Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
AutoZone Inc., ratios de valoración actuales
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $2,637.36 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 17,683,418 | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $142.98 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $196.45 | |||||||||
| Ventas por acción | $987.21 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $-245.99 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 18.45 | 34.03 | 24.61 | 18.76 | 30.60 | 46.08 | 37.40 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 13.42 | 29.40 | 16.92 | 12.47 | 23.62 | 34.88 | 32.47 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 2.67 | 3.16 | 2.28 | 1.56 | 2.53 | 3.01 | 2.96 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
AutoZone Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/beneficio neto de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/ingresos operativos de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Relación precio/utilidad neta (P/E)
AutoZone Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta (en miles) | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 142.98 | 128.00 | 103.51 | 74.78 | 67.87 | 52.33 | |
| Precio de la acción1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 16.90 | 18.81 | 17.59 | 15.41 | 16.94 | 13.92 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | |
| P/Esector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,528,426,000 ÷ 17,683,418 = 142.98
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 2,416.54 ÷ 142.98 = 16.90
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/beneficio neto de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
AutoZone Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad operativa (en miles) | 3,473,986) | 3,270,729) | 2,944,527) | 2,417,679) | 2,216,137) | 1,810,856) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 196.45 | 172.31 | 140.43 | 104.32 | 93.01 | 70.85 | |
| Precio de la acción1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 12.30 | 13.97 | 12.97 | 11.04 | 12.36 | 10.28 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,473,986,000 ÷ 17,683,418 = 196.45
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 2,416.54 ÷ 196.45 = 12.30
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/ingresos operativos de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Relación precio/ingresos (P/S)
AutoZone Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en miles) | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| Ventas por acción2 | 987.21 | 856.22 | 697.71 | 545.06 | 497.90 | 439.02 | |
| Precio de la acción1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 2.45 | 2.81 | 2.61 | 2.11 | 2.31 | 1.66 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 17,457,209,000 ÷ 17,683,418 = 987.21
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 2,416.54 ÷ 987.21 = 2.45
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
AutoZone Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Déficit contable (en miles) | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | -245.99 | -186.44 | -85.73 | -37.88 | -71.93 | -59.48 | |
| Precio de la acción1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Déficit contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -4,349,894,000 ÷ 17,683,418 = -245.99
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 2,416.54 ÷ -245.99 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.