Stock Analysis on Net
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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 12.77% = 7.43% × 1.72
30 sept 2024 12.55% = 7.30% × 1.72
30 jun 2024 12.73% = 7.41% × 1.72
31 mar 2024 15.98% = 8.68% × 1.84
31 dic 2023 17.58% = 9.57% × 1.84
30 sept 2023 19.09% = 10.24% × 1.86
30 jun 2023 24.48% = 13.41% × 1.82
31 mar 2023 29.54% = 15.89% × 1.86
31 dic 2022 27.04% = 14.29% × 1.89
30 sept 2022 27.87% = 14.01% × 1.99
30 jun 2022 21.97% = 10.59% × 2.07
31 mar 2022 15.24% = 7.27% × 2.10
31 dic 2021 13.67% = 6.80% × 2.01
30 sept 2021 -3.67% = -1.75% × 2.10
30 jun 2021 -8.41% = -3.95% × 2.13
31 mar 2021 -12.17% = -5.72% × 2.13
31 dic 2020 -14.28% = -6.74% × 2.12
30 sept 2020 — = — × 2.02
30 jun 2020 — = — × 2.01
31 mar 2020 — = — × 1.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 12.77% = 9.93% × 0.75 × 1.72
30 sept 2024 12.55% = 9.92% × 0.74 × 1.72
30 jun 2024 12.73% = 10.03% × 0.74 × 1.72
31 mar 2024 15.98% = 9.90% × 0.88 × 1.84
31 dic 2023 17.58% = 10.76% × 0.89 × 1.84
30 sept 2023 19.09% = 11.01% × 0.93 × 1.86
30 jun 2023 24.48% = 13.38% × 1.00 × 1.82
31 mar 2023 29.54% = 14.87% × 1.07 × 1.86
31 dic 2022 27.04% = 13.23% × 1.08 × 1.89
30 sept 2022 27.87% = 13.41% × 1.05 × 1.99
30 jun 2022 21.97% = 11.06% × 0.96 × 2.07
31 mar 2022 15.24% = 8.40% × 0.86 × 2.10
31 dic 2021 13.67% = 8.33% × 0.82 × 2.01
30 sept 2021 -3.67% = -2.45% × 0.72 × 2.10
30 jun 2021 -8.41% = -6.21% × 0.64 × 2.13
31 mar 2021 -12.17% = -10.55% × 0.54 × 2.13
31 dic 2020 -14.28% = -12.57% × 0.54 × 2.12
30 sept 2020 — = — × — × 2.02
30 jun 2020 — = — × — × 2.01
31 mar 2020 — = — × — × 1.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 12.77% = 0.71 × 0.98 × 14.29% × 0.75 × 1.72
30 sept 2024 12.55% = 0.70 × 0.98 × 14.49% × 0.74 × 1.72
30 jun 2024 12.73% = 0.70 × 0.98 × 14.66% × 0.74 × 1.72
31 mar 2024 15.98% = 0.70 × 0.98 × 14.48% × 0.88 × 1.84
31 dic 2023 17.58% = 0.70 × 0.98 × 15.62% × 0.89 × 1.84
30 sept 2023 19.09% = 0.67 × 0.99 × 16.62% × 0.93 × 1.86
30 jun 2023 24.48% = 0.71 × 0.99 × 18.96% × 1.00 × 1.82
31 mar 2023 29.54% = 0.72 × 0.99 × 20.73% × 1.07 × 1.86
31 dic 2022 27.04% = 0.72 × 0.99 × 18.49% × 1.08 × 1.89
30 sept 2022 27.87% = 0.75 × 0.99 × 18.02% × 1.05 × 1.99
30 jun 2022 21.97% = 0.73 × 0.98 × 15.40% × 0.96 × 2.07
31 mar 2022 15.24% = 0.73 × 0.98 × 11.83% × 0.86 × 2.10
31 dic 2021 13.67% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82 × 2.01
30 sept 2021 -3.67% = — × — × -2.44% × 0.72 × 2.10
30 jun 2021 -8.41% = — × — × -7.26% × 0.64 × 2.13
31 mar 2021 -12.17% = — × — × -12.86% × 0.54 × 2.13
31 dic 2020 -14.28% = — × — × -15.07% × 0.54 × 2.12
30 sept 2020 — = — × — × — × — × 2.02
30 jun 2020 — = — × — × — × — × 2.01
31 mar 2020 — = — × — × — × — × 1.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2024 7.43% = 9.93% × 0.75
