Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Kraft Heinz Co., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 US$ en millones
- Patrón de utilidad neta
- La utilidad neta atribuible a Kraft Heinz muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa un aumento considerable en 2016 y 2017, alcanzando los 10,999 millones de dólares en 2017, desde los 634 millones en 2015. Sin embargo, en 2018 se registra una pérdida neta de -10,192 millones, indicando un deterioro en la rentabilidad en ese año. Posteriormente, en 2019, la empresa recupera cierta utilidad, situándose en 1,935 millones. La tendencia refleja una alta volatilidad, con picos y caídas importantes que podrían deberse a factores extraordinarios o a cambios en la estructura de costos o ingresos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta cierta estabilidad a lo largo de los años, aunque con una ligera disminución en 2016, de 57,685 millones en 2015 a 57,358 millones. Luego, en 2017, hay un aumento notable hasta 66,034 millones, pero en 2018 y 2019 se observa una reducción significativa, cerrando en 51,623 millones en 2019. Este patrón sugiere que la variación del patrimonio neto está en línea con las fluctuaciones en la utilidad neta, ya que las ganancias y pérdidas afectan directamente al patrimonio.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE refleja la rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa, y muestra un comportamiento de aumento progresivo desde 1.1% en 2015 hasta un pico de 16.66% en 2017. Después de ese punto, el ROE experimenta una caída pronunciada a -19.73% en 2018, coincidiendo con la pérdida neta registrada en ese año. En 2019, el ROE se recupera a 3.75%, aunque no alcanza los niveles máximos observados en 2017. La variación en el ROE indica una marcada volatilidad en la eficiencia de la utilización del patrimonio para generar beneficios, en parte correlacionada con los cambios en la utilidad neta.
Comparación con la competencia
Kraft Heinz Co., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2019 | |||||
| 29 dic 2018 | |||||
| 30 dic 2017 | |||||
| 31 dic 2016 | |||||
| 31 dic 2015 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Kraft Heinz Co., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Kraft Heinz Co. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 28 dic 2019 | ||
| 29 dic 2018 | ||
| 30 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Kraft Heinz Co., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Kraft Heinz Co. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 28 dic 2019 | ||
| 29 dic 2018 | ||
| 30 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).