Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto Datos trimestrales
Datos anuales
Datos trimestrales
La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
Desagregación de ROE en dos componentes
Datos anuales
Datos trimestrales
Amgen Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)
ROE
=
ROA
×
Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022
624.78%
=
9.67%
×
64.62
31 dic. 2021
87.96%
=
9.63%
×
9.13
30 sept. 2021
68.26%
=
8.63%
×
7.91
30 jun. 2021
69.67%
=
9.61%
×
7.25
31 mar. 2021
75.91%
=
11.33%
×
6.70
31 dic. 2020
77.20%
=
11.54%
×
6.69
30 sept. 2020
67.09%
=
11.37%
×
5.90
30 jun. 2020
68.48%
=
11.23%
×
6.10
31 mar. 2020
80.92%
=
12.45%
×
6.50
31 dic. 2019
81.07%
=
13.13%
×
6.17
30 sept. 2019
73.83%
=
13.55%
×
5.45
30 jun. 2019
73.73%
=
13.40%
×
5.50
31 mar. 2019
74.55%
=
12.62%
×
5.91
31 dic. 2018
67.15%
=
12.64%
×
5.31
30 sept. 2018
15.35%
=
3.27%
×
4.69
30 jun. 2018
15.86%
=
3.49%
×
4.54
31 mar. 2018
14.21%
=
3.12%
×
4.56
31 dic. 2017
7.84%
=
2.48%
×
3.17
30 sept. 2017
—
=
—
×
2.49
30 jun. 2017
—
=
—
×
2.51
31 mar. 2017
—
=
—
×
2.54
Basado en informes:
10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31) .
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Datos anuales
Datos trimestrales
Amgen Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)
ROE
=
Ratio de margen de beneficio neto
×
Rotación de activos
×
Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022
624.78%
=
23.42%
×
0.41
×
64.62
31 dic. 2021
87.96%
=
24.25%
×
0.40
×
9.13
30 sept. 2021
68.26%
=
23.03%
×
0.37
×
7.91
30 jun. 2021
69.67%
=
23.80%
×
0.40
×
7.25
31 mar. 2021
75.91%
=
29.60%
×
0.38
×
6.70
31 dic. 2020
77.20%
=
29.97%
×
0.39
×
6.69
30 sept. 2020
67.09%
=
30.91%
×
0.37
×
5.90
30 jun. 2020
68.48%
=
31.53%
×
0.36
×
6.10
31 mar. 2020
80.92%
=
33.64%
×
0.37
×
6.50
31 dic. 2019
81.07%
=
35.32%
×
0.37
×
6.17
30 sept. 2019
73.83%
=
36.14%
×
0.37
×
5.45
30 jun. 2019
73.73%
=
35.57%
×
0.38
×
5.50
31 mar. 2019
74.55%
=
35.93%
×
0.35
×
5.91
31 dic. 2018
67.15%
=
37.25%
×
0.34
×
5.31
30 sept. 2018
15.35%
=
9.96%
×
0.33
×
4.69
30 jun. 2018
15.86%
=
10.72%
×
0.33
×
4.54
31 mar. 2018
14.21%
=
10.11%
×
0.31
×
4.56
31 dic. 2017
7.84%
=
9.08%
×
0.27
×
3.17
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
×
2.49
30 jun. 2017
—
=
—
×
—
×
2.51
31 mar. 2017
—
=
—
×
—
×
2.54
Basado en informes:
10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31) .
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Datos anuales
Datos trimestrales
Amgen Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)
ROE
=
Carga fiscal
×
Carga de intereses
×
Margen EBIT
×
Rotación de activos
×
Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022
624.78%
=
0.88
×
0.84
×
31.62%
×
0.41
×
64.62
31 dic. 2021
87.96%
=
0.88
×
0.85
×
32.51%
×
0.40
×
9.13
30 sept. 2021
68.26%
=
0.87
×
0.85
×
31.31%
×
0.37
×
7.91
30 jun. 2021
69.67%
=
0.88
×
0.85
×
31.83%
×
0.40
×
7.25
31 mar. 2021
75.91%
=
0.89
×
0.87
×
38.31%
×
0.38
×
6.70
31 dic. 2020
77.20%
=
0.89
×
0.87
×
38.76%
×
0.39
×
6.69
30 sept. 2020
67.09%
=
0.89
×
0.87
×
39.87%
×
0.37
×
5.90
30 jun. 2020
68.48%
=
0.88
×
0.87
×
41.33%
×
0.36
×
6.10
31 mar. 2020
80.92%
=
0.87
×
0.87
×
44.43%
×
0.37
×
6.50
31 dic. 2019
81.07%
=
0.86
×
0.88
×
46.96%
×
0.37
×
6.17
30 sept. 2019
73.83%
=
0.86
×
0.87
×
47.84%
×
0.37
×
5.45
30 jun. 2019
73.73%
=
0.87
×
0.87
×
47.11%
×
0.38
×
5.50
31 mar. 2019
74.55%
=
0.87
×
0.87
×
47.33%
×
0.35
×
5.91
31 dic. 2018
67.15%
=
0.88
×
0.87
×
48.54%
×
0.34
×
5.31
30 sept. 2018
15.35%
=
0.23
×
0.87
×
49.53%
×
0.33
×
4.69
30 jun. 2018
15.86%
=
0.24
×
0.88
×
50.82%
×
0.33
×
4.54
31 mar. 2018
14.21%
=
0.23
×
0.88
×
50.47%
×
0.31
×
4.56
31 dic. 2017
7.84%
=
0.21
×
0.88
×
50.02%
×
0.27
×
3.17
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.49
30 jun. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.51
31 mar. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.54
Basado en informes:
10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31) .
