Análisis de DuPont: Desglose de ROE, ROA y margen de beneficio neto
La descomposición del ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el capital contable como el producto de las razones de los componentes.
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Aceptamos:
Desglose de ROE en dos componentes
Procter & Gamble Co., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun. 2021 | = | × | |||
| 30 jun. 2020 | = | × | |||
| 30 jun. 2019 | = | × | |||
| 30 jun. 2018 | = | × | |||
| 30 jun. 2017 | = | × | |||
| 30 jun. 2016 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre los activos (ROA).
Desglose de ROE en tres componentes
Procter & Gamble Co., descomposición de ROE
| ROE | = | Margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun. 2021 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2020 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2019 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2018 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2017 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2016 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.
Desglose de ROE en cinco componentes
Procter & Gamble Co., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.
Desglose de ROA en dos componentes
Procter & Gamble Co., descomposición de ROA
| ROA | = | Margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun. 2021 | = | × | |||
| 30 jun. 2020 | = | × | |||
| 30 jun. 2019 | = | × | |||
| 30 jun. 2018 | = | × | |||
| 30 jun. 2017 | = | × | |||
| 30 jun. 2016 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en el índice de rotación de activos.
Desglose de ROA en cuatro componentes
Procter & Gamble Co., descomposición de ROA
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.
Desagregación del índice de margen de beneficio neto
Procter & Gamble Co., descomposición del índice de margen de beneficio neto
| Margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun. 2021 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2020 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2019 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2018 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2017 | = | × | × | ||||
| 30 jun. 2016 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.