Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

Valor (justo) de mercado de Estée Lauder

Se observa una tendencia de crecimiento sustancial en el valor de mercado hasta junio de 2021, alcanzando un pico de 132,817 millones de dólares en 2021. Posteriormente, el valor disminuye en 2022 a 102,947 millones y continúa en descenso en 2023 a 66,599 millones. Este patrón indica una posible desaceleración o percepción negativa del mercado en los períodos recientes, tras un incremento significativo en los años previos.

Capital invertido

El capital invertido muestra una tendencia de incremento constante a lo largo del período, comenzando en 10,334 millones en 2018 y alcanzando 17,123 millones en 2023. La progresión refleja una inversión continua en activos o en la estructura de la empresa, con un crecimiento relativamente estable aunque con ligeras fluctuaciones, en particular una disminución en 2022 respecto a 2021, seguida de un nuevo aumento en 2023.

Valor añadido de mercado (MVA)

El valor añadido de mercado presenta un crecimiento sostenido desde 44,698 millones en 2018 hasta un máximo de 117,207 millones en 2021. Después de ese punto, evidencia una caída significativa en 2022 a 88,373 millones y una reducción adicional en 2023 a 49,476 millones. La tendencia indica que, aunque el mercado ha generado un valor adicional importante, en los últimos años ha experimentado una declinación marcada, tras el auge alcanzado en 2021.

Valor añadido de mercado (MVA)

El valor añadido de mercado muestra una tendencia positiva desde 2018 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021 con 117,207 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución significativa en 2022 y 2023, registrándose en 88,373 millones en 2022 y 49,476 millones en 2023. Esto indica un incremento sustancial en el valor de mercado en el período anterior, seguido por una caída marcada en los años subsecuentes.

Capital invertido

El capital invertido presenta una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Desde 10,334 millones de dólares en 2018, se incrementó progresivamente hasta alcanzar un máximo de 17,123 millones en 2023. La inversión muestra una expansión constante, con ligeras fluctuaciones en los años intermedios, reflejando una tendencia de crecimiento en los recursos destinados a la empresa.

Ratio de diferencial de valor añadido de mercado

Este ratio, que mide la diferencia relativa entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, presenta cambios notables a lo largo del período. Comenzó en 432.54% en 2018 y aumentó considerablemente hasta 750.85% en 2021, señalando una fuerte generación de valor en relación con la inversión. Sin embargo, desde 2021, el ratio experimenta una caída significativa, llegando a 288.94% en 2023, lo que sugiere una reducción en la eficiencia relativa de la generación de valor en comparación con el capital invertido en los últimos años.

El análisis de los datos financieros revela ciertas tendencias relevantes en el desempeño de la empresa a lo largo de los últimos cinco años.

Valor añadido de mercado (MVA)

El valor añadido de mercado muestra un crecimiento sustancial desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en 2021 con 117.207 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una disminución significativa en 2022 y 2023, con valores de 88.373 millones en 2022 y 49.476 millones en 2023. Este patrón indica un incremento en la percepción del valor de mercado en los primeros años, seguido de una caída en el valor en los años más recientes.

Ventas netas ajustadas

Las ventas netas ajustadas presentan una tendencia de crecimiento continuo desde 2018, alcanzando un máximo de 17.728 millones de dólares en 2022. No obstante, en 2023 se registra una disminución a 16.120 millones. La frecuencia de aumento en las ventas y la posterior caída en el último año sugieren un periodo de crecimiento sostenido seguido de una leve contracción en las ventas en el año más reciente.

Ratio de margen de valor añadido de mercado

Este ratio experimentó un crecimiento significativo desde 2018, alcanzando un pico de 718.75% en 2021. Después de ese máximo, la proporción disminuyó parcialmente en 2022 y en 2023, situándose en 498.49% y 306.92% respectivamente. La tendencia indica una expansión en la valorada capacidad de generación de valor en relación con el valor añadido de mercado en 2021, seguida por una reducción en la eficiencia relativa en los años siguientes.

En conjunto, los datos sugieren que la compañía experimentó un período de crecimiento notable en el valor de mercado y en las ventas netas ajustadas hasta 2021, alcanzando máximos en esos años. Sin embargo, a partir de 2022, tanto el valor de mercado como las ventas muestran una tendencia a la baja, acompañada por una notable disminución en el ratio de margen de valor añadido de mercado. Esto puede indicar cambios en las condiciones del mercado, en la percepción del inversor o en la rentabilidad relativa de la empresa en los años recientes.