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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2023 20.59% = 15.92% × 1.29
30 sept. 2023 21.01% = 15.97% × 1.32
30 jun. 2023 21.75% = 16.54% × 1.32
31 mar. 2023 22.59% = 17.18% × 1.31
31 dic. 2022 23.88% = 18.30% × 1.30
30 sept. 2022 25.12% = 19.59% × 1.28
30 jun. 2022 26.77% = 20.50% × 1.31
31 mar. 2022 22.47% = 17.19% × 1.31
31 dic. 2021 23.19% = 17.44% × 1.33
30 sept. 2021 22.83% = 17.25% × 1.32
30 jun. 2021 21.66% = 16.30% × 1.33
31 mar. 2021 30.76% = 22.80% × 1.35
31 dic. 2020 31.22% = 23.07% × 1.35
30 sept. 2020 33.08% = 23.81% × 1.39
30 jun. 2020 27.67% = 20.37% × 1.36
31 mar. 2020 23.38% = 16.99% × 1.38
31 dic. 2019 19.34% = 14.15% × 1.37
30 sept. 2019 — = — × 1.43
30 jun. 2019 — = — × 1.39
31 mar. 2019 — = — × 1.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2023 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2023 20.59% = 36.68% × 0.43 × 1.29
30 sept. 2023 21.01% = 35.94% × 0.44 × 1.32
30 jun. 2023 21.75% = 35.40% × 0.47 × 1.32
31 mar. 2023 22.59% = 35.40% × 0.49 × 1.31
31 dic. 2022 23.88% = 37.20% × 0.49 × 1.30
30 sept. 2022 25.12% = 37.62% × 0.52 × 1.28
30 jun. 2022 26.77% = 38.26% × 0.54 × 1.31
31 mar. 2022 22.47% = 30.84% × 0.56 × 1.31
31 dic. 2021 23.19% = 30.92% × 0.56 × 1.33
30 sept. 2021 22.83% = 30.52% × 0.57 × 1.32
30 jun. 2021 21.66% = 29.80% × 0.55 × 1.33
31 mar. 2021 30.76% = 43.06% × 0.53 × 1.35
31 dic. 2020 31.22% = 43.70% × 0.53 × 1.35
30 sept. 2020 33.08% = 44.91% × 0.53 × 1.39
30 jun. 2020 27.67% = 38.51% × 0.53 × 1.36
31 mar. 2020 23.38% = 31.35% × 0.54 × 1.38
31 dic. 2019 19.34% = 28.27% × 0.50 × 1.37
30 sept. 2019 — = — × — × 1.43
30 jun. 2019 — = — × — × 1.39
31 mar. 2019 — = — × — × 1.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2023 20.59% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43 × 1.29
30 sept. 2023 21.01% = 0.81 × 0.99 × 45.10% × 0.44 × 1.32
30 jun. 2023 21.75% = 0.78 × 0.99 × 45.81% × 0.47 × 1.32
31 mar. 2023 22.59% = 0.78 × 0.99 × 45.83% × 0.49 × 1.31
31 dic. 2022 23.88% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49 × 1.30
30 sept. 2022 25.12% = 0.81 × 0.99 × 46.95% × 0.52 × 1.28
30 jun. 2022 26.77% = 0.81 × 0.99 × 47.81% × 0.54 × 1.31
31 mar. 2022 22.47% = 0.86 × 0.98 × 36.80% × 0.56 × 1.31
31 dic. 2021 23.19% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56 × 1.33
30 sept. 2021 22.83% = 0.79 × 0.98 × 39.42% × 0.57 × 1.32
30 jun. 2021 21.66% = 0.83 × 0.98 × 36.99% × 0.55 × 1.33
31 mar. 2021 30.76% = 0.84 × 0.98 × 52.07% × 0.53 × 1.35
31 dic. 2020 31.22% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53 × 1.35
30 sept. 2020 33.08% = 0.93 × 0.98 × 49.43% × 0.53 × 1.39
30 jun. 2020 27.67% = 0.93 × 0.98 × 42.33% × 0.53 × 1.36
31 mar. 2020 23.38% = 0.87 × 0.97 × 37.14% × 0.54 × 1.38
31 dic. 2019 19.34% = 0.84 × 0.96 × 34.91% × 0.50 × 1.37
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 1.43
