Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Kraft Heinz Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2015
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2015
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2015
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Kraft Heinz Co., ratios de valoración actuales
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||
| Ventas por acción | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||
| Ratios de valoración | ||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Kraft Heinz Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia general a la baja desde 2016, alcanzando un valor mínimo en 2018, para luego aumentar nuevamente en 2019. Este patrón sugiere que la percepción del mercado respecto a la utilidad neta respecto al precio de la acción fue inicialmente decreciente, posiblemente por expectativas de menor rentabilidad futura, y luego se recuperó en 2019, aunque sin llegar a los niveles de 2016.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP presenta una disminución sostenida desde 2016 hasta 2019. Esto indica que el mercado ha ido valorando menos los ingresos operativos en relación con el precio, mostrando una percepción más cautelosa sobre la rentabilidad operacional o posibles expectativas de crecimiento moderado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una tendencia a la disminución en todos los períodos, pasando de 5.13 en 2015 a 1.31 en 2019. La reducción significativa en esta relación puede interpretarse como una disminución en la valoración del mercado respecto a los ingresos totales de la empresa, lo cual puede reflejar una percepción de menor crecimiento o mayor riesgo.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV indica una tendencia decreciente desde 2016, alcanzando valores por debajo de 1 en 2017 y manteniéndose en niveles cercanos a 0.64 en 2019. Esta evolución sugiere que el mercado ha aplicado una valoración menor respecto al valor contable de los activos, posiblemente por incertidumbres sobre la recuperación de valor o por expectativas de deterioro en los activos de la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Kraft Heinz Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2019 | 29 dic 2018 | 30 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Heinz Co.
4 2019 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia fluctuante en el período analizado. Se observa un incremento significativo desde 2015 hasta 2016, alcanzando un pico en 2016, seguido de una caída pronunciada en 2017. Posteriormente, el valor continúa en descenso en 2018 y 2019, estabilizándose en niveles cercanos a los 27 USD en el último año del período. Esta variabilidad puede reflejar cambios en la percepción del mercado o en las condiciones financieras de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una tendencia volátil. En 2015, fue negativo, indicando pérdidas, pero en 2016 se experimenta una recuperación significativa con un valor positivo de 2.84 USD. En 2017, el EPS alcanza un valor alto de 9.02 USD, reflejando un período de buenos resultados. Sin embargo, en 2018, el EPS cae en forma de pérdida de -8.35 USD, señalando una disminución sustancial en la rentabilidad, la cual no se recupera completamente en 2019, cerrando con un valor positivo de 1.58 USD. Esto refleja una volatilidad en los beneficios por acción, posiblemente vinculada a cambios en la estrategia o en los costos operativos de la empresa.
- Ratio P/E
- El ratio P/E muestra una fluctuación notable. En 2016, alcanza un valor de 32.77, indicando que los inversores tenían expectativas elevadas respecto a las ganancias futuras. En 2017, el ratio disminuye a 7.85, sugiriendo una percepción más conservadora o una caída en las expectativas del mercado. En 2018, no se presenta dato, pero en 2019 el ratio se recupera hasta 16.97, indicando una recomposición en las expectativas de crecimiento o rentabilidad de la empresa. La variación en el ratio P/E debe interpretarse en el contexto de los cambios en EPS y en el precio de la acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Kraft Heinz Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2019 | 29 dic 2018 | 30 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Heinz Co.
4 2019 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción muestra una tendencia inicial de aumento entre 2015 y 2016, alcanzando un pico de 92.94 dólares, seguido de una caída significativa en 2017, pasando a 70.8 dólares. Tras ese descenso, la acción experimenta un descenso drástico en 2018, llegando a 28.74 dólares y manteniéndose en niveles cercanos en 2019 con 26.88 dólares. En conjunto, la serie refleja una alta volatilidad y una tendencia general a la disminución en el valor de mercado durante los últimos años considerados.
