Stock Analysis on Net

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Desagregación de ROE en dos componentes

Amgen Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022 624.78% = 9.67% × 64.62
31 dic. 2021 87.96% = 9.63% × 9.13
30 sept. 2021 68.26% = 8.63% × 7.91
30 jun. 2021 69.67% = 9.61% × 7.25
31 mar. 2021 75.91% = 11.33% × 6.70
31 dic. 2020 77.20% = 11.54% × 6.69
30 sept. 2020 67.09% = 11.37% × 5.90
30 jun. 2020 68.48% = 11.23% × 6.10
31 mar. 2020 80.92% = 12.45% × 6.50
31 dic. 2019 81.07% = 13.13% × 6.17
30 sept. 2019 73.83% = 13.55% × 5.45
30 jun. 2019 73.73% = 13.40% × 5.50
31 mar. 2019 74.55% = 12.62% × 5.91
31 dic. 2018 67.15% = 12.64% × 5.31
30 sept. 2018 15.35% = 3.27% × 4.69
30 jun. 2018 15.86% = 3.49% × 4.54
31 mar. 2018 14.21% = 3.12% × 4.56
31 dic. 2017 7.84% = 2.48% × 3.17
30 sept. 2017 = × 2.49
30 jun. 2017 = × 2.51
31 mar. 2017 = × 2.54

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en tres componentes

Amgen Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022 624.78% = 23.42% × 0.41 × 64.62
31 dic. 2021 87.96% = 24.25% × 0.40 × 9.13
30 sept. 2021 68.26% = 23.03% × 0.37 × 7.91
30 jun. 2021 69.67% = 23.80% × 0.40 × 7.25
31 mar. 2021 75.91% = 29.60% × 0.38 × 6.70
31 dic. 2020 77.20% = 29.97% × 0.39 × 6.69
30 sept. 2020 67.09% = 30.91% × 0.37 × 5.90
30 jun. 2020 68.48% = 31.53% × 0.36 × 6.10
31 mar. 2020 80.92% = 33.64% × 0.37 × 6.50
31 dic. 2019 81.07% = 35.32% × 0.37 × 6.17
30 sept. 2019 73.83% = 36.14% × 0.37 × 5.45
30 jun. 2019 73.73% = 35.57% × 0.38 × 5.50
31 mar. 2019 74.55% = 35.93% × 0.35 × 5.91
31 dic. 2018 67.15% = 37.25% × 0.34 × 5.31
30 sept. 2018 15.35% = 9.96% × 0.33 × 4.69
30 jun. 2018 15.86% = 10.72% × 0.33 × 4.54
31 mar. 2018 14.21% = 10.11% × 0.31 × 4.56
31 dic. 2017 7.84% = 9.08% × 0.27 × 3.17
30 sept. 2017 = × × 2.49
30 jun. 2017 = × × 2.51
31 mar. 2017 = × × 2.54

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Amgen Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022 624.78% = 0.88 × 0.84 × 31.62% × 0.41 × 64.62
31 dic. 2021 87.96% = 0.88 × 0.85 × 32.51% × 0.40 × 9.13
30 sept. 2021 68.26% = 0.87 × 0.85 × 31.31% × 0.37 × 7.91
30 jun. 2021 69.67% = 0.88 × 0.85 × 31.83% × 0.40 × 7.25
31 mar. 2021 75.91% = 0.89 × 0.87 × 38.31% × 0.38 × 6.70
31 dic. 2020 77.20% = 0.89 × 0.87 × 38.76% × 0.39 × 6.69
30 sept. 2020 67.09% = 0.89 × 0.87 × 39.87% × 0.37 × 5.90
30 jun. 2020 68.48% = 0.88 × 0.87 × 41.33% × 0.36 × 6.10
31 mar. 2020 80.92% = 0.87 × 0.87 × 44.43% × 0.37 × 6.50
31 dic. 2019 81.07% = 0.86 × 0.88 × 46.96% × 0.37 × 6.17
30 sept. 2019 73.83% = 0.86 × 0.87 × 47.84% × 0.37 × 5.45
30 jun. 2019 73.73% = 0.87 × 0.87 × 47.11% × 0.38 × 5.50
31 mar. 2019 74.55% = 0.87 × 0.87 × 47.33% × 0.35 × 5.91
31 dic. 2018 67.15% = 0.88 × 0.87 × 48.54% × 0.34 × 5.31
30 sept. 2018 15.35% = 0.23 × 0.87 × 49.53% × 0.33 × 4.69
30 jun. 2018 15.86% = 0.24 × 0.88 × 50.82% × 0.33 × 4.54
31 mar. 2018 14.21% = 0.23 × 0.88 × 50.47% × 0.31 × 4.56
31 dic. 2017 7.84% = 0.21 × 0.88 × 50.02% × 0.27 × 3.17
30 sept. 2017 = × × × × 2.49
30 jun. 2017 = × × × × 2.51
31 mar. 2017 = × × × × 2.54

