Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Marathon Petroleum Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rotación total de activos desde 2011
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Marathon Petroleum Corp., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | = | × | |||
| 31 dic 2022 | = | × | |||
| 31 dic 2021 | = | × | |||
| 31 dic 2020 | = | × | |||
| 31 dic 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Marathon Petroleum Corp., descomposición de ROE
| ROE | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2020 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2019 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Marathon Petroleum Corp., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación de ROA en dos componentes
Marathon Petroleum Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | = | × | |||
| 31 dic 2022 | = | × | |||
| 31 dic 2021 | = | × | |||
| 31 dic 2020 | = | × | |||
| 31 dic 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Marathon Petroleum Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic 2022 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic 2020 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic 2019 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Marathon Petroleum Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2020 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2019 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.