Stock Analysis on Net
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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Marathon Petroleum Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 23.90% = 5.67% × 4.22
30 jun. 2024 33.69% = 8.43% × 4.00
31 mar. 2024 34.44% = 9.23% × 3.73
31 dic. 2023 39.67% = 11.26% × 3.52
30 sept. 2023 44.66% = 12.84% × 3.48
30 jun. 2023 49.58% = 14.75% × 3.36
31 mar. 2023 61.04% = 18.84% × 3.24
31 dic. 2022 52.38% = 16.15% × 3.24
30 sept. 2022 45.50% = 13.34% × 3.41
30 jun. 2022 31.12% = 8.46% × 3.68
31 mar. 2022 45.16% = 11.90% × 3.79
31 dic. 2021 37.16% = 11.41% × 3.26
30 sept. 2021 32.71% = 10.36% × 3.16
30 jun. 2021 26.52% = 8.13% × 3.26
31 mar. 2021 -3.86% = -0.96% × 4.01
31 dic. 2020 -44.26% = -11.54% × 3.84
30 sept. 2020 -43.06% = -11.51% × 3.74
30 jun. 2020 -32.38% = -9.09% × 3.56
31 mar. 2020 -27.36% = -7.63% × 3.58
31 dic. 2019 7.83% = 2.68% × 2.93
30 sept. 2019 — = — × 2.91
30 jun. 2019 — = — × 2.83
31 mar. 2019 — = — × 2.84

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Marathon Petroleum Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 23.90% = 3.19% × 1.78 × 4.22
30 jun. 2024 33.69% = 4.86% × 1.73 × 4.00
31 mar. 2024 34.44% = 5.40% × 1.71 × 3.73
31 dic. 2023 39.67% = 6.52% × 1.73 × 3.52
30 sept. 2023 44.66% = 7.60% × 1.69 × 3.48
30 jun. 2023 49.58% = 8.13% × 1.81 × 3.36
31 mar. 2023 61.04% = 9.41% × 2.00 × 3.24
31 dic. 2022 52.38% = 8.18% × 1.97 × 3.24
30 sept. 2022 45.50% = 6.92% × 1.93 × 3.41
30 jun. 2022 31.12% = 5.13% × 1.65 × 3.68
31 mar. 2022 45.16% = 8.00% × 1.49 × 3.79
31 dic. 2021 37.16% = 8.12% × 1.41 × 3.26
30 sept. 2021 32.71% = 9.01% × 1.15 × 3.16
30 jun. 2021 26.52% = 8.74% × 0.93 × 3.26
31 mar. 2021 -3.86% = -1.19% × 0.81 × 4.01
31 dic. 2020 -44.26% = -14.08% × 0.82 × 3.84
30 sept. 2020 -43.06% = -11.66% × 0.99 × 3.74
30 jun. 2020 -32.38% = -7.96% × 1.14 × 3.56
31 mar. 2020 -27.36% = -5.59% × 1.37 × 3.58
31 dic. 2019 7.83% = 2.13% × 1.26 × 2.93
30 sept. 2019 — = — × — × 2.91
30 jun. 2019 — = — × — × 2.83
31 mar. 2019 — = — × — × 2.84

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en dos componentes

Marathon Petroleum Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2024 5.67% = 3.19% × 1.78
30 jun. 2024 8.43% = 4.86% × 1.73
31 mar. 2024 9.23% = 5.40% × 1.71
31 dic. 2023 11.26% = 6.52% × 1.73
30 sept. 2023 12.84% = 7.60% × 1.69
30 jun. 2023 14.75% = 8.13% × 1.81
31 mar. 2023 18.84% = 9.41% × 2.00
31 dic. 2022 16.15% = 8.18% × 1.97
30 sept. 2022 13.34% = 6.92% × 1.93
30 jun. 2022 8.46% = 5.13% × 1.65
31 mar. 2022 11.90% = 8.00% × 1.49
31 dic. 2021 11.41% = 8.12% × 1.41
30 sept. 2021 10.36% = 9.01% × 1.15
30 jun. 2021 8.13% = 8.74% × 0.93
31 mar. 2021 -0.96% = -1.19% × 0.81
31 dic. 2020 -11.54% = -14.08% × 0.82
30 sept. 2020 -11.51% = -11.66% × 0.99
30 jun. 2020 -9.09% = -7.96% × 1.14
31 mar. 2020 -7.63% = -5.59% × 1.37
31 dic. 2019 2.68% = 2.13% × 1.26
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.