Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Marathon Petroleum Corp., ratios de valoración actuales
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Marathon Petroleum Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró una disminución significativa desde 2019, con un valor de 11.68, hasta un mínimo en 2022 de 3.85, indicando una posible mejora en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura. En 2021, la relación cayó notablemente, reflejando un menor precio en comparación con la utilidad neta, mientras que en 2023 experimentó un aumento a 6.24, sugiriendo una recuperación del interés de los inversionistas o cambios en las expectativas de rentabilidad futura.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP presenta una tendencia inicial de aumento desde 2019, cuando no se dispone de datos, alcanzando un pico en 2021 con 9.79. Posteriormente, en 2022 cayó considerablemente a 2.6, y en 2023 se recuperó a 4.16. Este patrón indica una volatilidad en el valor del mercado respecto a los ingresos de explotación, con una tendencia a una valoración relativamente baja en 2022 que se estabiliza en 2023.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una tendencia estable con fluctuaciones moderadas, comenzando en 0.25 en 2019, aumentando a 0.51 en 2020, y bajando a 0.35 en 2021. En 2022, se mantiene en 0.32, mientras que en 2023 aumenta a 0.41. La estabilidad en estos niveles refleja una valoración relativa consistente en comparación con los ingresos, aunque con leves variaciones, y sugiere que el mercado ha mantenido un enfoque cauteloso respecto a la valorización en comparación con los ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio ha presentado un crecimiento progresivo desde 2019, con un valor de 0.91, hasta 2.48 en 2023. La tendencia ascendente indica que el mercado ha incrementado la valoración relativa del valor contable de la empresa en comparación con su precio de mercado, posiblemente por expectativas de crecimiento sostenido, mejor desempeño financiero o una percepción de mayor calidad de los activos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Marathon Petroleum Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a MPC (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a MPC ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis del precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Desde un valor de 47.42 USD a finales de 2019, el precio experimenta un crecimiento sostenido y consistente, alcanzando los 167.16 USD a finales de 2023. Este incremento refleja una valorización significativa en el mercado, que puede estar relacionada con una percepción favorable respecto a las perspectivas de la empresa, así como a su rendimiento financiero y estrategia de negocio.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una notable recuperación tras un período de pérdida en 2020, cuando el EPS fue negativo (-15.09 USD). A partir de ese año, se observa una tendencia de recuperación y crecimiento en el EPS, alcanzando un máximo de 32.58 USD en 2022. Aunque en 2023 el EPS disminuye a 26.79 USD, aún mantiene niveles elevados en comparación con los valores anteriores a 2020, indicando una mejora en la rentabilidad por acción y en la capacidad de generar beneficios.
- Ratio P/E
- El ratio P/E experimenta una reducción significativa en 2020, pasando de 11.68 en 2019 a 4.32, lo que podría reflejar una percepción del mercado de una menor calidad o rentabilidad de la empresa en ese año, o una mayor incertidumbre. Desde ese punto, el ratio se mantiene relativamente bajo en 2021 y 2022 (4.32 y 3.85, respectivamente), sugiriendo que las acciones permanecen relativamente baratas en relación con las ganancias. Sin embargo, en 2023 hay un repunte a 6.24, lo que puede indicar una recuperación en la percepción del valor de la empresa o un aumento en el precio de la acción en relación con sus beneficios.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Marathon Petroleum Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción a lo largo del período analizado. El valor comienza en 47.42 USD en 2019, incrementándose de forma constante hasta alcanzar 167.16 USD en 2023. Este incremento sustancial refleja probablemente una mejora percibida en las perspectivas de la empresa o en su valor en el mercado durante estos años.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una variabilidad significativa. En 2019, se reporta en 8.59 USD; en 2020, se evidencia una pérdida de -18.8 USD, indicando un período de difícil recuperación o impacto negativo en la operatividad. En 2021, el valor vuelve a ser positivo con 7.61 USD, mostrando una recuperación, y en 2022 y 2023, se mantiene en niveles elevados con 48.19 USD y 40.17 USD respectivamente. La tendencia general de los beneficios operativos es de recuperación tras un año de pérdida, seguida de una estabilización en niveles elevados.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- Este ratio refleja las valoraciones del mercado en relación con los beneficios operativos. En 2019, el ratio fue de 5.52, y en 2020 hay un valor ausente. En 2021, sube a 9.79, indicando una mayor valoración del mercado en relación con el beneficio operativo. En 2022, se reduce a 2.6, lo que puede sugerir una valoración más baja en función de los beneficios, pero en 2023, el ratio vuelve a aumentar a 4.16. Este comportamiento puede indicar cambios en la percepción del mercado respecto a la empresa y su rentabilidad operativa, o cambios en las expectativas futuras.
Relación precio/ingresos (P/S)
Marathon Petroleum Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista significativa en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 47.42 dólares en diciembre de 2019, el precio ha experimentado un incremento constante, alcanzando los 167.16 dólares en diciembre de 2023. Esto indica una apreciación sostenida y una posible percepción positiva del mercado sobre la empresa durante estos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una variabilidad notable. En 2020, se registra una caída marcada respecto a 2019, pasando de 190.84 a 107.14 dólares, lo que puede reflejar impactos económicos o específicos del sector en ese año. Sin embargo, en 2021 se recupera considerablemente hasta 212.28 dólares. En los años siguientes, las ventas por acción continúan en crecimiento, alcanzando 398.28 dólares en 2022 y 410.61 dólares en 2023, evidenciando una tendencia general de recuperación y expansión en las ventas por acción a pesar de la caída inicial.
- Ratio P/S ("Precio sobre ventas")
- El ratio P/S presenta fluctuaciones que reflejan cambios en la valoración del mercado relativo a las ventas. En 2019, el ratio es de 0.25, y experimenta un incremento en 2020 a 0.51, lo cual puede indicar una mayor valoración del mercado respecto a las ventas en ese año. Posteriormente, el ratio disminuye a 0.35 en 2021 y a 0.32 en 2022, sugiriendo una menor valoración relativa o un aumento en las ventas sin una correspondiente subida en los precios de las acciones. En 2023, el ratio se eleva a 0.41, posiblemente reflejando un aumento en la percepción del mercado o en la valoración de las acciones en relación con las ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Marathon Petroleum Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de MPC (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable total de MPC ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia claramente ascendente en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 47.42 dólares al cierre de 2019, el valor incrementó de manera constante y significativa, alcanzando los 167.16 dólares a finales de 2023. Este comportamiento refleja una mejora sustancial en la percepción del mercado respecto a la compañía, posiblemente impulsada por factores internos y externos favorables durante estos años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción evidencia fluctuaciones, mostrando una caída significativa en 2020, descendiendo de 51.88 a 34.09 dólares. Posteriormente, experimenta una recuperación y aumento progresivo en los años siguientes, llegando a 67.53 dólares en 2023. Este patrón sugiere que, tras un período de débilidad o impacto durante 2020, la empresa ha logrado consolidar y aumentar su patrimonio por acción, fortaleciéndose en los años recientes.
- P/BV (Ratio de precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV muestra un incremento sostenido desde valores cercanos a 0.91 en 2019 hasta 2.48 en 2023. La expansión de este ratio indica que el mercado valora la acción mucho más allá de su valor contable actual, señalando una percepción positiva de las perspectivas futuras de la compañía, o una valoración basada en expectativas de crecimiento y rentabilidad. La tendencia refleja una mayor confianza del mercado y, potencialmente, una mejora en las expectativas de resultados futuros.