Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Coca-Cola Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Coca-Cola Co., ajuste a la utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas
- Se observa un incremento en la utilidad neta atribuible a los accionistas desde 7.747 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar un máximo de 10.714 millones de dólares en 2023. Posteriormente, en 2024, se registra una ligera disminución a 10.631 millones de dólares. La tendencia general indica un crecimiento sustancial en la rentabilidad, aunque con una estabilización reciente.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible a los Accionistas
- La utilidad neta ajustada muestra una trayectoria similar a la utilidad neta, con un aumento constante desde 7.700 millones de dólares en 2020 hasta 10.738 millones de dólares en 2023. En 2024, también se observa una leve reducción, situándose en 10.568 millones de dólares. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y la utilidad neta ajustada sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general.
- Tendencia General
- En términos generales, la empresa experimentó un crecimiento notable en su rentabilidad entre 2020 y 2023. El año 2024 muestra una estabilización, con una ligera disminución en ambas métricas de utilidad. Esta estabilización podría indicar la madurez del crecimiento o la influencia de factores externos que afectan los resultados financieros.
La consistencia en el crecimiento de ambas métricas de utilidad durante la mayor parte del período analizado sugiere una sólida gestión financiera y una capacidad para generar beneficios de manera consistente.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Coca-Cola Co., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación moderada en los márgenes de beneficio neto, tanto en su forma original como ajustada.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento de 2020 a 2021, pasando del 23.47% al 25.28%. Posteriormente, se registró una disminución en 2022, situándose en el 22.19%, para luego recuperarse parcialmente en 2023 (23.42%) y estabilizarse en 2024 (22.59%). El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, con variaciones marginales.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable presenta una tendencia general al alza. Se observa un aumento constante desde el 40.14% en 2020 hasta el 42.77% en 2024, con ligeras fluctuaciones intermedias. El ratio ajustado sigue una dinámica similar, manteniendo valores cercanos a los del ratio original.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra un crecimiento notable de 2020 a 2021, pasando del 8.87% al 10.36%. A partir de 2021, la rentabilidad se estabiliza en un rango entre el 10.29% y el 10.99%, con una ligera disminución en 2024 hasta el 10.57%. El ratio ajustado presenta una evolución paralela, con diferencias mínimas.
En general, los datos sugieren una sólida y estable rentabilidad. La rentabilidad sobre el capital contable muestra una mejora continua, mientras que la rentabilidad sobre activos se mantiene en niveles satisfactorios. Las fluctuaciones en el margen de beneficio neto parecen ser de menor magnitud y no afectan significativamente la rentabilidad general.
Coca-Cola Co., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Ingresos netos de explotación
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Ingresos netos de explotación
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas experimentó un incremento notable de 2020 a 2021, pasando de 7747 millones de dólares a 9771 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, situándose en 9542 millones de dólares. En 2023, la utilidad neta repuntó significativamente, alcanzando los 10714 millones de dólares, aunque en 2024 se produjo una ligera reducción a 10631 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una volatilidad en la rentabilidad, con un crecimiento general a lo largo del período, pero con fluctuaciones anuales.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada, similar a la utilidad neta, mostró un aumento de 2020 a 2021 (de 7700 a 9681 millones de dólares), seguido de una disminución en 2022 (9579 millones de dólares). La recuperación en 2023 fue también evidente (10738 millones de dólares), con una ligera disminución en 2024 (10568 millones de dólares). La utilidad neta ajustada presenta una correlación alta con la utilidad neta, indicando que los ajustes realizados no alteran sustancialmente la tendencia general.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto fluctuó a lo largo del período. Se observó un aumento de 23.47% en 2020 a 25.28% en 2021. En 2022, el margen disminuyó a 22.19%, para luego recuperarse en 2023 a 23.42%. En 2024, el margen se situó en 22.59%. Esta variación sugiere cambios en la eficiencia operativa o en la estructura de costos de la entidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado siguió una trayectoria similar al ratio no ajustado. Se incrementó de 23.32% en 2020 a 25.04% en 2021, disminuyó a 22.27% en 2022, se recuperó a 23.47% en 2023 y se situó en 22.46% en 2024. La pequeña diferencia entre los ratios ajustado y no ajustado indica que los ajustes aplicados tienen un impacto limitado en la rentabilidad general.
En resumen, la entidad demostró una capacidad general de crecimiento en términos de utilidad neta y ajustada durante el período analizado, aunque con variaciones anuales. Los márgenes de beneficio neto, tanto ajustados como no ajustados, mostraron fluctuaciones, lo que sugiere la influencia de factores externos o internos en la rentabilidad de la entidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas experimentó un incremento notable en 2021, alcanzando los 9771 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento con respecto a los 7747 millones de dólares de 2020. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2022, situándose en 9542 millones de dólares. En 2023, la utilidad neta experimentó un repunte considerable, superando los 10700 millones de dólares, y se mantuvo relativamente estable en 2024, con 10631 millones de dólares.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada siguió una trayectoria similar a la utilidad neta general. Se registró un aumento en 2021 (9681 millones de dólares) desde los 7700 millones de dólares de 2020. Una leve reducción se observó en 2022 (9579 millones de dólares), seguida de un incremento sustancial en 2023 (10738 millones de dólares) y una estabilización en 2024 (10568 millones de dólares). La diferencia entre la utilidad neta y la ajustada es mínima en todos los períodos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable mostró una tendencia general al alza durante el período analizado. Aumentó de 40.14% en 2020 a 42.48% en 2021. En 2022, se produjo una ligera disminución a 39.59%, pero se recuperó en 2023, alcanzando el 41.3%. En 2024, el ratio continuó su tendencia ascendente, llegando al 42.77%.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado. Se observó un incremento de 39.9% en 2020 a 42.09% en 2021. Una ligera caída a 39.74% en 2022 fue seguida de una recuperación en 2023 (41.39%) y un nuevo aumento en 2024 (42.52%). La diferencia entre el ratio ajustado y el no ajustado es consistentemente pequeña.
En resumen, la entidad demostró una mejora continua en su rentabilidad sobre el capital contable a lo largo del período, acompañada de un crecimiento general en la utilidad neta, tanto en su forma reportada como ajustada. La estabilidad observada en 2024 sugiere una consolidación de los resultados positivos alcanzados en años anteriores.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas experimentó un incremento notable de 2020 a 2021, pasando de 7747 millones de dólares a 9771 millones de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2022, situándose en 9542 millones de dólares. En 2023, la utilidad neta repuntó significativamente, alcanzando los 10714 millones de dólares, y se mantuvo relativamente estable en 2024 con 10631 millones de dólares. La utilidad neta ajustada muestra una trayectoria similar, con valores consistentemente cercanos a la utilidad neta reportada.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) mostró una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2023. En 2020, el ROA fue del 8.87%, aumentando a 10.36% en 2021 y a 10.29% en 2022. El ROA continuó su crecimiento en 2023, alcanzando el 10.97%. En 2024, se produjo una ligera disminución, situándose en el 10.57%.
- Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una evolución paralela al ROA no ajustado. Se observó un incremento constante desde el 8.82% en 2020 hasta el 10.99% en 2023, seguido de una ligera reducción al 10.51% en 2024. La diferencia entre el ROA y el ROA ajustado es mínima en todos los períodos analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
- Tendencias Generales
- En general, la entidad demostró una mejora en su rentabilidad durante el período 2020-2023, tanto en términos de utilidad neta como de ROA. La estabilización o ligera disminución observada en 2024 podría indicar una maduración del crecimiento o la influencia de factores externos. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere una solidez en el desempeño financiero subyacente.