Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Trane Technologies plc, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, pasando de 9.05 en 2018 a 10.41 en 2022. Este incremento indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, siendo la tendencia favorable en términos de productividad y utilización de los activos de inversión.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio experimenta una caída significativa en 2019, de 9.05 a 7.02, y se mantiene estable en valores similares en 2020 con 7.08. Sin embargo, a partir de 2021 se presenta una recuperación progresiva, alcanzando 8 en 2022. Esto sugiere una disminución en la eficiencia en el uso de los activos incluidos los arrendamientos operativos en 2019 y 2020, seguida por una recuperación en los años posteriores, acercándose a los niveles iniciales, posiblemente reflejando una optimización en la gestión de activos en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia de disminución de 0.87 en 2018 a 0.69 en 2020, indicando una reducción en la eficiencia general en la generación de ventas respecto al total de los activos. Sin embargo, en 2021 se observa una recuperación a 0.78 y en 2022 alcanza 0.88, superando los niveles iniciales y señalando una mejora significativa en la utilización efectiva de los activos totales para la generación de ventas en el período más reciente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta un aumento progresivo desde 2.23 en 2018 hasta 2.63 en 2022. Este comportamiento indica una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas, reflejando una gestión adecuada de los recursos propios y una posible optimización en las operaciones de la empresa durante los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Trane Technologies plc, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado, con un aumento sustancial en 2019 respecto a 2018. Sin embargo, en 2020 se presenta una caída significativa, posiblemente vinculada a factores económicos generales o cambios internos en la compañía. A partir de 2021, los ingresos muestran una recuperación, alcanzando niveles superiores a los de 2019 y continuando en aumento en 2022, lo que indica una recuperación paulatina y un posible fortalecimiento de la posición comercial en los últimos ejercicios.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra cierta volatilidad. Desde 2018 hasta 2019, se registra un incremento leve, seguido de una disminución en 2020. A partir de ese año, se observa una recuperación en los niveles del activo fijo, alcanzando nuevamente cifras similares a las de 2018. La tendencia indica que la empresa ha realizado inversiones o desinversiones en activos fijos en respuesta a las condiciones del mercado o a sus estrategias internas, manteniendo en general una gestión activa del inmovilizado material.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja una tendencia de mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, incrementándose de 9.05 en 2018 a 10.41 en 2022. El aumento constante año tras año sugiere que la empresa ha optimizado el uso de sus activos materiales para generar ingresos, logrando mayor productividad con sus activos en los últimos ejercicios. La mejora en la rotación puede interpretarse como una gestión más eficiente de los recursos fijos, aunque también es recomendable analizar estos datos en conjunto con la inversión de activos correspondiente para obtener un evaluation más completo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Trane Technologies plc, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (clasificados en Otros activos no corrientes) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos evidencian una tendencia de crecimiento a lo largo del periodo, con aumentos significativos en 2019 respecto a 2018, alcanzando los 16.598 millones de dólares. En 2020, se observó una disminución notable, registrando 12.455 millones, lo cual puede estar asociado a circunstancias externas o a cambios internos en la empresa, pero en los años siguientes se recupera y continúa la tendencia al alza, alcanzando 15.992 millones en 2022.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de incremento general en los cinco años analizados, con un aumento en 2019 respecto a 2018, seguido por una disminución en 2020 y una posterior recuperación en 2021 y 2022. En concreto, en 2022 el activo alcanzó 1.998.600 miles de dólares, reflejando una inversión sostenida y una posible expansión de los activos productivos o de infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio revela una tendencia de recuperación después de una caída en 2019 respecto a 2018. La rotación neta bajó en 2019 y 2020, situándose en 7.08, pero en 2021 y 2022 mostró una mejoría, alcanzando 7.7 y 8 respectivamente. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, especialmente en 2022, cuando la empresa obtiene mayor retorno de sus inversiones en activos fijos en relación a los ingresos generados.
Ratio de rotación total de activos
Trane Technologies plc, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general ascendente a lo largo del período analizado, con un aumento significativo en 2019 respecto a 2018. Sin embargo, en 2020 se observa una caída pronunciada en los ingresos, alcanzando un valor inferior en comparación con 2019, lo que puede estar relacionado con factores económicos adversos o cambios en la demanda. A partir de 2021, los ingresos presentan una recuperación y crecimiento continuado en 2022, superando los niveles de 2018 y 2019, indicando una recuperación de la actividad y/o expansión en las ventas.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian un crecimiento notable en 2019 en comparación con 2018, alcanzando un pico en ese año. A partir de ese punto, en 2020, se observa una reducción en el nivel de activos, llegando a niveles similares o ligeramente inferiores a los de 2018, lo que puede reflejar disminuciones en inversiones o desinversiones. Desde 2020 en adelante, los activos se mantienen relativamente estables, con ligeras variaciones, en niveles cercanos a los de 2018 y 2019, indicando una estabilidad en la estructura de los activos en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos muestra una tendencia variable a lo largo del período. En 2018 y 2019, se observa una disminución respecto a 2018, alcanzando valores más bajos en 2020, lo cual puede indicar una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. En 2021, el ratio aumenta ligeramente, y en 2022 alcanza su valor más alto del período, superior incluso al de 2018, sugiriendo una mejora en la utilización de activos para generar ingresos. El incremento en 2022 en conjunto con los mayores ingresos netos señala una posible optimización de recursos y mayor eficiencia operacional.
Ratio de rotación de fondos propios
Trane Technologies plc, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento en el período analizado, con un incremento notable en 2022 respecto a 2021. Después de una disminución significativa en 2020, los ingresos se recuperaron en 2021 y continuaron creciendo en 2022, alcanzando un valor superior al de 2019. Esto sugiere una recuperación y posible expansión en las operaciones de la empresa en los últimos años.
- Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
- El capital total de los accionistas presenta una tendencia decreciente a lo largo del período, con una reducción constante en 2020, 2021 y 2022 en comparación con 2018 y 2019. La caída en estos valores puede reflejar distribuciones a los accionistas, compras de acciones propias o pérdidas acumuladas. La tendencia indica una disminución en el valor del patrimonio de los accionistas, lo cual podría afectar la percepción de la solidez financiera de la compañía.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra cierta variabilidad, pero con una tendencia al alza en 2022, alcanzando 2.63 desde un valor cercano a 2.23-2.28 en 2018 y 2019. Este aumento puede indicar una mayor eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos o ventas, sugiriendo una posible mejora en la gestión del capital propio en los últimos años.