La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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- Análisis de áreas geográficas
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
---|---|---|---|---|---|
30 jun. 2023 | = | × | |||
30 jun. 2022 | = | × | |||
30 jun. 2021 | = | × | |||
30 jun. 2020 | = | × | |||
30 jun. 2019 | = | × | |||
30 jun. 2018 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.
Desagregación de ROA en dos componentes
ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|
30 jun. 2023 | = | × | |||
30 jun. 2022 | = | × | |||
30 jun. 2021 | = | × | |||
30 jun. 2020 | = | × | |||
30 jun. 2019 | = | × | |||
30 jun. 2018 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.