Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Coca-Cola Co., ajuste a la utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas
- Se observa una disminución en la utilidad neta atribuible a los accionistas en el año 2022, pasando de 9771 millones de dólares en 2021 a 9542 millones de dólares. Posteriormente, se registra un crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando los 13107 millones de dólares en el último año analizado. Este crecimiento indica una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible a Accionistas
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta. Se aprecia una ligera disminución en 2022, seguida de un incremento sostenido en los años siguientes. En 2025, la utilidad neta ajustada alcanza los 13145 millones de dólares, superando ligeramente la utilidad neta del mismo año. La proximidad entre ambas métricas sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad reportada.
- Tendencia General
- En términos generales, se identifica una tendencia positiva en la rentabilidad a lo largo del período analizado. A pesar de la contracción observada en 2022, la entidad demuestra una capacidad de recuperación y crecimiento en los años subsiguientes. El incremento constante en ambas métricas de utilidad sugiere una mejora en la eficiencia operativa, el control de costos o un aumento en los ingresos, o una combinación de estos factores.
La convergencia de las tendencias en la utilidad neta y la utilidad neta ajustada indica una consistencia en el desempeño financiero subyacente.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Coca-Cola Co., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en los indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en los márgenes de beneficio neto, con una disminución inicial en 2022, seguida de una recuperación y posterior incremento en 2025.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una reducción de 25.28% en 2021 a 22.19% en 2022. Posteriormente, se observó una mejora gradual, alcanzando 27.34% en 2025. El ratio ajustado presenta una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente inferiores.
Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable muestran una estabilidad relativa, con variaciones modestas a lo largo de los años. Existe una ligera tendencia a la baja en 2025, aunque los valores se mantienen en un rango similar al observado en los años anteriores.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable disminuyó de 42.48% en 2021 a 39.59% en 2022, para luego recuperarse y alcanzar 42.77% en 2024. En 2025, se registró una ligera disminución a 40.74%. El ratio ajustado sigue una tendencia paralela.
La rentabilidad sobre activos también presenta una evolución positiva en general. Se aprecia un incremento constante desde 2022 hasta 2025, indicando una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos se mantuvo relativamente estable entre 2021 (10.36%) y 2022 (10.29%), para luego aumentar a 10.97% en 2023 y alcanzar 12.5% en 2025. El ratio ajustado muestra una dinámica similar, con valores ligeramente superiores.
En resumen, los datos sugieren una mejora general en la rentabilidad en el período analizado, especialmente en lo que respecta a la rentabilidad sobre activos. Los márgenes de beneficio neto muestran una recuperación notable en los últimos años, mientras que la rentabilidad sobre el capital contable se mantiene en niveles sólidos.
Coca-Cola Co., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Ingresos netos de explotación
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Ingresos netos de explotación
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas
- Se observa una disminución en la utilidad neta atribuible a los accionistas en el año 2022, seguida de un aumento constante en los años 2023, 2024 y 2025. El valor más alto se registra en 2025, superando significativamente el valor de 2021.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible a Accionistas
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta, con una ligera disminución en 2022 y un crecimiento sostenido en los años posteriores. La diferencia entre la utilidad neta y la ajustada es mínima en cada período, lo que sugiere que los ajustes no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una caída en 2022, reflejando la disminución en la utilidad neta. Posteriormente, muestra una recuperación gradual en 2023 y 2024, alcanzando su punto máximo en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de la entidad para convertir las ventas en beneficios.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue la misma tendencia que el ratio no ajustado, con una disminución en 2022 y un aumento constante hasta 2025. La convergencia de ambos ratios en 2025 sugiere una mayor consistencia en la rentabilidad, independientemente de los ajustes realizados.
En resumen, la entidad muestra una resiliencia notable, recuperándose de una ligera contracción en 2022 y experimentando un crecimiento constante en la rentabilidad durante los años siguientes. El aumento en los ratios de margen de beneficio neto en 2025 indica una mejora en la eficiencia y la rentabilidad general.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas experimentó una disminución en 2022, seguida de un aumento constante en los años 2023, 2024 y 2025. El valor más alto se registró en 2025, superando significativamente el nivel de 2021. La utilidad neta ajustada muestra un patrón similar, con una ligera variación en los valores absolutos, pero manteniendo la tendencia general ascendente.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable fluctuó durante el período analizado. Se observó una disminución en 2022, seguida de una recuperación en 2023 y 2024. En 2025, el ratio experimentó una ligera disminución en comparación con los dos años anteriores, aunque se mantuvo en niveles similares a los de 2021. El ratio ajustado de rentabilidad sobre el capital contable presenta una trayectoria paralela al ratio no ajustado, con variaciones mínimas.
- Tendencias Generales
- En general, se observa una tendencia positiva en la utilidad neta, indicando una mejora en la rentabilidad de la entidad a lo largo del tiempo. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, tanto ajustados como no ajustados, se mantienen relativamente estables, sugiriendo una eficiencia constante en la utilización del capital. La ligera disminución en el ratio de rentabilidad en 2025 podría requerir un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas experimentó una ligera disminución en 2022, pasando de 9771 millones de dólares en 2021 a 9542 millones de dólares. Posteriormente, se observó un crecimiento significativo en 2023, alcanzando los 10714 millones de dólares, seguido de un ligero descenso en 2024 (10631 millones de dólares). En 2025, la utilidad neta continuó su tendencia ascendente, llegando a 13107 millones de dólares, el valor más alto registrado en el período analizado.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada mostró una trayectoria similar a la utilidad neta no ajustada. Se registró una leve reducción en 2022 (9579 millones de dólares) después de 9681 millones de dólares en 2021. El año 2023 evidenció un aumento considerable a 10738 millones de dólares, con una ligera disminución en 2024 (10568 millones de dólares). Finalmente, en 2025, la utilidad neta ajustada alcanzó su máximo de 13145 millones de dólares.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2024, fluctuando entre el 10.29% y el 10.97%. Sin embargo, en 2025, se produjo un incremento notable, alcanzando el 12.5%. Este aumento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado siguió una tendencia paralela al ratio no ajustado. Se observó una estabilidad similar en los años 2021-2024, con valores entre el 10.26% y el 10.99%. Al igual que el ratio no ajustado, el ratio ajustado experimentó un aumento significativo en 2025, llegando al 12.54%, lo que indica una mejora en la rentabilidad ajustada de los activos.
En resumen, los datos indican una tendencia general de crecimiento en la rentabilidad de la entidad, especialmente marcada en el año 2025. Tanto la utilidad neta como la utilidad neta ajustada, así como los ratios de rentabilidad sobre activos, muestran mejoras significativas en el último año del período analizado.