30 sept 2024 7.30% = 9.92% × 0.74
30 jun 2024 7.41% = 10.03% × 0.74
31 mar 2024 8.68% = 9.90% × 0.88
31 dic 2023 9.57% = 10.76% × 0.89
30 sept 2023 10.24% = 11.01% × 0.93
30 jun 2023 13.41% = 13.38% × 1.00
31 mar 2023 15.89% = 14.87% × 1.07
31 dic 2022 14.29% = 13.23% × 1.08
30 sept 2022 14.01% = 13.41% × 1.05
30 jun 2022 10.59% = 11.06% × 0.96
31 mar 2022 7.27% = 8.40% × 0.86
31 dic 2021 6.80% = 8.33% × 0.82
30 sept 2021 -1.75% = -2.45% × 0.72
30 jun 2021 -3.95% = -6.21% × 0.64
31 mar 2021 -5.72% = -10.55% × 0.54
31 dic 2020 -6.74% = -12.57% × 0.54
30 sept 2020 — = — × —
30 jun 2020 — = — × —
31 mar 2020 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al cuarto trimestre de 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2024 7.43% = 0.71 × 0.98 × 14.29% × 0.75
30 sept 2024 7.30% = 0.70 × 0.98 × 14.49% × 0.74
30 jun 2024 7.41% = 0.70 × 0.98 × 14.66% × 0.74
31 mar 2024 8.68% = 0.70 × 0.98 × 14.48% × 0.88
31 dic 2023 9.57% = 0.70 × 0.98 × 15.62% × 0.89
30 sept 2023 10.24% = 0.67 × 0.99 × 16.62% × 0.93
30 jun 2023 13.41% = 0.71 × 0.99 × 18.96% × 1.00
31 mar 2023 15.89% = 0.72 × 0.99 × 20.73% × 1.07
31 dic 2022 14.29% = 0.72 × 0.99 × 18.49% × 1.08
30 sept 2022 14.01% = 0.75 × 0.99 × 18.02% × 1.05
30 jun 2022 10.59% = 0.73 × 0.98 × 15.40% × 0.96
31 mar 2022 7.27% = 0.73 × 0.98 × 11.83% × 0.86
31 dic 2021 6.80% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82
30 sept 2021 -1.75% = — × — × -2.44% × 0.72
30 jun 2021 -3.95% = — × — × -7.26% × 0.64
31 mar 2021 -5.72% = — × — × -12.86% × 0.54
31 dic 2020 -6.74% = — × — × -15.07% × 0.54
30 sept 2020 — = — × — × — × —
30 jun 2020 — = — × — × — × —
31 mar 2020 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al cuarto trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medido por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Exxon Mobil Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2024 9.93% = 0.71 × 0.98 × 14.29%
30 sept 2024 9.92% = 0.70 × 0.98 × 14.49%
30 jun 2024 10.03% = 0.70 × 0.98 × 14.66%
31 mar 2024 9.90% = 0.70 × 0.98 × 14.48%
31 dic 2023 10.76% = 0.70 × 0.98 × 15.62%
30 sept 2023 11.01% = 0.67 × 0.99 × 16.62%
30 jun 2023 13.38% = 0.71 × 0.99 × 18.96%
31 mar 2023 14.87% = 0.72 × 0.99 × 20.73%
31 dic 2022 13.23% = 0.72 × 0.99 × 18.49%
30 sept 2022 13.41% = 0.75 × 0.99 × 18.02%
30 jun 2022 11.06% = 0.73 × 0.98 × 15.40%
31 mar 2022 8.40% = 0.73 × 0.98 × 11.83%
31 dic 2021 8.33% = 0.75 × 0.97 × 11.43%
30 sept 2021 -2.45% = — × — × -2.44%
30 jun 2021 -6.21% = — × — × -7.26%
31 mar 2021 -10.55% = — × — × -12.86%
31 dic 2020 -12.57% = — × — × -15.07%
30 sept 2020 — = — × — × —
30 jun 2020 — = — × — × —
31 mar 2020 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto con respecto al cuarto trimestre de 2024 es el aumento del efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.