Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Trane Technologies plc, ratios de valoración actuales
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Trane Technologies plc, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E experimentó un aumento desde 18.78 en 2018 hasta 24.5 en 2019, seguido de un incremento marcado en 2020 a 40.64. Posteriormente, se observó una disminución en 2021 a 25.75 y finalmente una ligera reducción en 2022 a 23.88. Este patrón indica una mayor valoración basada en la utilidad neta en 2020, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o cambios en las expectativas del mercado, con una posterior estabilización a niveles más moderados en los años siguientes.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación mostró un crecimiento constante desde 13.1 en 2018 hasta 22.67 en 2020. Después de ese pico, disminuyó a 18.12 en 2021 y ligeramente a 17.34 en 2022. La tendencia sugiere que la valoración relativa respecto a los ingresos de explotación se amplió en 2020 y se redujo posteriormente, lo que podría reflejar cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad operativa de la compañía.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S creció de 1.6 en 2018 a 2.08 en 2019 y alcanzó 2.79 en 2020, indicando una valoración más alta en relación con los ingresos totales en ese período. En los años siguientes, se estabilizó en torno a 2.59 en 2021 y 2.62 en 2022. La estabilización tras 2020 sugiere que, aunque se mantuvo una valoración elevada, no continuó la tendencia de crecimiento observada previamente, posiblemente debido a cambios en las expectativas de crecimiento del mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación mostró un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, comenzando en 3.58 en 2018 y alcanzando 6.89 en 2022. La tendencia indica que la empresa fue valorada cada vez más en relación con su valor contable, especialmente en 2022, lo que puede reflejar expectativas de mayores beneficios futuros o una percepción de mayorintangibilidad de los activos y del potencial de la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Trane Technologies plc, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ganancias netas atribuibles a Trane Technologies plc ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 104 dólares en 2018, el valor aumenta de manera sostenida, alcanzando casi 183 dólares en 2022. El incremento es particularmente notable entre 2021 y 2022, demostrando una recuperación y expansión en el valor percibido por los inversores.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta cierta volatilidad en el período, con un descenso significativo en 2020, donde cae desde 5.92 en 2019 a 3.59 en 2020. Sin embargo, a partir de ese punto, muestra una recuperación y crecimiento consistente, alcanzando 7.67 en 2022. Este comportamiento puede reflejar un impacto temporal en los resultados durante 2020, posiblemente por circunstancias económicas externas o internas, seguido de una reactivación en los años siguientes.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- El ratio P/E muestra fluctuaciones considerables, con un pico en 2020 en 40.64, que supera ampliamente los niveles de los años anteriores y posteriores. Esto indica que en ese año los inversores estaban dispuestos a pagar una prima por las acciones, posiblemente anticipando una recuperación o expectativas de mejora en los beneficios. Después de ese pico, el ratio disminuye a aproximadamente 25.75 en 2021 y a 23.88 en 2022, sugiriendo que el mercado ha ajustado sus expectativas, en línea con la recuperación del EPS y el aumento en el precio de la acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Trane Technologies plc, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Iniciando en aproximadamente 103.75 USD a finales de 2018, el valor aumentó de manera significativa, alcanzando los 183.14 USD a finales de 2022. Este incremento sugiere una percepción positiva del mercado hacia la empresa, posiblemente impulsada por la mejora en sus resultados financieros o por estrategias de crecimiento y expansión.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia fluctuante en el período. Después de un incremento de 7.92 USD en 2018 a 8.46 USD en 2019, se evidencia una caída importante en 2020, alcanzando 6.43 USD. En los años siguientes, se recupera paulatinamente, culminando en 10.56 USD en 2022. Esta variabilidad puede reflejar cambios en la eficiencia operativa o en las condiciones del mercado, pero en general, muestra una recuperación y crecimiento en los beneficios operativos en los últimos años.
- P/OP (Ratio precio-beneficio operativo)
- El ratio P/OP presenta una tendencia ascendente desde 13.1 en 2018 hasta 22.67 en 2020, evidenciando una mayor valoración relativa del mercado respecto a los beneficios operativos. Posteriormente, se observa una disminución en 2021 a 18.12, seguida de una ligera reducción en 2022, alcanzando 17.34. Esto indica que, aunque la valoración en relación con los beneficios operativos se ha ajustado, todavía mantiene niveles relativamente elevados, en línea con la tendencia de crecimiento en el precio de la acción y en los beneficios.
Relación precio/ingresos (P/S)
Trane Technologies plc, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 103.75 US$ en 2018, ha aumentado consistentemente, alcanzando 183.14 US$ en 2022. Este crecimiento refleja una apreciación en el valor de mercado de la empresa, con un incremento notable especialmente entre 2021 y 2022. La tendencia indica una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, fortalecida por posibles mejoras en su desempeño financiero o en sus perspectivas futuras.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia de crecimiento en general, aunque con cierta volatilidad. Desde 64.7 US$ en 2018, aumentaron a 69.63 US$ en 2019, pero en 2020 se registró una caída significativa hasta 52.24 US$, posible reflejo de dificultades en su actividad comercial o efectos de circunstancias externas. Posteriormente, en 2021, las ventas por acción se recuperaron a 60.53 US$ y continuaron creciendo en 2022 hasta 69.81 US$, alcanzando niveles similares o superiores a los de 2018 y 2019. Esto sugiere una recuperación en las operaciones y un posible fortalecimiento en sus resultados comerciales durante los últimos años.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S mostró una tendencia ascendente desde 1.6 en 2018 hasta un máximo de 2.79 en 2020. Después de ese pico, experimentó una ligera disminución en 2021 a 2.59, y en 2022 se estabilizó en torno a 2.62. La subida en el ratio P/S durante los primeros años puede indicar una mayor valoración del mercado en relación con las ventas, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o mejor percepción del valor de la compañía. La estabilización en los años posteriores refleja una valoración del mercado que, aunque elevada en relación con las ventas, mantiene cierto equilibrio y no presenta señales de sobrevaluación excesiva en 2022.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Trane Technologies plc, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2018 y 2022, el precio de la acción muestra una tendencia alcista, pasando de 103.75 US$ a 183.14 US$, lo que representa un incremento significativo. Durante este período, se observan incrementos consecutivos con un crecimiento notable en 2022, reflejando posiblemente una percepción positiva del mercado o mejoras en la rentabilidad o perspectivas de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta fluctuaciones durante el período, comenzando en 29 US$ en 2018. En 2019, experimenta un aumento hasta 30.48 US$, pero en 2020 cae a 26.87 US$ y se mantiene relativamente estable en 2021 y 2022, con valores de 26.79 US$ y 26.58 US$, respectivamente. La tendencia indica una estabilidad relativa en el valor contable, aunque con una ligera reducción en el último año.
- Ratio P/BV
- El ratio precio respecto al valor contable (P/BV) muestra una tendencia ascendente, comenzando en 3.58 en 2018 y alcanzando 6.89 en 2022. Esto indica que la acción se ha valorado cada vez más en relación con su valor contable, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento, rentabilidad futura o una percepción de menor riesgo por parte del mercado. La tendencia sostenida al alza sugiere una mayor confianza en las perspectivas de la empresa en los últimos años.