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROA en dos componentes

Amgen Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2022 9.67% = 23.42% × 0.41
31 dic. 2021 9.63% = 24.25% × 0.40
30 sept. 2021 8.63% = 23.03% × 0.37
30 jun. 2021 9.61% = 23.80% × 0.40
31 mar. 2021 11.33% = 29.60% × 0.38
31 dic. 2020 11.54% = 29.97% × 0.39
30 sept. 2020 11.37% = 30.91% × 0.37
30 jun. 2020 11.23% = 31.53% × 0.36
31 mar. 2020 12.45% = 33.64% × 0.37
31 dic. 2019 13.13% = 35.32% × 0.37
30 sept. 2019 13.55% = 36.14% × 0.37
30 jun. 2019 13.40% = 35.57% × 0.38
31 mar. 2019 12.62% = 35.93% × 0.35
31 dic. 2018 12.64% = 37.25% × 0.34
30 sept. 2018 3.27% = 9.96% × 0.33
30 jun. 2018 3.49% = 10.72% × 0.33
31 mar. 2018 3.12% = 10.11% × 0.31
31 dic. 2017 2.48% = 9.08% × 0.27
30 sept. 2017 = ×
30 jun. 2017 = ×
31 mar. 2017 = ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal del aumento de la ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el 1T 2022 es el aumento de la ratio de rotación de activos.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Amgen Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar. 2022 9.67% = 0.88 × 0.84 × 31.62% × 0.41
31 dic. 2021 9.63% = 0.88 × 0.85 × 32.51% × 0.40
30 sept. 2021 8.63% = 0.87 × 0.85 × 31.31% × 0.37
30 jun. 2021 9.61% = 0.88 × 0.85 × 31.83% × 0.40
31 mar. 2021 11.33% = 0.89 × 0.87 × 38.31% × 0.38
31 dic. 2020 11.54% = 0.89 × 0.87 × 38.76% × 0.39
30 sept. 2020 11.37% = 0.89 × 0.87 × 39.87% × 0.37
30 jun. 2020 11.23% = 0.88 × 0.87 × 41.33% × 0.36
31 mar. 2020 12.45% = 0.87 × 0.87 × 44.43% × 0.37
31 dic. 2019 13.13% = 0.86 × 0.88 × 46.96% × 0.37
30 sept. 2019 13.55% = 0.86 × 0.87 × 47.84% × 0.37
30 jun. 2019 13.40% = 0.87 × 0.87 × 47.11% × 0.38
31 mar. 2019 12.62% = 0.87 × 0.87 × 47.33% × 0.35
31 dic. 2018 12.64% = 0.88 × 0.87 × 48.54% × 0.34
30 sept. 2018 3.27% = 0.23 × 0.87 × 49.53% × 0.33
30 jun. 2018 3.49% = 0.24 × 0.88 × 50.82% × 0.33
31 mar. 2018 3.12% = 0.23 × 0.88 × 50.47% × 0.31
31 dic. 2017 2.48% = 0.21 × 0.88 × 50.02% × 0.27
30 sept. 2017 = × × ×
30 jun. 2017 = × × ×
31 mar. 2017 = × × ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal del aumento de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el 1T 2022 es el aumento de la eficiencia medida por la tasa de rotación de activos.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Amgen Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar. 2022 23.42% = 0.88 × 0.84 × 31.62%
31 dic. 2021 24.25% = 0.88 × 0.85 × 32.51%
30 sept. 2021 23.03% = 0.87 × 0.85 × 31.31%
30 jun. 2021 23.80% = 0.88 × 0.85 × 31.83%
31 mar. 2021 29.60% = 0.89 × 0.87 × 38.31%
31 dic. 2020 29.97% = 0.89 × 0.87 × 38.76%
30 sept. 2020 30.91% = 0.89 × 0.87 × 39.87%
30 jun. 2020 31.53% = 0.88 × 0.87 × 41.33%
31 mar. 2020 33.64% = 0.87 × 0.87 × 44.43%
31 dic. 2019 35.32% = 0.86 × 0.88 × 46.96%
30 sept. 2019 36.14% = 0.86 × 0.87 × 47.84%
30 jun. 2019 35.57% = 0.87 × 0.87 × 47.11%
31 mar. 2019 35.93% = 0.87 × 0.87 × 47.33%
31 dic. 2018 37.25% = 0.88 × 0.87 × 48.54%
30 sept. 2018 9.96% = 0.23 × 0.87 × 49.53%
30 jun. 2018 10.72% = 0.24 × 0.88 × 50.82%
31 mar. 2018 10.11% = 0.23 × 0.88 × 50.47%
31 dic. 2017 9.08% = 0.21 × 0.88 × 50.02%
30 sept. 2017 = × ×
30 jun. 2017 = × ×
31 mar. 2017 = × ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2022 es la disminución en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.