- Beneficio operativo por acción
- Este indicador presenta un aumento considerable de 2.17 dólares en 2015 a 5.05 dólares en 2016, y posteriormente se mantiene en niveles similares en 2017 con 5.56 dólares. Sin embargo, en 2018 se presenta una pérdida operativa por acción de -8.38 dólares, evidenciando una fuerte caída en la rentabilidad operativa. En 2019, se recupera parcialmente a 2.51 dólares. La evolución sugiere periodos de mejora operativa seguidos de una fase de crisis y posterior recuperación parcial.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio de precio respecto al beneficio operativo muestra una disminución de 35.63 en 2015 a 12.74 en 2017, indicando una cierta corrección en la valoración relativa a los beneficios en ese periodo. En 2018 no se disponen datos, pero en 2019 el ratio está en 10.69, sugiriendo que, pese a la recuperación en beneficios, la valoración del mercado en relación con los beneficios operativos sigue siendo moderada y en línea con una percepción de menor crecimiento o mayor riesgo.
Relación precio/ingresos (P/S)
Kraft Heinz Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2019 | 29 dic 2018 | 30 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Heinz Co.
4 2019 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción muestra una tendencia volátil durante el período analizado. Se observa un incremento significativo entre 2015 y 2016, alcanzando un pico en 2016, seguido de una caída pronunciada en 2017. Desde entonces, el precio continúa en una tendencia a la baja hasta 2019, con un ligero estabilizamiento en los últimos años, aunque en niveles menores respecto al máximo alcanzado en 2016.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción exhiben una tendencia relativamente estable, con un aumento notable entre 2015 y 2016. Posteriormente, se mantiene casi constante en 2017 y 2018, con una ligera disminución en 2019. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en el valor del mercado, las ventas por acción han sido relativamente estables en los últimos años.
- Ratio P/S
- El ratio precio sobre ventas (P/S) revela una disminución significativa desde 2015, con un descenso constante y acelerado en los años siguientes. La caída desde 5.13 en 2015 hasta aproximadamente 1.31 en 2019 indica una reducción en la valuación del mercado en relación con las ventas, lo que podría reflejar una percepción menos optimista respecto a las perspectivas futuras de crecimiento o una sobrevaloración previa que ha corregido con el tiempo.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Kraft Heinz Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2019 | 29 dic 2018 | 30 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Heinz Co.
4 2019 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis de la tendencia del precio de la acción revela una fluctuación significativa durante el período considerado. Desde un valor inicial de 77.37 USD en diciembre de 2015, se observa un aumento constante hasta alcanzar un pico de 92.94 USD en diciembre de 2016. Sin embargo, posteriormente se presenta una tendencia a la baja, con una caída pronunciada a 70.8 USD en diciembre de 2017 y una disminución sustancial en los años siguientes, finalizando en 26.88 USD en diciembre de 2019. Este patrón indica una fase de recuperación en 2016 seguida de una marcada depreciación del precio en los años posteriores, posiblemente reflejando cambios en el desempeño financiero, percepción del mercado o eventos internos y externos que afectaron la valoración de la acción.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia relativamente estable, con un ligero aumento en 2017 a 54.18 USD desde un nivel de 47.47 USD en 2015, seguido por una disminución en los años siguientes, alcanzando 42.27 USD en 2019. La estabilidad relativa en los primeros años indica que no hubo cambios sustanciales en el patrimonio neto por acción, pero la posterior reducción refleja posibles pérdidas, distribución de dividendos elevados o una disminución en el valor de los activos netos por acción.
- Ratio P/BV
- El ratio Price-to-Book (P/BV) muestra una tendencia descendente a lo largo del período analizado. Se inicia en 1.63 en 2015, alcanzando un máximo de 1.97 en 2016, posteriormente disminuye de forma consistente, llegando a 0.68 en 2018 y manteniéndose en valores similares en 2019 (0.64). La caída en el ratio sugiere que el mercado está valorando la acción en valores cercanos o por debajo de su valor contable, lo cual puede indicar percepciones de deterioro en la rentabilidad, expectativas negativas futuras o un descenso en la confianza del inversor respecto a los activos de la empresa.