Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Coca-Cola Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2020 hasta 2024, este ratio ha mostrado una tendencia general de incremento, pasando de 3.06 a 4.57 en 2023 antes de disminuir ligeramente a 4.57 en 2024. Este comportamiento indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas a lo largo del período, aunque en 2024 se observa una ligera caída respecto a 2023.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también ha evidenciado un crecimiento sostenido durante los años analizados, comenzando en 2.68 en 2020 y alcanzando un pico de 4.33 en 2023, con una pequeña caída a 4.1 en 2024. La tendencia indica una eficiente utilización de los activos, incluyendo aquellos vinculados a arrendamientos operativos, con una mejora constante en la relación entre ventas y estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio ha tenido un crecimiento progresivo, iniciando en 0.38 en 2020 y alcanzando 0.47 en 2022, manteniéndose estable en ese nivel en 2023 y 2024. La estabilidad en estos últimos años sugiere que la compañía mantiene una relación relativamente constante entre las ventas y su total de activos, consolidando una gestión eficiente de sus recursos en términos generales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Por otro lado, este ratio ha presentado una tendencia estable y ligeramente ascendente durante el período, desde 1.71 en 2020 hasta 1.89 en 2024. La subida indica que los fondos propios están siendo utilizados de manera relativamente más eficiente para generar ventas, reflejando una posible optimización del uso del patrimonio de la empresa en su proceso de generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Coca-Cola Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos de explotación | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos de explotación ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos de explotación
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos netos de explotación durante el período analizado. Desde aproximadamente 33,014 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera constante, alcanzando 47,061 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en las operaciones y/o una mayor generación de ventas a lo largo de los años. Aunque el crecimiento en 2024 fue menos pronunciado que en años anteriores, la línea general indica una tendencia positiva en la rentabilidad operacional de la empresa.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra cierta disminución entre 2020 y 2022, pasando de 10,777 millones a 9,841 millones de dólares, lo que puede indicar depreciaciones acumuladas o ventas de activos. En 2023, se observa una reducción adicional a 9,236 millones, seguida de una recuperación en 2024 a 10,303 millones, superando incluso los valores de 2020. Este patrón sugiere una posible reinversión en activos fijos o adquisición de nuevos activos productivos en 2024, tras un período de menor inversión o ajuste en los años anteriores.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimenta una tendencia general de incremento, desde 3.06 en 2020 hasta un pico de 4.95 en 2023. Este aumento indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, sugiriendo una optimización en la utilización de los activos durante ese período. En 2024, el ratio disminuye ligeramente a 4.57, aunque aún mantiene un nivel elevado respecto a 2020. La tendencia positiva en la rotación respalda una gestión eficiente de los activos fijos en línea con el crecimiento en los ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Coca-Cola Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos de explotación | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de ROU de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos no corrientes) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos de explotación ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos de explotación
- Los ingresos netos de explotación muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 33,014 millones de USD en 2020, aumentaron a 43,004 millones en 2022 y continuaron ascendiendo hasta 47,061 millones en 2024. Este patrón refleja una expansión sostenida en la capacidad de generación de ingresos, evidenciando una mejora en el desempeño comercial de la empresa.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una disminución en 2021, bajando de 12,325 millones en 2020 a 11,338 millones, y posteriormente una ligera reducción en 2022 a 11,247 millones. Sin embargo, en 2023 se presenta una recuperación, alcanzando los 10,564 millones, y en 2024 el valor vuelve a incrementarse a 11,485 millones. La variación en estos cambios puede indicar inversiones en activos físicos, mejoras en la gestión de los activos existentes, o ajustes en la valoración del patrimonio fijo, en línea con la estrategia de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2.68 en 2020 hasta un máximo de 4.33 en 2023, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2024 se registra una ligera disminución a 4.1, lo que puede reflejar una estabilización o una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos en comparación con el año anterior. La evolución de este ratio sugiere una tendencia positiva en la utilización de los activos, aunque la ligera caída en 2024 merece atención para verificar posibles cambios en la gestión operativa o en la estructura de la inversión.
Ratio de rotación total de activos
Coca-Cola Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos de explotación | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos de explotación ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos de explotación
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos netos de explotación a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 33,014 millones de dólares en 2020, la cifra aumentó de manera constante cada año, alcanzando 47,061 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en las operaciones y ventas de la empresa, demostrando eficiencia en la generación de ingresos a pesar de las posibles fluctuaciones del mercado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia alcista en el período examinado. Aumentaron de 87,296 millones de dólares en 2020 a 100,549 millones en 2024. Este incremento puede atribuirse a inversiones en activos, adquisiciones o a una mayor reinversión en la estructura productiva y operativa de la compañía. Sin embargo, entre 2021 y 2022 se observa una ligera disminución en los activos, de 94,354 millones a 92,763 millones, lo cual podría indicar revaloraciones o enajenaciones de activos no esenciales.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia positiva y estable, pasando de 0.38 en 2020 a 0.47 en 2023 y manteniéndose en ese nivel en 2024. La mejora en este indicador indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, reflejando una gestión más eficiente de los recursos y una mejor utilización de los activos en las operaciones diarias.
Ratio de rotación de fondos propios
Coca-Cola Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos de explotación | ||||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos de explotación ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos de explotación
- Los ingresos netos de explotación muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 33,014 millones de dólares en 2020, los valores aumentan progresivamente hasta alcanzar 47,061 millones de dólares en 2024. Este comportamiento indica una expansión en la generación de ingresos por parte de la empresa, con tasas de crecimiento que, en general, son constantes y reflejan una mejora en el desempeño comercial.
- Patrimonio atribuible a los accionistas
- El patrimonio atribuible a los accionistas presenta un incremento en los primeros años, pasando de aproximadamente 19,299 millones de dólares en 2020 a 24,105 millones en 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2024, con un valor de 24,856 millones en 2024, que indica una tendencia de estabilización o posible reducción en el patrimonio neto. La fluctuación puede reflejar variaciones en las ganancias retenidas, distribución de dividendos u otras operaciones de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia de aumento a lo largo del período, pasando de 1.71 en 2020 a 1.89 en 2024. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas o ingresos. Sin embargo, la fluctuación ligera en los datos, con valores ligeramente menores en algunos años, podría indicar cambios en la gestión operacional o en las estrategias financieras de la compañía.