Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
AutoZone Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
MVA
AutoZone Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valores de mercado
- El valor (justo) de mercado de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento en el período analizado. Desde aproximadamente 25.4 millones de dólares en 2018, el valor aumentó significativamente hasta alcanzar cerca de 54.9 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a aproximadamente 53.3 millones, indicando un posible estancamiento o corrección en el valor de mercado tras un período de crecimiento robusto.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de incremento a lo largo de los años, pasando de alrededor de 5.28 millones en 2018 a cerca de 6.99 millones en 2023. No obstante, en 2021 se observa una caída en el capital invertido, que pasa de 7.64 millones en 2020 a 6.60 millones, lo cual puede estar relacionado con cambios en la estructura de inversión o en las políticas de financiamiento. En general, la tendencia apunta a un incremento en el capital invertido en el período, con una ligera fluctuación en 2021.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un patrón de crecimiento sostenido, partiendo de aproximadamente 20.2 millones en 2018 y alcanzando un pico de alrededor de 48.5 millones en 2022. En 2023, se observa una disminución a aproximadamente 46.3 millones, que puede reflejar una reducción en la percepción del valor agregado por parte del mercado, posiblemente relacionada con la ligera caída en el valor de mercado en ese año.
- Observaciones generales
- En conjunto, los indicadores reflejan una tendencia positiva en el valor de mercado y en el valor añadido de mercado, lo que indica una percepción favorable del desempeño y el valor de la empresa por parte del mercado financiero durante la mayor parte del período analizado. La fluctuación en 2021 y la ligera disminución en 2023 en algunos de los indicadores pueden señalar cambios en el mercado, en las inversiones o en la percepción de los inversionistas. La relación entre el valor de mercado y el capital invertido sugiere un incremento en la apreciación del valor de la empresa, aunque con indicadores de estabilización o corrección ante los últimos datos recopilados.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
AutoZone Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, exceptuando una ligera disminución en 2023 respecto al pico de 2022. Desde 2018 hasta 2022, se observa un aumento sostenido, alcanzado un máximo en 2022, lo cual indica una mejora significativa en la percepción del valor de mercado de la compañía. La ligera reducción en 2023 puede sugerir cierta estabilización o una corrección tras el período de crecimiento acelerado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta variaciones a lo largo del período, con un incremento notable de 2018 a 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022 se observa una disminución en comparación con 2020, seguida por un repunte en 2023. Esto puede reflejar cambios en las inversiones estratégicas, ajustes en la estructura de capital o fluctuaciones en la asignación de recursos a diferentes áreas de la operación.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, muestra una tendencia ascendente a lo largo del período, con picos en 2022 y 2021. Este aumento indica una mejora en la eficiencia en la generación de valor en relación con la inversión realizada. La estabilización o ligera disminución en 2023 sugiere una posible estabilización en la rentabilidad relativa o en la eficiencia del uso del capital.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
AutoZone Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- La tendencia en el valor añadido de mercado muestra un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 48,53 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución, situándose en 46,35 millones de dólares, lo que puede indicar una ralentización o estabilización en la percepción del valor de mercado de la empresa.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 11,22 millones de dólares en 2018, se incrementan progresivamente hasta 17,46 millones en 2022, con un incremento notable en cada ejercicio. En 2023, las ventas continúan su tendencia al alza, alcanzando los 17,45 millones de dólares, evidenciando un crecimiento sostenido en la facturación de la compañía.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio ha experimentado variaciones significativas a lo largo de los años, con valores de 179.63% en 2018, incrementándose notablemente en 2019 hasta 246.61%. Luego, en 2020, presenta una disminución a 221.21%, seguido de un incremento en 2021 y 2022, alcanzando su punto más alto en 2022 con 298.63%. En 2023, el ratio disminuye a 265.5%, aunque todavía mantiene niveles superiores a los observados en 2018 y 2020. Estas fluctuaciones reflejan cambios en la relación entre el valor añadido de mercado y las ventas, sugiriendo variaciones en la percepción del mercado respecto a la generación de valor en relación con las ventas.