Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 18 de agosto de 2023.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Estée Lauder Cos. Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2023 18.01% = 4.30% × 4.19
30 jun. 2022 42.75% = 11.43% × 3.74
30 jun. 2021 47.38% = 13.06% × 3.63
30 jun. 2020 17.38% = 3.85% × 4.52
30 jun. 2019 40.70% = 13.57% × 3.00
30 jun. 2018 23.63% = 8.82% × 2.68

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Estée Lauder Cos. Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2023 18.01% = 6.32% × 0.68 × 4.19
30 jun. 2022 42.75% = 13.47% × 0.85 × 3.74
30 jun. 2021 47.38% = 17.70% × 0.74 × 3.63
30 jun. 2020 17.38% = 4.79% × 0.80 × 4.52
30 jun. 2019 40.70% = 12.01% × 1.13 × 3.00
30 jun. 2018 23.63% = 8.10% × 1.09 × 2.68

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Estée Lauder Cos. Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2023 18.01% = 0.72 × 0.85 × 10.36% × 0.68 × 4.19
30 jun. 2022 42.75% = 0.79 × 0.95 × 17.96% × 0.85 × 3.74
30 jun. 2021 47.38% = 0.86 × 0.95 × 21.58% × 0.74 × 3.63
30 jun. 2020 17.38% = 0.66 × 0.87 × 8.36% × 0.80 × 4.52
30 jun. 2019 40.70% = 0.78 × 0.95 × 16.36% × 1.13 × 3.00
30 jun. 2018 23.63% = 0.56 × 0.94 × 15.34% × 1.09 × 2.68

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Estée Lauder Cos. Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 jun. 2023 4.30% = 6.32% × 0.68
30 jun. 2022 11.43% = 13.47% × 0.85
30 jun. 2021 13.06% = 17.70% × 0.74
30 jun. 2020 3.85% = 4.79% × 0.80
30 jun. 2019 13.57% = 12.01% × 1.13
30 jun. 2018 8.82% = 8.10% × 1.09

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Estée Lauder Cos. Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 jun. 2023 4.30% = 0.72 × 0.85 × 10.36% × 0.68
30 jun. 2022 11.43% = 0.79 × 0.95 × 17.96% × 0.85
30 jun. 2021 13.06% = 0.86 × 0.95 × 21.58% × 0.74
30 jun. 2020 3.85% = 0.66 × 0.87 × 8.36% × 0.80
30 jun. 2019 13.57% = 0.78 × 0.95 × 16.36% × 1.13
30 jun. 2018 8.82% = 0.56 × 0.94 × 15.34% × 1.09

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Estée Lauder Cos. Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 jun. 2023 6.32% = 0.72 × 0.85 × 10.36%
30 jun. 2022 13.47% = 0.79 × 0.95 × 17.96%
30 jun. 2021 17.70% = 0.86 × 0.95 × 21.58%
30 jun. 2020 4.79% = 0.66 × 0.87 × 8.36%
30 jun. 2019 12.01% = 0.78 × 0.95 × 16.36%
30 jun. 2018 8.10% = 0.56 × 0.94 × 15.34%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.