Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Trane Technologies plc páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
MVA
Trane Technologies plc, MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia alcista en el valor de mercado, incrementándose de manera constante desde aproximadamente US$ 29,957 millones en 2018 hasta US$ 47,039 millones en 2022. Este crecimiento refleja una apreciación significativa en la valoración de la empresa en los últimos cinco años, con un aumento sostenido en cada período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta cierta fluctuación a lo largo del período. Desde un valor de US$ 13,684 millones en 2018, logra un crecimiento hasta US$ 15,64 mil millones en 2019. Sin embargo, en 2020 experimenta una disminución a US$ 13,835 millones, recuperándose ligeramente en 2021 y 2022 con valores cercanos a US$ 13,55 y US$ 13,52 mil millones, respectivamente. La fluctuación sugiere variaciones en la asignación de recursos o en la estructura de inversión, pero en general se mantiene en una banda de valores relativamente estable en comparación con el aumento en la valoración de mercado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que representa la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, muestra una tendencia claramente positiva. Desde US$ 16,272 millones en 2018, se duplica aproximadamente para llegar a US$ 33,520 millones en 2022. El crecimiento del MVA indica que la creación de valor por parte de la empresa ha sido significativa y consistente, reflejando una percepción positiva por parte del mercado respecto a su desempeño y potencial de generación de valor en los últimos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Trane Technologies plc, ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia constante de incremento en el Valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. De 16,27 millones de dólares en diciembre de 2018, la cifra crece de manera sostenida hasta alcanzar aproximadamente 33,52 millones en diciembre de 2022. Este crecimiento refleja una apreciación significativa del valor percibido por el mercado en relación con la empresa durante estos años, evidenciando una favorable percepción de su desempeño y potencial de valor.
- Capital invertido
- La inversión de capital muestra cierta volatilidad en los datos reportados. Desde un valor de 13,68 millones de dólares en diciembre de 2018, se observa un aumento en 2019 hasta aproximadamente 15,64 millones de dólares, seguido de una disminución en 2020 a cerca de 13,83 millones. Luego, en 2021, hay una reducción adicional a aproximadamente 13,35 millones, manteniéndose relativamente estable en 2022 en torno a 13,52 millones de dólares. La tendencia sugiere que, pese a algunas fluctuaciones, la inversión de capital se ha estabilizado en niveles similares a los de 2018 en los años recientes.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, comenzando en 118.91% en diciembre de 2018 y alcanzando aproximadamente 247.96% en diciembre de 2022. La continua mejora en este ratio indica que el valor de mercado de la empresa ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que el capital invertido, lo que puede interpretarse como una eficiente generación de valor adicional en relación con la inversión realizada. La progresión en este ratio sugiere una mayor eficacia en la creación de valor para los accionistas y el mercado en general.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Trane Technologies plc, ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos netos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Los valores del valor añadido de mercado muestran una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado, con incrementos significativos en cada año. Desde aproximadamente 16.27 mil millones de dólares en 2018, se ha elevado a cerca de 33.52 mil millones en 2022, lo que indica una expansión sostenida en la apreciación del mercado hacia la empresa.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados experimentaron un incremento hasta 2019, alcanzando alrededor de 16.61 mil millones de dólares, pero en 2020 se observa una disminución notable a aproximadamente 12.45 mil millones, posiblemente como consecuencia de circunstancias externas o internas que afectaron la rentabilidad. Sin embargo, en los años siguientes, los ingresos muestran una recuperación progresiva, llegando a cerca de 16.00 mil millones en 2022, superando los niveles previos a la caída.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia de aumento sostenido durante todo el período, partiendo de aproximadamente 103.86% en 2018 y creciendo significativamente en 2020, 2021 y 2022, alcanzando más del 209%. La evolución indica que la proporción del valor añadido de mercado en relación con los ingresos netos ajustados se ha incrementado, reflejando una mejora en la eficiencia o en la percepción de valor por parte del mercado en comparación con los ingresos generados.