Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2015
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Kraft Heinz Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2015
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2015
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2015
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Cálculo
Kraft Heinz Co., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 US$ en millones
- Utilidad neta atribuible a Kraft Heinz
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento significativa desde 2015 hasta 2017, alcanzando un pico en 2017 con 10,999 millones de dólares. En 2018, la utilidad se presenta en pérdida por primera vez en este período, con un valor negativo de -10,192 millones de dólares, lo cual indica un deterioro considerable en la rentabilidad. Sin embargo, en 2019 la utilidad vuelve a recuperarse, alcanzando 1,935 millones de dólares, lo que refleja una mejora en la situación financiera en comparación con el año anterior.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia a la baja en el período considerado, reduciéndose desde 122,973 millones de dólares en 2015 a 101,450 millones en 2019. Esta disminución sugiere que la compañía ha estado reduciendo su estructura de activos, posiblemente mediante desinversiones o mejoras en eficiencia. La reducción de activos se mantiene relativamente estable tras 2016, indicando una tendencia de estabilización en su tamaño de balance durante los dos últimos años del período analizado.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA muestra una evolución positiva en los primeros dos años, incrementándose de 0.52% en 2015 a 9.15% en 2017, indicando una mejor utilización de los activos para generar utilidades. Sin embargo, en 2018, cuando la utilidad neta se convirtió en pérdida, el ROA se volvió negativo en -9.85%, reflejando el impacto negativo de la pérdida en la rentabilidad relativa a sus activos. En 2019, con una utilidad positiva, el ROA se recupera a 1.91%, aunque sigue siendo mucho menor que los niveles alcanzados en 2017, indicando una recuperación parcial de la eficiencia en la utilización de activos.
Comparación con la competencia
Kraft Heinz Co., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2019 | |||||
| 29 dic 2018 | |||||
| 30 dic 2017 | |||||
| 31 dic 2016 | |||||
| 31 dic 2015 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Kraft Heinz Co., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Kraft Heinz Co. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 28 dic 2019 | ||
| 29 dic 2018 | ||
| 30 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Kraft Heinz Co., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Kraft Heinz Co. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 28 dic 2019 | ||
| 29 dic 2018 | ||
| 30 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).