Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Kraft Heinz Co., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Kraft Heinz
- El valor de mercado muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observó un aumento notable entre 2015 y 2016, pasando de aproximadamente 120.542 millones de dólares a 146.919 millones. Sin embargo, en 2017, el valor disminuyó a aproximadamente 119.922 millones. La tendencia descendente se acentuó en los años siguientes, con una caída sustancial en 2018 a 65.850 millones y una continuidad en 2019 hasta 64.658 millones. Esto sugiere una volatilidad considerable y una tendencia general a la disminución en el valor de mercado en los últimos años considerados.
- Capital invertido
- El capital invertido se mantuvo relativamente estable en 2015 y 2016, con valores de aproximadamente 105.133 millones y 111.350 millones, respectivamente. En 2017, se incrementó ligeramente a 112.007 millones, pero en 2018 experimentó una reducción significativa a 96.541 millones. La tendencia a la baja continuó en 2019, alcanzando 94.307 millones. La caída en el capital invertido en los últimos períodos puede reflejar desinversiones o deterioro en la base de activos, en línea con la disminución del valor de mercado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia claramente variable. En 2015, fue de 15.408 millones, aumentando de forma sustancial en 2016 hasta 35.570 millones, que representó un pico en el período considerado. Sin embargo, en 2017, el MVA cayó drásticamente a 7.914 millones, y en 2018 entró en territorio negativo con aproximadamente -30.691 millones, continuidad que se extendió en 2019 a -29.649 millones. La tendencia negativa en los valores de MVA en los últimos años indica que el valor de mercado acumulado sobre el capital invertido se ha reducido de manera significativa, sugiriendo deterioro en la percepción del valor por parte del mercado o pérdida de la creación de valor económico.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Kraft Heinz Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2019 | 29 dic 2018 | 30 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2019 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. Entre 2015 y 2016, se observa un incremento significativo, pasando de 15,408 millones de dólares a 35,570 millones, lo que indica un crecimiento del valor de mercado en ese intervalo. Sin embargo, en 2017 se experimenta una caída considerable hasta 7,914 millones. Posteriormente, en 2018 y 2019, el valor se vuelve negativo, alcanzando -30,691 millones en 2018 y -29,649 millones en 2019, reflejando una pérdida de valor en el mercado o una disminución significativa en la percepción del valor de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de aumento constante hasta 2017, alcanzando 112,007 millones, desde 105,133 millones en 2015. Luego, en 2018 y 2019, se registra una reducción, bajando a 96,541 millones y 94,307 millones respectivamente. Esto puede indicar un proceso de desinversión o ajuste en las inversiones realizadas por la empresa en estos años, coincidiendo en parte con las fluctuaciones en el valor añadido de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio analiza la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. En 2015 y 2016, se observa un aumento significativo, alcanzando 14.66% y 31.94%, respectivamente, lo que señala un aumento en la eficiencia de la inversión o una percepción positiva del valor generado. En 2017, el ratio decrece notablemente al 7.07%, reflejando una disminución en la rentabilidad relativa del capital invertido en comparación con el valor añadido de mercado. En 2018 y 2019, los valores son negativos (-31.79% y -31.44%), lo que indica una relación desfavorable, evidenciando pérdidas en el valor de mercado en relación con la inversión realizada, así como posibles problemas de rentabilidad o valoración en esos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Kraft Heinz Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2019 | 29 dic 2018 | 30 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2019 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró una tendencia altamente volátil durante los años analizados. En 2015, alcanzó 15,408 millones de dólares, incrementándose de manera significativa en 2016 hasta 35,570 millones, indicando un aumento considerable en la valoración de mercado. Sin embargo, en 2017, este valor se redujo notablemente a 7,914 millones, evidenciando una caída importante en la percepción del valor de mercado. Posteriormente, en 2018, el valor de mercado experimentó una caída profunda hasta -30,691 millones, entrando en territorio negativo, lo que puede reflejar una percepción adversa del mercado o pérdidas sustanciales. La tendencia se consolidó en 2019 con un valor negativo aún mayor, de -29,649 millones, sugiriendo que la valoración de mercado sigue siendo desfavorable en ese período.
- Ventas netas
- Las ventas netas mostraron una tendencia estable a lo largo de los años, con un primer aumento significativo desde 2015 a 2016, alcanzando 26,487 millones. Luego, en 2017, las ventas se mantuvieron relativamente estables en torno a 26,232 millones. En 2018, las ventas experimentaron un ligero incremento a 26,268 millones, pero en 2019 hubo una disminución a 24,977 millones, reflejando una reducción en la generación de ingresos comparado con los años anteriores. A pesar de las fluctuaciones, las ventas mostraron cierta estabilidad en los primeros años, pero una caída en el último año analizado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja la relación entre el valor añadido de mercado y las ventas netas en porcentaje. En 2015, se ubicó en 84.02%, indicando que la valoración de mercado representaba una proporción significativa respecto a las ventas. En 2016, el ratio se elevó considerablemente a 134.29%, sugiriendo que la valoración de mercado creció a un ritmo mucho más acelerado que las ventas. Sin embargo, en 2017, el ratio cayó a 30.17%, evidenciando una significativa disminución en la percepción de valor del mercado respecto a las ventas. En 2018 y 2019, los datos muestran valores negativos de -116.84% y -118.7%, respectivamente, lo cual indica una relación inversa y una fuerte depreciación o percepción negativa del valor de mercado en relación con las ventas, posiblemente reflejando pérdidas o deterioro en la valoración financiera.