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
Datos anuales
Datos trimestrales
Amgen Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)
ROA
=
Ratio de margen de beneficio neto
×
Rotación de activos
31 mar. 2022
9.67%
=
23.42%
×
0.41
31 dic. 2021
9.63%
=
24.25%
×
0.40
30 sept. 2021
8.63%
=
23.03%
×
0.37
30 jun. 2021
9.61%
=
23.80%
×
0.40
31 mar. 2021
11.33%
=
29.60%
×
0.38
31 dic. 2020
11.54%
=
29.97%
×
0.39
30 sept. 2020
11.37%
=
30.91%
×
0.37
30 jun. 2020
11.23%
=
31.53%
×
0.36
31 mar. 2020
12.45%
=
33.64%
×
0.37
31 dic. 2019
13.13%
=
35.32%
×
0.37
30 sept. 2019
13.55%
=
36.14%
×
0.37
30 jun. 2019
13.40%
=
35.57%
×
0.38
31 mar. 2019
12.62%
=
35.93%
×
0.35
31 dic. 2018
12.64%
=
37.25%
×
0.34
30 sept. 2018
3.27%
=
9.96%
×
0.33
30 jun. 2018
3.49%
=
10.72%
×
0.33
31 mar. 2018
3.12%
=
10.11%
×
0.31
31 dic. 2017
2.48%
=
9.08%
×
0.27
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
30 jun. 2017
—
=
—
×
—
31 mar. 2017
—
=
—
×
—
Basado en informes:
10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31) .
La razón principal del aumento de la ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el 1T 2022 es el aumento de la ratio de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Datos anuales
Datos trimestrales
Amgen Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)
ROA
=
Carga fiscal
×
Carga de intereses
×
Margen EBIT
×
Rotación de activos
31 mar. 2022
9.67%
=
0.88
×
0.84
×
31.62%
×
0.41
31 dic. 2021
9.63%
=
0.88
×
0.85
×
32.51%
×
0.40
30 sept. 2021
8.63%
=
0.87
×
0.85
×
31.31%
×
0.37
30 jun. 2021
9.61%
=
0.88
×
0.85
×
31.83%
×
0.40
31 mar. 2021
11.33%
=
0.89
×
0.87
×
38.31%
×
0.38
31 dic. 2020
11.54%
=
0.89
×
0.87
×
38.76%
×
0.39
30 sept. 2020
11.37%
=
0.89
×
0.87
×
39.87%
×
0.37
30 jun. 2020
11.23%
=
0.88
×
0.87
×
41.33%
×
0.36
31 mar. 2020
12.45%
=
0.87
×
0.87
×
44.43%
×
0.37
31 dic. 2019
13.13%
=
0.86
×
0.88
×
46.96%
×
0.37
30 sept. 2019
13.55%
=
0.86
×
0.87
×
47.84%
×
0.37
30 jun. 2019
13.40%
=
0.87
×
0.87
×
47.11%
×
0.38
31 mar. 2019
12.62%
=
0.87
×
0.87
×
47.33%
×
0.35
31 dic. 2018
12.64%
=
0.88
×
0.87
×
48.54%
×
0.34
30 sept. 2018
3.27%
=
0.23
×
0.87
×
49.53%
×
0.33
30 jun. 2018
3.49%
=
0.24
×
0.88
×
50.82%
×
0.33
31 mar. 2018
3.12%
=
0.23
×
0.88
×
50.47%
×
0.31
31 dic. 2017
2.48%
=
0.21
×
0.88
×
50.02%
×
0.27
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 jun. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 mar. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Basado en informes:
10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31) .
La razón principal del aumento de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el 1T 2022 es el aumento de la eficiencia medida por la tasa de rotación de activos.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Datos anuales
Datos trimestrales
Amgen Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto (datos trimestrales)
Ratio de margen de beneficio neto
=
Carga fiscal
×
Carga de intereses
×
Margen EBIT
31 mar. 2022
23.42%
=
0.88
×
0.84
×
31.62%
31 dic. 2021
24.25%
=
0.88
×
0.85
×
32.51%
30 sept. 2021
23.03%
=
0.87
×
0.85
×
31.31%
30 jun. 2021
23.80%
=
0.88
×
0.85
×
31.83%
31 mar. 2021
29.60%
=
0.89
×
0.87
×
38.31%
31 dic. 2020
29.97%
=
0.89
×
0.87
×
38.76%
30 sept. 2020
30.91%
=
0.89
×
0.87
×
39.87%
30 jun. 2020
31.53%
=
0.88
×
0.87
×
41.33%
31 mar. 2020
33.64%
=
0.87
×
0.87
×
44.43%
31 dic. 2019
35.32%
=
0.86
×
0.88
×
46.96%
30 sept. 2019
36.14%
=
0.86
×
0.87
×
47.84%
30 jun. 2019
35.57%
=
0.87
×
0.87
×
47.11%
31 mar. 2019
35.93%
=
0.87
×
0.87
×
47.33%
31 dic. 2018
37.25%
=
0.88
×
0.87
×
48.54%
30 sept. 2018
9.96%
=
0.23
×
0.87
×
49.53%
30 jun. 2018
10.72%
=
0.24
×
0.88
×
50.82%
31 mar. 2018
10.11%
=
0.23
×
0.88
×
50.47%
31 dic. 2017
9.08%
=
0.21
×
0.88
×
50.02%
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
×
—
30 jun. 2017
—
=
—
×
—
×
—
31 mar. 2017
—
=
—
×
—
×
—
Basado en informes:
10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31) , 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30) , 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31) .
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2022 es la disminución en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.