,997 10,086
Ingresos netos de explotación 45,754 43,004 38,655 33,014 37,266
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 24.72% 25.37% 26.67% 27.25% 27.06%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Altria Group Inc. 47.16% 47.49% 44.44% 41.57% 41.12%
Mondelēz International Inc. 15.28% 11.22% 16.20% 14.50% 14.86%
PepsiCo Inc. 13.10% 13.33% 14.04% 14.32% 15.32%
Philip Morris International Inc. 32.85% 38.56% 41.32% 40.66% 35.33%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Alimentos, bebidas y tabaco 22.29% 23.02% 24.80% 24.60% 24.34%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Productos básicos de consumo 8.09% 9.27% 9.32% 9.04% 8.24%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos de explotación
= 100 × 11,311 ÷ 45,754 = 24.72%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen operativo de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio neto

Coca-Cola Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company 10,714 9,542 9,771 7,747 8,920
Ingresos netos de explotación 45,754 43,004 38,655 33,014 37,266
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 23.42% 22.19% 25.28% 23.47% 23.94%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Altria Group Inc. 33.21% 22.97% 9.51% 17.08% -5.15%
Mondelēz International Inc. 13.77% 8.63% 14.97% 13.37% 14.96%
PepsiCo Inc. 9.92% 10.31% 9.59% 10.12% 10.89%
Philip Morris International Inc. 22.21% 28.49% 29.00% 28.08% 24.11%
Ratio de margen de beneficio netosector
Alimentos, bebidas y tabaco 17.47% 16.52% 16.29% 16.74% 14.04%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Productos básicos de consumo 6.01% 6.47% 6.29% 6.51% 4.37%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Ingresos netos de explotación
= 100 × 10,714 ÷ 45,754 = 23.42%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Coca-Cola Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company 10,714 9,542 9,771 7,747 8,920
Patrimonio atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company 25,941 24,105 22,999 19,299 18,981
Ratio de rentabilidad
ROE1 41.30% 39.59% 42.48% 40.14% 46.99%
Referencia
ROECompetidores2
Altria Group Inc. 157.34% -20.78%
Mondelēz International Inc. 17.50% 10.11% 15.21% 12.89% 14.19%
PepsiCo Inc. 49.04% 51.96% 47.48% 52.92% 49.47%
Philip Morris International Inc.
ROEsector
Alimentos, bebidas y tabaco 70.14% 65.17% 59.84% 61.15% 46.68%
ROEindustria
Productos básicos de consumo 34.94% 35.32% 32.79% 32.76% 21.37%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company
= 100 × 10,714 ÷ 25,941 = 41.30%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Coca-Cola Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company 10,714 9,542 9,771 7,747 8,920
Activos totales 97,703 92,763 94,354 87,296 86,381
Ratio de rentabilidad
ROA1 10.97% 10.29% 10.36% 8.87% 10.33%
Referencia
ROACompetidores2
Altria Group Inc. 21.08% 15.60% 6.26% 9.42% -2.62%
Mondelēz International Inc. 6.95% 3.82% 6.41% 5.24% 6.00%
PepsiCo Inc. 9.03% 9.67% 8.25% 7.66% 9.31%
Philip Morris International Inc. 11.96% 14.67% 22.06% 17.98% 16.76%
ROAsector
Alimentos, bebidas y tabaco 10.90% 10.14% 9.94% 9.09% 8.08%
ROAindustria
Productos básicos de consumo 8.85% 9.25% 8.63% 8.31% 5.81%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Activos totales
= 100 × 10,714 ÷ 97,703 = 10.97%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Coca-Cola Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.