Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005
Cálculo
Trane Technologies plc, ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Resultado (pérdida) de explotación1 | ÷ | Ingresos netos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 15.13% | = | 100 | × | 2,418,900) | ÷ | 15,991,700) |
| 31 dic 2021 | 14.31% | = | 100 | × | 2,023,300) | ÷ | 14,136,400) |
| 31 dic 2020 | 12.31% | = | 100 | × | 1,532,800) | ÷ | 12,454,700) |
| 31 dic 2019 | 12.16% | = | 100 | × | 2,017,600) | ÷ | 16,598,900) |
| 31 dic 2018 | 12.24% | = | 100 | × | 1,917,400) | ÷ | 15,668,200) |
| 31 dic 2017 | 11.73% | = | 100 | × | 1,665,300) | ÷ | 14,197,600) |
| 31 dic 2016 | 11.64% | = | 100 | × | 1,573,100) | ÷ | 13,508,900) |
| 31 dic 2015 | 10.96% | = | 100 | × | 1,458,000) | ÷ | 13,300,700) |
| 31 dic 2014 | 10.90% | = | 100 | × | 1,404,700) | ÷ | 12,891,400) |
| 31 dic 2013 | 8.95% | = | 100 | × | 1,105,000) | ÷ | 12,350,500) |
| 31 dic 2012 | 10.72% | = | 100 | × | 1,505,200) | ÷ | 14,034,900) |
| 31 dic 2011 | 5.82% | = | 100 | × | 860,300) | ÷ | 14,782,000) |
| 31 dic 2010 | 8.86% | = | 100 | × | 1,247,500) | ÷ | 14,079,100) |
| 31 dic 2009 | 6.38% | = | 100 | × | 841,600) | ÷ | 13,195,300) |
| 31 dic 2008 | -19.46% | = | 100 | × | (2,573,800) | ÷ | 13,227,400) |
| 31 dic 2007 | 12.07% | = | 100 | × | 1,057,800) | ÷ | 8,763,100) |
| 31 dic 2006 | 12.63% | = | 100 | × | 1,440,800) | ÷ | 11,409,300) |
| 31 dic 2005 | 12.91% | = | 100 | × | 1,361,800) | ÷ | 10,546,900) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
El presente análisis describe patrones y tendencias a partir de los tres indicadores proporcionados: resultado (pérdida) de explotación, ingresos netos y el ratio de margen de beneficio operativo. Se centra en la evolución temporal, identificando fases de fortaleza, episodios de volatilidad y momentos de mejor desempeño relativo en el periodo cubierto.
- Patrón del resultado operativo
- El valor mostró una trayectoria mayormente positiva hasta 2007, con un incremento entre 2005 y 2006 y una ligera caída en 2007. En 2008 se presenta una caída abrupta, registrando una pérdida operativa de -2,573,800 (en miles de USD). A partir de 2009 se recupera, alcanzando 0,841,600 y manteniéndose en rangos positivos, con variaciones anuales moderadas a lo largo de la década siguiente. Se observa una fase de mejora sostenida entre 2012 y 2019, alcanzando un pico relativo de 1,917,400 en 2018 y 2,017,600 en 2019. En 2020 se produce un descenso a 1,532,800, seguido por un nuevo fortalecimiento en 2021 (2,023,300) y 2022 (2,418,900). En conjunto, la serie refleja una recuperación y posterior fortalecimiento de la rentabilidad operativa tras la caída de 2008, con un nuevo impulso en 2021-2022.
- Ingresos netos
- La serie comienza en niveles altos, con 10,546,900 en 2005 y 11,409,300 en 2006, seguido de una caída en 2007 (8,763,100). En 2008 se observa un incremento significativo a 13,274,000 y se mantiene en rangos elevados entre 2009 y 2011 (aproximadamente 13,195,300 a 14,781,900). Entre 2012 y 2019 se mantiene dentro de un rango estrecho, con altibajos moderados, alcanzando 16,589,900 en 2019. En 2020 se registra una caída a 12,454,700, para rebotar en 2021 a 14,136,400 y continuar al alza en 2022, llegando a 15,991,700. En síntesis, la tendencia de ingresos netos es mayoritariamente creciente a lo largo del periodo, con una interrupción pronunciada en 2007 y otra caída significativa en 2020, seguido de una recuperación en los años siguientes.
- Margen de beneficio operativo
- El margen operativo se ubicaba en torno al 12-13% durante 2005-2007. En 2008 se produce una caída extrema, con un margen de -19,46%, evidenciando una abrupta contracción de la rentabilidad operativa. A partir de 2009 se observa una recuperación progresiva: 6,38% en 2009, 8,86% en 2010 y 5,82% en 2011. Desde 2012 el margen se mantiene en rangos cercanos al >9% y <11%, con una trayectoria al alza entre 2014 y 2019, oscilando entre 10,9% y 12,24% (con picos en 2017-2019). En 2020 se sitúa en 12,31%, y en 2021-2022 se expande a 14,31% y 15,13% respectivamente. En resumen, después del episodio negativo de 2008, la rentabilidad operativa muestra una recuperación sostenida y una expansión gradual, alcanzando niveles máximos en 2021-2022 dentro de la serie.
Comparación con la competencia
Trane Technologies plc, ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 15.13% | -5.33% | 13.97% | 12.65% | 8.07% |
| 31 dic 2021 | 14.31% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
| 31 dic 2020 | 12.31% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
| 31 dic 2019 | 12.16% | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
| 31 dic 2018 | 12.24% | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
| 31 dic 2017 | 11.73% | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
| 31 dic 2016 | 11.64% | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
| 31 dic 2015 | 10.96% | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
| 31 dic 2014 | 10.90% | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
| 31 dic 2013 | 8.95% | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
| 31 dic 2012 | 10.72% | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
| 31 dic 2011 | 5.82% | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
| 31 dic 2010 | 8.86% | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
| 31 dic 2009 | 6.38% | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
| 31 dic 2008 | -19.46% | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
| 31 dic 2007 | 12.07% | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
| 31 dic 2006 | 12.63% | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
| 31 dic 2005 | 12.91% | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).