Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
AutoZone Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | = | × | |||
| 27 ago 2022 | = | × | |||
| 28 ago 2021 | = | × | |||
| 29 ago 2020 | = | × | |||
| 31 ago 2019 | = | × | |||
| 25 ago 2018 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
Desagregación de ROE en tres componentes
AutoZone Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
Desagregación de ROE en cinco componentes
AutoZone Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
Desagregación de ROA en dos componentes
AutoZone Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | = | × | |||
| 27 ago 2022 | = | × | |||
| 28 ago 2021 | = | × | |||
| 29 ago 2020 | = | × | |||
| 31 ago 2019 | = | × | |||
| 25 ago 2018 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
AutoZone Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | = | × | × | × | |||||
| 27 ago 2022 | = | × | × | × | |||||
| 28 ago 2021 | = | × | × | × | |||||
| 29 ago 2020 | = | × | × | × | |||||
| 31 ago 2019 | = | × | × | × | |||||
| 25 ago 2018 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
La razón principal de la disminución en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución en el efecto de los gastos por intereses medidos por la relación de carga de intereses.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
AutoZone Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | = | × | × | ||||
| 27 ago 2022 | = | × | × | ||||
| 28 ago 2021 | = | × | × | ||||
| 29 ago 2020 | = | × | × | ||||
| 31 ago 2019 | = | × | × | ||||
| 25 ago 2018 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es la disminución en el efecto del gasto por intereses medido por el índice de carga de intereses.