30 jun. 2019 — = — × — × — × — × 1.39
31 mar. 2019 — = — × — × — × — × 1.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2023 15.92% = 36.68% × 0.43
30 sept. 2023 15.97% = 35.94% × 0.44
30 jun. 2023 16.54% = 35.40% × 0.47
31 mar. 2023 17.18% = 35.40% × 0.49
31 dic. 2022 18.30% = 37.20% × 0.49
30 sept. 2022 19.59% = 37.62% × 0.52
30 jun. 2022 20.50% = 38.26% × 0.54
31 mar. 2022 17.19% = 30.84% × 0.56
31 dic. 2021 17.44% = 30.92% × 0.56
30 sept. 2021 17.25% = 30.52% × 0.57
30 jun. 2021 16.30% = 29.80% × 0.55
31 mar. 2021 22.80% = 43.06% × 0.53
31 dic. 2020 23.07% = 43.70% × 0.53
30 sept. 2020 23.81% = 44.91% × 0.53
30 jun. 2020 20.37% = 38.51% × 0.53
31 mar. 2020 16.99% = 31.35% × 0.54
31 dic. 2019 14.15% = 28.27% × 0.50
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el cuarto trimestre de 2023 es la disminución de la tasa de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2023 15.92% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43
30 sept. 2023 15.97% = 0.81 × 0.99 × 45.10% × 0.44
30 jun. 2023 16.54% = 0.78 × 0.99 × 45.81% × 0.47
31 mar. 2023 17.18% = 0.78 × 0.99 × 45.83% × 0.49
31 dic. 2022 18.30% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49
30 sept. 2022 19.59% = 0.81 × 0.99 × 46.95% × 0.52
30 jun. 2022 20.50% = 0.81 × 0.99 × 47.81% × 0.54
31 mar. 2022 17.19% = 0.86 × 0.98 × 36.80% × 0.56
31 dic. 2021 17.44% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56
30 sept. 2021 17.25% = 0.79 × 0.98 × 39.42% × 0.57
30 jun. 2021 16.30% = 0.83 × 0.98 × 36.99% × 0.55
31 mar. 2021 22.80% = 0.84 × 0.98 × 52.07% × 0.53
31 dic. 2020 23.07% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53
30 sept. 2020 23.81% = 0.93 × 0.98 × 49.43% × 0.53
30 jun. 2020 20.37% = 0.93 × 0.98 × 42.33% × 0.53
31 mar. 2020 16.99% = 0.87 × 0.97 × 37.14% × 0.54
31 dic. 2019 14.15% = 0.84 × 0.96 × 34.91% × 0.50
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el 4T 2023 es la disminución de la eficiencia medida por la tasa de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2023 36.68% = 0.83 × 0.99 × 44.83%
30 sept. 2023 35.94% = 0.81 × 0.99 × 45.10%
30 jun. 2023 35.40% = 0.78 × 0.99 × 45.81%
31 mar. 2023 35.40% = 0.78 × 0.99 × 45.83%
31 dic. 2022 37.20% = 0.78 × 0.99 × 48.01%
30 sept. 2022 37.62% = 0.81 × 0.99 × 46.95%
30 jun. 2022 38.26% = 0.81 × 0.99 × 47.81%
31 mar. 2022 30.84% = 0.86 × 0.98 × 36.80%
31 dic. 2021 30.92% = 0.86 × 0.98 × 36.86%
30 sept. 2021 30.52% = 0.79 × 0.98 × 39.42%
30 jun. 2021 29.80% = 0.83 × 0.98 × 36.99%
31 mar. 2021 43.06% = 0.84 × 0.98 × 52.07%
31 dic. 2020 43.70% = 0.87 × 0.98 × 51.16%
30 sept. 2020 44.91% = 0.93 × 0.98 × 49.43%
30 jun. 2020 38.51% = 0.93 × 0.98 × 42.33%
31 mar. 2020 31.35% = 0.87 × 0.97 × 37.14%
31 dic. 2019 28.27% = 0.84 × 0.96 × 34.91%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el cuarto trimestre de 2023 es el aumento en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.